宏创控股：2019年年度报告全文(更新后)

山东宏创铝业控股股份有限公司 2019年年度报告 2020年03月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)高翠霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节公司业务概要9 第四节经营情况讨论与分析12 第五节重要事项33 第六节股份变动及股东情况46 第七节优先股相关情况51 第八节可转换公司债券相关情况52 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况53 第十节公司治理59 第十一节公司债券相关情况65 第十二节财务报告66 第十三节备查文件目录155 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 山东宏创铝业控股股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东宏桥 指 山东宏桥新型材料有限公司 宏程铝业 指 邹平县宏程铝业科技有限公司 鸿博铝业 指 滨州鸿博铝业科技有限公司 宏卓铝业 指 邹平宏卓铝业有限公司 报告期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宏创控股 股票代码 002379 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东宏创铝业控股股份有限公司 公司的中文简称 宏创控股 公司的外文名称（如有） ShandongHongchuangAluminumIndustryHoldingCompanyLimited 公司的外文名称缩写（如有） HongChuang 公司的法定代表人 赵前方先生 注册地址 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米 注册地址的邮政编码 256500 办公地址 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北 办公地址的邮政编码 256500 公司网址 www.hongchuangholding.com 电子信箱 stock@hongchuangholding.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖萧 韩梦园 联系地址 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北 电话 0543－2161727 0543－2161727 传真 0543－2161727 0543－2161727 电子信箱 stock@hongchuangholding.com hanmengyuan@hongchuangholding.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91371600724984340K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东于荣强先生将其持有的261,096,605股公司股份转让给山 东宏桥新型材料有限公司(以下简称“山东宏桥”)，并于2016年5月16日与中国宏桥集团有限公司（证券代码：01378.HK）控制的全资子公司之孙公司山东宏桥签署了《股份转让框架协议》；2016年7月1日，于荣强先生与山东宏桥签署了《股份转让框架协议之补充协议》，2017年1月19日，于荣强先生与山东宏桥签署了《股份转让协议》，将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥，占总股本比例28.18%。根据以上协议安排，于2017年4月21日完成了过户登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东由于荣强先生变更为山东宏桥。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 钟本庆先生、谢传生先生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 方正证券承销保荐有限责任公司（原“中国民族证券有限责任公司”） 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 杨日盛先生、齐海崴先生 至2019年12月31日止 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入（元） 2,878,271,808.86 1,517,668,591.13 89.65% 1,446,495,313.47 归属于上市公司股东的净利润（元） 324,583,753.48 8,650,542.71 3,652.18% 39,431,424.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -54,014,326.03 5,059,608.96 -1,167.56% 39,295,077.09 经营活动产生的现金流量净额（元） -112,505,234.90 20,331,216.61 -653.36% -85,873,717.98 基本每股收益（元/股） 0.3504 0.0093 3,667.74% 0.0426 稀释每股收益（元/股） 0.3504 0.0093 3,667.74% 0.0426 加权平均净资产收益率 22.86% 0.69% 22.17% 3.21% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产（元） 2,465,672,377.71 1,415,595,974.03 74.18% 1,342,641,385.08 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,584,511,319.86 1,255,769,058.99 26.18% 1,247,118,516.28 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 563,049,378.49 915,730,216.78 722,074,058.83 677,418,154.76 归属于上市公司股东的净利润 5,900,315.11 257,929,100.92 55,515,708.27 5,238,629.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,166,877.22 -23,022,616.34 1,415,332.61 -37,573,919.52 经营活动产生的现金流量净额 37,990,209.22 -129,745,121.77 -2,010,376.14 -18,739,946.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 412,400,314.67 136,755.68 报告期内，公司出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）所取得收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 43,209.72 33,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 159,380.97 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,432,482.48 债务重组损益 2,264,042.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,285,030.02 1,146,925.50 -56,033.34 减：所得税影响额 36,519,747.66 上述“非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）”和“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”项非经常性损益及弥补以前年度亏损影响所得税金额。 合计 378,598,079.51 3,590,933.75 136,347.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）从事主要业务 铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股已发展成为一家大型综合性的铝加工企业，营业范围涵盖铝板带及箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用铝箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰、交通运输等多个领域。 公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目于2018年12月全部建成达产，实现原材料全部自给，节省铝锭重熔成本，降低了生产成本；公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目于报告期内全部建成达产，主要产品为高精度铝板带产品，为生产铝箔的主要原材料。2019年4月25日，公司与交易对手方签署关于收购鸿博铝业的《交割确认书》，股权收购交割日为2019年3月31日，鸿博铝业主要从事铝箔业务，是公司的下游客户，具有一定的市场占有率和技术积累。通过收购，公司铝产业链得以延伸和拓展；为保证原材料供应，实现绿色可持续发展，报告期内公司规划建设20万吨废铝再生项目，投运后将建成铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。 （二）主要经营模式 公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。 1、采购模式 公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。