2022中国商业银行核心系统研究报告（供给侧）

2021-2022中国商业银行核心系统（需求侧） 行业研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,January,2022 目录 CONTENTS 1研究范围与研究对象综述 I.研究对象与研究背景 II.中国银行业机构法人数量及主要银行图谱 III.商业银行业务架构图 IV.银行核心系统定义及研究范围 V.银行核心系统历史发展进程 VI.银行核心系统发展现状与趋势 2中国商业银行核心系统迭代情况 I.中国商业银行新一代银行核心系统上线情况 II.中国商业银行新一代银行核心系统筹建情况 3中国商业银行的核心系统建设需求 I.业务需求 II.管理需求 III.技术需求 4新一代核心系统改造路径研究分析 I.咨询 II.招标 III.选型 IV.建设改造 V.测试 VI.培训 5新一代核心系统架构弱点识别与防护措施总结 6银行核心系统服务商图谱与供给侧报告简述 亿欧智库《2021-2022年中国商业银行核心系统行业报告》分为：需求侧（银行）与供给侧（银行核心系统IT服务商）上下两篇，此篇为上篇需求侧研究。 基于银行核心系统市场需求方与供给方的认知差异，以及部分银行对自身业务个性化需求等原因，“需求侧”报告旨在为银行核心系统需求方梳理新一代核心系统建设的“业技融合”要点、其它银行核心系统迭代情况、系统改造建设路径以及重难点等，进行归纳总结给予行业参考和观点建议。 “供给侧”报告旨在为银行进行核心系统建设所需软硬件选型的详细解析，梳理服务商市场竞争格局，核心系统市场发展趋势与挑战，给予亿欧观点和市场参考建议。 核心观点提要 依据商业银行自身的体量与业务差异，其核心系统需求不一，目前大部分商业银行依旧维持集中式架构或双架构并行，极少数前瞻性较强且技术实力突出银行完成了分布式微服务架构建设。从体量上看，万亿级资产规模以下的银行，对分布式架构的新建需要权衡投入产出比。从银行业务上看，推进特色化经营和业务差异化发展，是建设核心系统的最根本出发点。 头部国有大行和股份制银行核心系统建设逐步走向尾声，城商行为该阶段新一代核心系统建设主力军，农村中小银行将迎来核心系统集中更新期。 商业银行新一代核心系统建设可划分为业务需求、技术需求与管理需求。其中，中小银行受业务需求驱动最强，大型银行受技术自主、安全、可控（信创）驱动最大。如何实现业技融合推动数字化转型是中小银行痛点，但目前阶段银行对于技术创新推动业务创新都持有开放态度。 在商业银行新一代核心系统建设改造路径中，明确实现路径与方式为重难点，改造建设中的数据迁移需依赖多部门协作等。 3 核心系统-集中式架构 核心系统集中式架构指核心系统作为一个整体应用，部署在大型机、小型机集群中。数据库与中间件通常也采用传统的商业数据库与商业中间件来保障系统的高可用与稳定性。目前大多数商业银行都处于SOA化集中式核心系统架构，走向分布式转型路口。 耦合性 也可称之为“块间联系”，是对一个软件结构内不同模块之前互相连接程度的度量，取决于各个木块之间接口复杂程度、进入或访问一个模块的点以及哪些信息通过接口传递。耦合度用来衡量不同模块之间相互依赖的紧密程度。 微服务 “微服务”作为一类架构风格呈现，主要体现在将单体的应用基于业务，拆分 成小的服务组，单个服务独立运行与部署，互相协作，共同完成业务功能。 一致性 指对于系统中的多个服务节点，给定一系列操作，在协议（往往通过某种共 识算法）保障下，试图使得它们对处理结果达成某种程度的一致 亮点一：首次从商业银行侧出发，全面且系统的剖析中国商业银行核心系统建设的背景、历程、现状、核心需求差异化。 亮点二：提出银行新一代核心系统改造路径研究并细致分析，银行基于业务而转型，而不是为了技术而数字化；银行核心系统建设走向自研与半自研，但目前仅实现应用软件自研。 亮点三：本报告对目前行业最推崇的分布式核心系统提出了“弱点识别与防护措施总结”。 