计算机行业周报：EDA限制加码，信创或迎底部机遇

行情回顾。上周创业板从2683.60点上涨至2690.83点，涨幅0.27%。计算机行业0.70%，行业排名第24，强于创业板，弱于上证综指（上涨1.55%）。行业估值中位数法下PE（ttm）为48.99（剔除负值）。 7月汽车销量数据出来，可以作为后续参考。尤其是新势力或者传统主机厂旗舰车型销量需要重点关注了，数的过来，大概率直接影响头部tier1预期，这和板块最近调整也有关系，后续持续关注月度数据。 金融科技可能有短期催化。金融科技板块目前处于底部，我们预计全年行业增速大概率稳定增长，不用预期过高。人民币跨境交易或带来短期催化。 EDA限制加码。美国商务部对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等实施新的出口管制。半导体层面的限制加剧，设计软件国产化更加迫在眉睫，国内EDA厂商主动或被动有望迎来更大规模测试和使用。 信创中报出来后大概率为底部位置。板块二季度有望利空出尽，过早布局可能意义不大，最早等中报出来或有好的配置机会。从跟踪角度，我们认为三季度有望改善，四季度超预期概率比较大。产业上，金山办公可能最早见到订单。 计算机持续关注公司：（排名有先后） 近期重点关注：指南针、朗新科技、南网科技、景嘉微、金山办公、纳思达、广联达； 其他关注： 工业软件：华大九天、概伦电子、广立微、中控技术、赛意信息； 信创：中科曙光、中国软件、海光信息； 机器人相关：海康威视、科大讯飞、绿的谐波、禾川科技、汇川技术等； 智能网联：中科创达、德赛西威、华阳集团、均胜电子； 电网信息化：远光软件、国网信通、国电南瑞、国能日新、青鸟消防等； 金融科技：同花顺、恒生电子。 风险提示：流动性收缩带来阶段性风险；低估值公司的长期经营持续性存在不确定性。