2022年中国光伏电池产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2022年中国光伏电池产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） 中商产业研究院2022-08-1617:22 中商情报网讯：光伏电池是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。光伏电池作为光伏产业重要组成部分，近年来，在国家政策利好的背景下，得以快速发展。展望未来，我国光伏电池行业前景广阔。 一、产业链 我国光伏电池产业链上游主要为原材料及设备，包括金属硅、硅片、银浆、铝浆、铜、铟、硒、砷化镓、碲化镉、高分子化合物、PECVD、自动分选机、快速烧结炉、丝网印刷设备、刻蚀机等；中游包括晶体硅光伏电池、薄膜光伏电池以及其他新型光伏电池等；下游为光伏电池的应用，包括光伏组件、光伏电站、光伏供热、光伏建筑一体化、光伏交通等。 资料来源：中商产业研究院整理 二、上游分析 1.硅片 （1）硅片产量 近年来，我国硅片产量总体呈逐年增长态势，2017年至2021年产量从92GW增长至194.7GW，约占全球比重的97%。我国硅片企业凭借在单晶连续拉棒和金刚线切割方面的技术创新以及低电价区位布局资源优势，建立了生产成本优势，进一步巩固了硅片产业在全球的领先地位。预计2022年我国硅片产量将达到234.8GW。 数据来源：中国光伏行业协会（CPIA）、中商产业研究院整理 （2）硅片产能 2018-2020年，得益于硅片企业建厂扩建，我国硅片产能逐年增长，由2018年的150GW/年增至2020年的250GW/年。2021年我国硅片产能为400GW/年，同比2020年增涨60%。 数据来源：CPIA、中商产业研究院整理 2.多晶硅 （1）多晶硅产量 近年来，我国多晶硅产量持续扩大。多晶硅产量由2017年的24.2万吨增至2020年的39.2万吨。2022年上半年，我国多晶硅产量约36.5万吨，同比增长53.4%。 数据来源：中商产业研究院数据库 （2）多晶硅产能 2020年受疫情影响，多晶硅产能受限，产能降至42万吨/年。随着疫情得到有效控制，2021年中国多晶硅的产能恢复疫情水平，产能约52万吨/年，同比增涨23.81%。 数据来源：CPIA、中商产业研究院整理 3.银浆 银浆是供制作银电极的浆料，主要由银或其化合物、助熔剂、粘合剂和稀释剂配制而成。作为制备光伏电池金属电极的关键材料，正面银浆的品质直接影响着电池的光电性能。数据显示，我国高温光伏银浆行业市场竞争格局中，帝科股份占比最大达13%，其次为苏州固锝占比10%，常州聚合和匡宇科技各占比8%、3%。 数据来源：中商产业研究院整理 4.刻蚀机 刻蚀机主要用来制造半导体器件、光伏电池及其他微机械等。数据显示，2020年全球刻蚀设备市场规模123.3亿美元，预计到2022年市场规模139.9亿美元，2019-2022年年均复合增长率为6.8%。 数据来源：Gartner、中商产业研究院整理 三、中游分析 1.光伏电池产量 近年来，随着我国光伏产业的发展壮大，光伏电池的产量也不断增加。数据显示，我国光伏电池产量由2017年9453.9万千瓦增至2020年15728.6万千瓦。2021年，我国光伏电池产量达23405.4万千瓦，同比增长42.1%。2022年上半年，我国光伏电池产量的14202.9万千瓦，同比增长31.8%。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 2.光伏电池区域竞争格局分析 近年来，随着国家政策的支持和发展技术水平的提升，我国光伏电池产量规模不断增长。从区域分布来看，中国光伏电池产量占比最大的是华东地区，占比73.2%，其次是西南地区，占比9.42%，第三是华南地区，占比8.92%。华北、华中、西北地区分别占比3.37%、2.63%、2.46%。 数据来源：中商产业研究院整理 3.光伏电池出口规模 数据显示，我国光伏电池出口量由2017年9.46亿个增至2021年32.01亿个，出口金额由2017年113.35亿美元增至2021年284.59亿美元。最新数据显示，2022年上半年，我国光伏电池出口量达19.22亿个，出口金额237.89亿美元。 数据来源：海关总署、中商产业研究院整理 4.光伏电池企业 数据显示，近年来，在低碳减排背景下，我国光伏电池企业注册量总体呈现增长趋势，2020年我国光伏电池相关企业注册量7372家。2021年全国分布式光伏整县推进试点项目的出台，促进了光伏行业的发展，同时也带动了光伏电池行业的发展。数据显示，2021年光伏电池相关企业注册量大增，新增14432家。2022年1-7月，我国光伏电池相关企业注册量11668家。 数据来源：企查查、中商产业研究院整理 5.重点企业分析 资料来源：中商产业研究院整理 6.企业分布热力图 资料来源：中商产业研究院整理 四、下游分析 1.光伏组件产量 随着中国光伏新增装机容量不断增加，中国光伏组件产量也不断增加，连续15年居全球首位。数据显示，2021年光伏组件产量再创新高达到182GW，同比增长46.1%。预计2022年光伏组件产量将达235GW。 数据来源：CPIA、中商产业研究院整理 2.光伏发电装机容量 近年来，我国提倡绿色能源，新能源发电市场不断推行，光伏发电装机容量不断增长。最新数据显示，2022年上半年，我国光伏发电装机容量33677万千瓦，同比增长25.8%。光伏发电新增装机容量3088万千瓦，同比增加1787万千瓦。 数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理