2021年光纤发展指数分析报告（英）
纤维发展指数分析：2021 比较各国纤维发展的全球指数 由InformaTech带给您 Omdia委托研究，华为赞助 内容 3 6 13 15 25 39 44 46 执行摘要 纤维发展指数(FDI)跟踪和衡量81个国家/地区的纤维发展。光纤投资对于所有数据服务的质量交付至关重要，因此值得进行全面的上下文分析。与主要跟踪覆盖范围或家庭渗透率的其他光纤基准不同，FDI包括更广泛的指标 ，包括业务渗透率、移动蜂窝基站光纤渗透率、光纤骨干投资以及总体平均下载和上传速度，以及标准光纤家庭覆盖率和家庭渗透。 光纤投资是政府机构、网络运营商和其他利益相关者（如媒体公司和其他相关方）跟踪的重要指标。作为一种宽带接入技术，光纤提供了一种优化的、高度可持续的、面向未来的优质服务。这种卓越的质量水平对于发展所有垂直领域的未来数字服务和应用程序至关重要，包括（但不限于）娱乐、教育、家庭工作、企业服务、智慧城市和健康。随着效率的提高刺激更大的创新，事实证明，高速宽带不仅可以推动消费者满意度，还可以推动国民经济指标，家庭宽带普及率每增加10%，GDP将额外增长0.25-1.5%，家庭宽带普及率每增加0.3%。速度每翻一番。只有最大化对下一代接入的投资，各国才能优化其增长潜力，而光纤技术是该投资的关键，无论是在回程还是接入网络。 新加坡在光纤到户(FTTH)普及率、移动站光纤普及率、光纤到户(FTTP)覆盖率以及下载和上传速度方面再次领先年度(2021)指数.紧随其后的是韩国、阿联酋、卡塔尔和中国，最后一个 是目前排名前列的国家中发展最快的。排名前五的所有国家都受益于强有力的国家宽带计划，这些计划围绕超高速服务制定了雄心勃勃的目标，通常得到慷慨的政府赠款或补贴的支持。 过去，一些在光纤指数中排名较低的高度发达国家（如美国、澳大利亚和英国）往往受到不那么清晰或雄心勃勃的国家计划的影响，从而为运营商提供了较弱的投资激励.在某种程度上，这通常与不太有利的地理和人口条件有关，这使得政府举措成本高昂，因此可能会遇到重大的政治反对。然而，在某种程度上，由于COVID-19危机的影响证明了宽带网络的重要性，世界各国政府现在正在加强其宽带目标，并增加对基于光纤的基础设施的关注和投资。 本白皮书由华为赞助，所有分析和结论均由Omdia独立得出。 要点和建议 •至关重要的是，数字鸿沟不仅仅关注连接或未连接。宽带连接现在对日常生活至关重要。然而，这种连接的质量也至关重要。要使视频会议、游戏和视频流等许多数字应用程序正常工作，它们需要高速、低延迟、高度可靠和一致的网络。拥有此类访问权限的个人和企业将比那些没有此类访问权限的个人和企业拥有显着优 势。 •光纤不仅仅是高速。只关注速度使得投资光纤接入的商业案例难以证明是合理的，尤其是在基于铜缆的接入技术不断提高自身的速度能力的情况下。然而，光纤还为运营商带来了一系列其他好处，包括更高的整体服务质 量(QoS)、更低的维护成本、更低的能源成本和更小的物理基础设施要求。在制定光纤投资计划时，需要考虑所有这些特征。 •政府必须认识到对更广泛社会的好处。投资于更大的光纤发展不仅给最终用户和网络运营商带来好处，而且 给整个社会带来好处。宽带普及率提高10%可导致GDP增长0.25-1.5%和劳动生产率增长1.5%，而速度每翻一番可导致GDP进一步增长0.3%。因此，对全光纤网络等先进宽带技术的投资将为一个国家带来至关重要的社会经济增长。 •纤维是面向未来且更具可持续性的。除了经济效益之外，全光纤网络几乎是面向未来的，并且比xDSL和混合光 纤同轴(HFC)网络具有显着的环境效益。2019年，Telefónica（西班牙）表示，其FTTH网络的能源效率比其旧的铜线基础设施高85%。该运营商表示，其FTTH计划在三年内节省了208GWh，即减少了56,500吨二氧化碳排放量。随着各国迈向更加绿色的未来，基于光纤的通信必须成为该计划的一部分。 •端到端光纤网络是数字化转型的基础。体验质量(QoE)保证将依赖于端到端的光网络。这导致了行业的重大转 变，将城域扁平化为单跳光接入，这将确保有保证的带宽、更高的网络弹性和可靠性，以及垂直商业服务和家庭用户的服务水平协议(SLA)保证。 •领先国家将开始将接入网络深入到客户所在地。企业越来越依赖对时间敏感的网络来优化其性能。因此，我们 将看到推动实施光纤到机器(FTTM)以连接机器和工业机器人，以利用光纤的高带宽、高可靠性、低延迟、抗干扰和高机密性特性。从高端市场开始，我们还将看到光纤到房间(FTTR)技术越来越多地用于住宅环境。 •各国政府应通过立法来实现千兆社会。政府应确保以最有效的方式部署电信基础设施，要求所有新开发项目和 房地产都配备室内微型管道、光纤、室内接入点或其他物理基础设施，以加速部署并减少部署成本。 •为了鼓励更多的光纤部署，所有监管机构都必须遵循最佳实践政策，包括以下内容： —通过市政批准、利用现有资源（政府大楼、路灯、管道等）以及共享基础设施和设施，促进部署 —在伙伴关系安排中引入和实现灵活性，例如，允许参与者之间达成协议：联合融资、合作模式、公私伙伴关系和创新伙伴关系 —通过投资支持、激励和补贴（例如，普遍服务基金）提供财政支持 —实施监管灵活性，包括取消过时或非必要的监管 —改善对电信设施和物理基础设施的访问，并改进通行权(ROW)、访问公共基础设施和宽带映射的程序 —通过国家宽带计划或普遍服务义务(USO)设定覆盖范围和最低速度目标 为什么光纤投资如此重要 疫情加速了加大基础设施投资的紧迫性 COVID-19大流行给人们的日常生活带来了根本性的变化，改变了公司、政府和社会组织开展业务的方式。甚至在大流行之前，世界就已经进入了一个以下一代固定和移动通信网络为基础的通信新时代。大流行凸显了这种演变的重要性，加速了进一步基础设施投资的紧迫性。 在大流行期间，世界上很大一部分人口在很长一段时间内都被限制在家中。远程工作已成为常态，根据世界经济论坛的数据，186个国家的超过12亿儿童受到教育设施关闭的影响。日常生活的所有其他方面，例如购物、与朋友和亲人交往、接受医疗保健和娱乐，也越来越多地转移到网上。 尽管一些国家的限制现在开始放松，但大流行的影响将远远超出最初的健康和社会危机，行业趋势和人们的行为正在经历 明显而持久的变化，而不是暂时的飙升。世界将越来越依赖技术来管理这种变化。不幸的是，这意味着技术已经更先进的发达国家可能会进一步领先于新兴市场国家，从而在全球范围内推动更广泛、更深刻的社会不平等。 缩小真正的数字鸿沟 未来五年，全球未联网人口的比例将从42%降至30%。然而，到2026年，30%的人口将仅通过移动设备访问互联 网，这意味着实际上只有40%的人在家中拥有固定宽带。 然而，这仍然不能说明全部情况。即使他们连接到固定网络，客户获得的服务类型也远非相同，尤其是当我们比较不同的地理位置时。例如，在拉丁美洲（到2026年，44%的人口将在家中使用固定宽带服务），只有5.3%的人使用500Mbps或更高的连接速度，只有1%的人的速度超过1Gbps.相比之下，在北美，等效系数分别为77%、26%和11%，在大洋洲、东亚和东南亚分别为66%、40%和10%。另一方面，只有9%的非洲人口可以使用固定宽 带，其中84%的用户速度限制在30Mbps以下（见图1）. 图1：2026年各地区按固定宽带速度划分的联网人口百分比 未连接人口仅限移动设备人口家庭宽带人口（<30Mbps） 家庭宽带人口（30–500Mbps）家庭宽带人口(501–1,000Mbps)家庭宽带人口（>1,000Mbps） 100 80 人口（％） 60 40 20 0 北美拉丁美洲和加勒西欧比 东欧洲 中亚和南亚 大洋洲、中东非洲东部和 东南亚 资料来源：Omdia©2021Omdia 综上所述，北美和大洋洲、东亚和东南亚等发达地区的超高速家庭比例的增长速度明显快于非洲等新兴地区的联网家庭总数。