亮点四：本报告从筹备、立项、开题、访谈调研、撰写历时3个多月。前后深度约访超过30多位行业一线专家、学者、从业人员等资深人士。覆盖了：监管、银行、软硬件服务商、互联网公司、高校、研究机构、媒体等多个渠道最新观点和洞察。 4 1.研究范围与研究对象综述 需求侧：中国商业银行 供给侧：商业银行核心业务系统服务商 政策层面 金融是现代经济的核心。金融活，经济活；金融稳，经济稳。金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分。切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事。作为中国金融业最核心的组成部分，商业银行核心技术体系的自主可控、安全可信、高效可用是中国从金融大国走向金融强国的坚实基础。 依据国家信创产业规划，顺应全球经济新形态，“业务拉动、信创要求、客户体验”的是目前银行业IT信息建设和IT架构转型升级的核心驱动力。 业务层面-需求侧 传统银行在多领域面临着互联网金融的冲击，对支撑业务架构的IT架构和基础设施提出更多维度的要求。传统IT架构在开放性、敏捷性、拓展性等方面存在一定制约，为了更好提升业务效率、降低成本，更敏捷简单进行IT升级与迭代，提升竞争力，众多商业银行触发了IT系统转型升级的需求。 业务层面-供给侧 近年来“国产替代”与商业银行IT迭代期的风口给银行IT服务商带来更多机会，同时需求升级也带来更多挑战 共同构建新金融新生态，促进共赢是银行IT服务商可持续发展大方向 6 商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。基于本报告研究特点，亿欧智库将研究重心聚焦在：国有大型商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行、民营银行等。 依据银监会2021年批复，截至2021年6月底，中国城市商业银行现存118家，农村商业银行现存1509家。 开发性金融机构1 开发性金融机构（1家） 住房储蓄银行（1家） 政策性银行（2家） 住房储蓄银行1 政策性银行2 国有大型商业银行6 股份制商业银行12 民营银行18 外资法人银行41 城市商业银行 贷款公司13 农农村合作银行28 村 小 中农村资金互助社44 行 银农村信用社 构 机农村商业银行 国有大型商业银行（6家）股份制商业银行（12家） 民营银行（18家） 外资法人银行（41家）城市商业银行（118家） 118 700+ 10家农商行于A股成功上市，8家排队A股IPO（截至2021年） 1509 村镇银行 覆盖全国31个省区市的1306个县（市、旗），中西部占比65.8%，县域覆盖率71.2%（截至2021年） 1641 数据来源：中国银保监会（2020年底）；基于2021年农村信用社的变动，具体数量需参考银保监会2021年银行法人数量文件。7 决策支持 银行战略层战略管理风险管理财务管理监管报送人力资源管理报表平台 渠道门户层 ATM 银联系统 柜面 支票影像 第三方支付 在线融资 TIPS 移动营销 智能排队 渠道整合平台 统一支付平台 互联网开放平台 中间业务平台 综合前端 预填单 柜面系统 国债 代缴费 非税 供应链金融 线上理财 二代支付 手机银行 短信银行 移动银行 网上银行 商业智能层 数据地图多维分析管理驾驶舱移动BI复杂报表…… 决策与管理流 基础支撑系统 电子签章统一认证、权限人脸识别短信平台身份认证系统印章管理邮件管理 业务与技术流 费用管理业务规则 利率反洗钱 产品工厂权限管理 会计核算汇率 客户信息 业务管理层 …… 生产与运营 细分场景金融 外联系统 安全管理 业务处理层 支付 贷款 总账 核心业务 公共业务 内外清算 授信 商户管理 资金 拆借 黄金 … 存款 …… 临柜业务 同城交换 外汇买卖 数据与信息流 云环境：公有云、私有云、混合云 服务器 操作系统 存储 数据库 中间件 底层软/硬件基础设施 核心技术 大数据AI5G 区块链物联网 …… 8 “银行核心系统”也可称“银行核心业务系统”（CentralizedOnlineReal-timeExchangeBankingSystem)，是银行信息系统的核心与基础。