投资参考

1、央行时隔7个月再度调降MLF和逆回购利率10bp。央行8月15日开展4000亿元MLF操作（含对8月16日 6000亿元MLF到期的续做）和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求，中标利率分别为 2.75%、2.0%，均下降10个基点。经济学家分析认为，央行缩量+降息，表明目前稳主体、稳预期、稳增长压力依然较大，货币政策需要继续保持适度宽松基调。接下来8月20日的新一轮LPR也料将下调，5年期以上LPR下调概率或大于1年期LPR，房贷利率也因此存在进一步调整空间。 2、中国7月经济“成绩单”出炉，受国内疫情散发、高温多雨以及世界经济复苏放缓等因素影响，7月经济恢复的势头有所放缓，固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售同比增速均有所回落，且不及经济学家预期。7月全国城镇调查失业率环比下降0.1个百分点至5.4%。基建投资成为最大亮点，1-7月基础设施投资同比增长7.4%，增速连续三个月加快。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，7月份我国经济延续恢复态势，但恢复的势头边际放缓，巩固经济回升的基础仍需加力。 3、中国7月70个大中城市房价数据出炉，房价下降的城市个数略增，一线房价环比微涨、同比涨幅回落，二三线城市环比整体呈降势、同比降幅扩大。另外，中国1-7月房地产开发投资同比下降6.4%，商品房销售面积下降23.1%，降幅均较上月有所扩大。统计局新闻发言人付凌晖表示，房地产市场总体下行态势趋缓，当前整体上处于筑底阶段。随着房地产市场长效机制不断完善，因城施策效果逐步显现，房地产市场有望逐步企稳。业内人士分析认为，8月以来各地住房支持性政策仍在加码，预计后续市场信心将会逐步提升，房价跌幅有望收窄。 4、国家能源局正编制“千乡万村驭风行动”方案，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。 5、中央气象台继续发布高温红色预警，预计今天白天，四川东部、重庆中西部、陕西南部、安徽南部、湖北东南部和西部、湖南中北部、江西中北部、浙江中北部以及新疆吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温可达40℃以上。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.45%报33912.44点，标普500指数涨0.4%报4297.14点，纳指涨 0.62%报13128.05点。VISA涨2.44%，迪士尼涨2.22%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨 0.61%，特斯拉涨3.1%，苹果涨0.63%。中概股多数上涨，智富涨115.69%，兆新能源涨62.62%。 2、欧洲三大股指收盘小幅走高，德国DAX指数涨0.15%报13816.61点，法国CAC40指数涨0.25%报 6569.95点，英国富时100指数涨0.11%报7509.15点。 3、亚太股市主要股指收盘普涨，日经225指数涨1.14%报28871.78点，连涨2日，续创1月以来新高；澳洲标普200指数涨0.45%，报7064.30点；新西兰NZX50指数涨0.5%，报11789.03点。韩国股市因节假日休 市。 4、国际油价全线下跌，美油9月合约跌4.6%，报87.85美元/桶。布油10月合约跌4.77%，报93.47美元/桶。分析人士表示，对全球经济衰退的担忧重燃，担心需求不振的心理占了上风，美元走强和伊朗核协议谈判重启等因素也联手打压了油价。 5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.12%报1795.1美元/盎司，COMEX白银期货跌2.29%报 20.225美元/盎司。分析人士称，美元走强施压COMEX期金跌破1800美元大关。同时，贵金属投资者在本周三发布美联储7月FOMC会议纪要前保持谨慎，近期多位联储官员的鹰派发言令黄金在加息担忧下承压。 6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.4%报7978美元/吨，LME期锌涨0.22%报3597美元/吨，LME期镍跌4.87%报21915美元/吨，LME期铝跌1.27%报2403.5美元/吨，LME期锡跌1.82%报24720美元/吨，LME期铅跌0.41%报2175美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.99%报1410.75美分/蒲式耳；玉米期货跌2.37%报627美分/蒲式耳，小麦期货跌0.84%报799.25美分/蒲式耳。 8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨5.62个基点报2.596%，2年期美债收益率跌5.8个基点报 3.199%，3年期美债收益率跌7.4个基点报3.113%，5年期美债收益率跌5.6个基点报2.906%，10年期美债收益率跌4.6个基点报2.792%，30年期美债收益率跌0.9个基点报3.105%。 9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌9.3个基点报2.014%，法国10年期国债收益率跌8.1个基点报1.456%，德国10年期国债收益率跌8.8个基点报0.894%，意大利10年期国债收益率跌6.5个基点报2.963%，西班牙10年期国债收益率跌9.4个基点报1.994%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.79%报106.52，创一周新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.96%报 1.0162，英镑兑美元跌0.65%报1.2055，澳元兑美元跌1.24%报0.7032，美元兑日元跌0.12%报133.32，美元兑瑞郎涨0.37%报0.9451，离岸人民币兑美元跌781个基点报6.8163。 宏观 1、国家统计局公布数据显示，中国7月规模以上工业增加值同比增3.8%，1-7月累计增长3.5%。7月社会消费品零售总额同比增长2.7%，1-7月累计下降0.2%。