因此，展望未来，数字鸿沟将不再是连接和未连接的，更多的是服务良好和服务不足的，并且它们之间的差距在国家和地区层面都在扩大。 纤维对客户的好处 各国要实现社会经济发展最大化，各国政府必须加快高速宽带投资，迈向千兆社会。由于光纤代表了最具前瞻性和环境可持续性的电信基础设施，因此必须将全光纤部署视为该路线图的一部分。 满足新的消费需求 甚至在COVID-19大流行之前，宽带连接就已成为许多消费者日常生活中必不可少的元素。危机有助于 •强调我们对互联网连接的依赖程度 •让消费者了解拥有高速、可靠、一致和低延迟服务的重要性 在危机期间，整个家庭都被限制在家中工作、教育和娱乐，所有这些都是在线进行的，而且通常是同时进行的 ，这将家庭Wi-Fi和宽带连接推到了极限。基于Omdia的数字消费者洞察，图2说明了由于COVID-19，在线视频 、视频通话和在线游戏等需要带宽且依赖延迟的应用程序的使用如何增加。 图2：在COVID-19危机期间消费者对高带宽应用程序的使用增加 COVID-19如何影响以下活动的使用 增加显着增加 0 10 20 30 40 50 观看在线视频订阅服务 （例如Netflix、亚马逊 主要视频） 群组视频通话（例如 ，Zoom、Teams） 玩网络游戏 在线教育 服务 注：n=3,157 60 受访者(%) 资料来源：Omdia©2021Omdia 这些应用对家庭Wi-Fi和宽带接入网络提出了很高的要求，尤其是当它们同时流式传输时。基本4K视频流可能需要至少20Mbps的带宽，对于真正的4K视频，带宽会上升到30Mbps，而对于4K超高清视频，则需要超过50Mbps。 视频会议和在线游戏不需要相同级别的带宽（通常分别在2Mbps和5Mbps范围内），但都需要低延迟才能以高质量执行。例如，在线游戏的推荐延迟低于100毫秒，但理想情况下，它应该在20-40毫秒范围内，认真的游戏玩家更喜欢小于20毫秒。 满足企业新需求 COVID-19限制和快速变化的消费者行为对所有类型的商业部门产生了重大影响。与消费市场一样，宽带连接已 成为生存的基本要素。随着越来越多的企业将业务数字化并转向基于云的应用程序和服务，快速、可靠和稳定的宽带连接变得至关重要。尽管接入成本对企业来说总是很重要，因为他们希望管理其资本和运营费用，但大多数人会放宽视野，将宽带视为一种生产力工具，可以在 它本身的权利有助于提高其他业务效率（例如，远程工作、访问云应用程序以及更有效的客户通信）。 图3：宽带连接对摆脱COVID-19危机的企业至关重要 COVID-19期间面临的主要技术挑战 37 36 32 30 28 28 25 24 0 10 20 30 40 16 受访者(%) 创建和推广在线形象42 支持在家工作 集体建模提高员工的技术能力 网络安全和数据保 护组织和存储业务/ 客户资料 转向组织范围内的虚拟协作 收集和分析业务/客户数据控制 ICT成本 管理移动设备将应用程序迁移到云端 50 注：n=877 资料来源：Omdia2020/21SoHo&SMEInsights调查©2021Omdia 因此，企业会将其他关键绩效指标(KPI)，例如安全性、可靠性、延迟、客户服务质量/服务灵活性，当然还有速度视为同等重要，甚至在某些情况下更是如此。 光纤是满足此类要求的唯一面向未来的技术 基于光纤的网络被公认为可提供具有高带宽、稳定性、可靠性和低延迟的可持续且具有成本效益的通信网络。基于Medux报告“欧洲住宅固定宽带”中的真实网络数据，图4说明纤维如何优于其他 各个领域的技术。此类QoSKPI对应用程序QoE有重大影响。Web浏览、视频流、游戏和云服务体验都可能受到严重影响，具体取决于实际值或平均值/中值，最重要的是，这些KPI随时间推移的稳定性，尤其是在高峰时段。由于全光纤网络不仅在所有QoS指标上都优于其他技术，而且具有出色的网络