一切关于存款、贷款的业务操作与账务处理都需要在银行核心业务系统中完成，核心系统以基础与核心的角色为前后端业务进行信息交互。 狭义的核心系统一般包括：存款、贷款、支付、总账、公共业务等，依据银行本身的核心系统架构的差异性，所含模块会有些微差异。 在银行IT架构的不断发展与银行业务创新中，部分银行逐步走向分布式微服务化，不再有一个独立的物理化的核心系统。亿欧智库定义目前广义的核心系统：基于银行走向差异化竞争的业务逻辑，其分拆重构的“稳态核心系统集”，被统称为核心业务系统。银行的业务差异化愈大，其核心业务系统差异也愈大。 商业银行IT系统（按业务功能划分） 新一代商业银行IT系统（按业务功能划分） 管理与监管系统 渠道系统 其他系统 核心业务系统/核心系统 核心业务系统/核心系统 管理与监管系统 渠道系统 其他系统 信用卡系统 …… …… …… …… 信用卡系统 管理会计 短信平台 差异化核心业务 境内外外币支付 风险管理 公共业务 ATM、POS机 SWIFT 客户关系管理 短信银行 总帐 反洗钱 （AML) 人力资源管理 贷款业务 网上银行 …… …… 短信平台 管理会计 …… 风险管理 公共业务 ATM、POS机 客户关系管理 短信银行 总帐 人力资源管理 网上银行 贷款业务 现代化支付BOP申报 反洗钱 （AML) SWIFT境内外外币支付 …… BOP申报 财务管理 手机银行 存款业务 现代化支付 微信银行 信贷管理 支付业务 财务管理 手机银行 存款业务 微信银行 信贷管理 支付业务 狭义的核心系统 研究范围 广义的核心系统 9 从历史演进来看，银行核心系统经历了从手工时代到PC时代，到联网联机、数据大集中，再到以客户为中心的发展历程。在更新周期上，一般从每一时期末期开始的6-10年时间，进行相应升级。 手工处理账务人工对账核算 PC单机处理登记簿、原始凭证电算化等过程 开始建设网络基础设施实现省级互通互联 各银行根据自身情况进行不同程度的集中处理数据和业务 以传统的“面向账户”为主转向以“面向客户为中心”的核心系统 1985 1990 1995 2000 2005 2003 2008 2013 2015 2017 2020 手工时代PC时代联网联机数据大集中客户为中心 20世纪90年代后期 集中网络版系统，网络系统在银行业全面铺开，并通过大会计思想将对公、对私业务进行横向整合 2003年前后 国内商业银行普遍开始进行新核心系统集中建设工作 2008年前后 IBM大型主机因其可靠性、处理能力等具备先天设计上的优势，国内大型银行纷纷采用IBM大型机平台 2014年前后 借助大规模集群、虚拟化、云计算、SOA等技术，大型银行开始研发基于开放式平台的新一代核心系统 2020年前后 分布式技术与国产软硬件的的不断发展，大部分银行逐步走进国产替代、自主可控浪潮，基于分布式架构与微服务应用进行新一代核心系统升级 10 现状：银行业以“客户为中心”进行核心系统迭代，分布式与集中式核心架构并存，分布式微服务架构是趋势 银行核心系统是银行信息系统的基础和核心，以6-10年为周期经历了多次升级，包括从“胖核心”到“瘦核心”的精简；银行整体架构从“瘦核心+大外围（集中式架构）”模式再到目前主流趋势“中台化+轻前台（分布式架构）”。依据商业银行自身的体量与业务差异，其核心系统需求不一，所以大部分商业银行依旧维持集中式架构或双架构并行，极少数前瞻性较强且技术实力突出银行完成了分布式微服务架构建设。 支付业务结算业务 支付业务 存款业务信贷管理 结