中国1-7月全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.7%，其中民间固定资产投资同比增长2.7%。7月份全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分 点。 2、两部门印发企业技术创新能力提升行动方案提出，要强化对企业创新的风险投资等金融支持，建立金融支持科技创新体系常态化工作协调机制。引导企业加强关键核心技术攻关，制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录。 3、2022年西安市产业投资合作年会共签约合同项目71个、总投资1277.4亿元，其中包括华芯微半导体先进封装产业化升级项目、碳化硅陶瓷复合新材料项目等。 4、8月15日0-24时，三亚市新增291例新冠肺炎确诊病例（其中1例为无症状感染者转归）、492例无症状感染者。8月1日0时至8月15日24时，累计发现确诊病例3596例、无症状感染者4497例。 国内股市 1、周一A股整体平稳运行，热门赛道炒作升温助力创业板指走强。截至收盘，上证指数跌0.02%报3276.09点，深证成指涨0.33%，创业板指涨1.03%，万得双创涨0.77%，万得全A涨0.29%；大市成交0.98万亿元。盘面上，Wind光伏指数连创新高，锂电、储能、稀土、风电、煤炭、特高压、培育钻石、电力板块造好，金融、白酒、日化、航运、抗疫、软件板块休整。 2、港股全天宽幅震荡，恒生指数收跌0.67%报20040.86点，恒生科技指数跌0.96%报4308.31点，恒生国企指数跌0.63%报6814.47点。大市成交737.94亿港元。海运、芯片、地产、能源股走软，东方海外国际跌近15%领跌蓝筹，中芯国际跌超6%，中国石油跌超3%。消费、电力股抗跌，海底捞绩后涨8%。 3、北向资金小幅净买入10.87亿元，连续3日加仓。宁德时代获大幅净买入7.25亿元，天齐锂业、亿纬锂能分获净买入5.28亿和4.46亿元；隆基绿能、TCL中环、伊利股份获加仓逾2亿元。净卖出方面，通威股份遭净卖出2.84亿元，贵州茅台、万华化学、中国中免、立讯精密均遭净卖出逾2亿元。南向资金净买入2亿港元，恒生中国企业、中国电信、协鑫科技分别获净买入9.52亿港元、1.79亿港元、1.71亿港元；美团-W净卖出额居 首，金额为2.95亿港元。 4、深交所召开创业板注册制保荐机构工作座谈会。深交所有关负责人表示，将研究完善创业板“三创”“四新”的判断标准，更好地坚守板块定位，严把市场入口关，从源头提升上市公司质量。进一步加强审核能力建设，突出审核问询的针对性和重大性，持续提升审核的质量和效率。 5、中证协日前正式上线基于区块链技术的证券公司投行业务质量评价系统，并商请各券商配合协会开展数据采集工作，评价指标共20项，券商需通过协会“证券业联盟链”报送相关信息。 6、据经济参考报，创业板注册制实施两年来，有效发挥了直接融资功能，为推动科技、资本和实体经济高水平循环做出积极贡献。Wind数据显示，今年以来A股511家上市公司股权融资规模逾9800亿元。其中，146家创业板公司的股权融资规模超2000亿元，同比增长18.62%。来自深交所上市审核中心最新一期创业板注册制发行上市审核相关情况显示，交易所再融资申请受理已逾90家。 7、据经济参考报，随着上市公司中报陆续披露，社保基金持股路线浮出水面。数据显示，截至8月15日， 2022年二季度末社保基金共现身62只个股前十大流通股东榜。其中，新进12只，增持23只。社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，久立特材、中国移动等2只股有3家社保基金现身。 8、据中国基金报，日前，多只海外大型中国股票基金披露了7月的持仓情况。多只百亿元以上的基金大举加仓中国互联网。世界头号对冲基金桥水基金日前在官网发布研究报告指出，欧美正在迈入滞胀。而决策者对这一可能性的认识不足，他们做出错误决策的可能性较大。中国、日本滞胀风险比英美低得多。这种情况下，机构人士指出，中国市场分散风险作用凸显。 9、四川省决定对部分工业电力用户实施停产措施，全力保障民生用电，多家上市公司就相关生产调整作出回应。泸天化表示，本次限电停产预计导致净利润减少约0.3亿元。四川美丰称，临时停产预计将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨，不会对业绩产生重大不利影响。浩物股份则表示，本次限电临时停产将对全资子公司内江金鸿生产经营产生一定影响。 10、比亚迪拟在宜春投资285亿元建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土（含锂）矿采选综合开发利用生产基地项目。 11、造车新势力首份中期成绩单出炉。理想汽车上半年营收182.9亿元，同比增112.4%；实现毛利40.42亿元，同比增157.5%；经营亏损达13.9亿元，同比扩大47.5%，其中二季度单季净亏损6.41亿元。理想汽车预计第三季度将交付2.7万至2.9万辆车，收入为89.6亿元至95.6亿元。理想汽车针对理想ONE推出7000元优惠促销，并预计9月可交付超1万辆L9。 12、香港财汇局对中国恒大和恒大物业的账目及审计展开调查。财汇局称，根据中国恒大和恒大物业于7月22日分别发布的公告，财汇局识别了账目中有关受限制银行存款和其他贷款分类、质押担保的计量以及关联交易披露的问题，以及审计的相关问题。 13、富士康回应成都工厂停产6天表示，目前对公司运营影响不大。富士康成都工厂是苹果手表、电脑组装生产地之一。 14、晶盛机电与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司AdaniSolar签署了设备采购订单协议，晶盛机电将为其提供2GW光伏单晶生长及加工等设备。 15、舜宇光学科技上半年股东应占溢利约13.58亿元，同比减少约49.5%；收入约169.72亿元，同比减少约 14.4%。 16、百胜中国宣布，公司申请将在港交所主板第二上市地位自愿转为主要上市。 金融 1、有媒体报道称，深圳证监局近日对辖区券商进行窗口指导，叫停大规模外宣活动，仅在公司内部平台作宣传。对此，有接近深圳证监局人士透露，深圳证监局并未叫停辖区证券公司“8.18理财节”对外宣传，而是针对以往存在的违规宣传情况，做好事前提醒，要求公司依法合规进行宣传，不得误导投资者，切实保护投资者利益。 2、华夏北京保障房R