《2021-2022中国环卫博览会》动态跟踪报告：环卫智能化大势所趋，机器人小荷才露尖尖角

智慧环卫，软硬兼备。智慧环卫主要包括环卫装备智能化、管理系统智能化两个方面。利用大数据及云计算技术，对生产过程中人员、设备、作业等相关数据建立算法模型，寻找作业路径、生产工艺以及前后端上下游各环节衔接的最优解，实现对固废信息的统一管理，从而控制固废产生量，提高资源化利用水平，达到减污降碳的目标。 智能化升级大势所趋。目前，我国大部分城市智慧环卫平台建设及环卫机器人处在早期阶段，尚面临较多的技术应用及推广难题。环卫行业具有较强的公共属性，智能环卫的推广有助于加速环卫行业与其它产业的融合，实现产业间的数据采集与交互，进一步实现“一网统管”、减污降碳的目标。 环卫机器人小荷才露尖尖角。传统环卫行业劳动力众多且老龄化趋势明显，面对未来可能存在的劳动力缺口问题，低成本、高效率的自动清洁机器人应用空间广阔。疫情期间，环卫机器人的应用得到加速推广，相关企业加快布局。 投资建议：智慧环卫建设以城市运营管理中的“一网统管”为立足点，实现对固废收转运及终端处理的全流程把控，具有提质增效、绿色低碳等特点，符合“无废城市”建设目标。目前，我国智能环卫尚处早期发展阶段，智能装备无人化、环卫平台智能化是未来行业重要的发展方向。建议关注重点布局环卫智能装备及环卫服务的福龙马、盈峰环境。 风险提示：技术推进不及预期、业务协同遇阻、地方财政压力。 重点公司盈利预测、估值与评级 1智慧环卫，软硬兼备 1.12021-2022中国城市环境卫生协会年会暨中国环卫博览会召开，智慧环卫唱主角 2022年8月4-8日，以“迈进环卫发展新征程，开启双碳时代新局面”为主题的中国城市环境卫生协会年会暨中国环卫博览会在厦门召开，参会企业100余家。会上，各位专家及学者聚焦新能源环卫装备、智慧环卫平台、环卫机器人、垃圾分类、生活垃圾卫生填埋及生态修复、生活垃圾焚烧发电等议题展开讨论。其中，智慧环卫及环卫机器人行业相关进展备受瞩目。 1.2什么是智慧环卫 智慧环卫是对传统环卫行业的升级。智慧环卫主要包括“硬件”和“软件”两个方面： “硬件”：环卫装备智能化。结合人工智能、机器视觉、深度自学习、全场景图像识别、“互联网云+”等技术于一体。 “软件”：管理系统智能化。通过云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿技术对传统环卫赋能，对环卫工作中的人、车、物、事等进行全流程管理和跟踪，进而实现提质增效、降本、绿色低碳、安全的目标。 智慧环卫建设以城市运营管理中的“一网统管”为立足点，结合“无废城市”建设目标，对生活垃圾、餐厨垃圾、医疗废物等固废信息进行统一管理，从而控制固废产生量，提高资源化利用水平，达到减污降碳的目标。 图1：智慧环卫企业发展模式 利用大数据及云计算技术，对生产过程中人员、设备、作业等相关数据建立算法模型，寻找作业路径、生产工艺以及前后端上下游各环节衔接的最优解。在以下几个方面满足企业日常经营管理和政府监管需求： 提质增效：借助智能设备采集作业与生产过程的相关数据，建立导向性的算法模型，找到最优作业模式，提升生产效率，并反作用于前后端生产作业环节，同时打通前后端及各工艺单元数据链，以达到提质增效的目的； 降本：无论是前端收运还是后端处理，都能够结合实时数据监控，并以此为支撑，借助大数据、算法模型等实现成本管控； 绿色低碳：通过智能化手段提升管理水平，实时监督相关排放指标，控制温室气体外溢，理清碳资产并进行有效管理，实现减排降碳； 安全：通过智能设施实时监测，设置报警提醒，同时通过大数据研判，进行智能排险。 图2：某智慧环卫末端处理平台 2智能化升级大势所趋 2.1平台智能化：一网统管 智慧环卫主体包括政府、企业、公众，平台智能化搭建有助于实现一体化管理，为“一网统管“奠定基础。智慧环卫平台产品涉及业务包括垃圾分类、垃圾收运、垃圾中转、公厕管理、垃圾处置、资源化利用等。目前，我国大部分城市智慧环卫平台仍处于初步建设阶段。根据《中国城市环卫行业智慧化发展白皮书》，从环卫行业角度，智慧环卫发展需求从低到高，大致可分为四个层次： 第一层是通过部署基础设施，搭建智慧环卫根基，智慧环卫首先需要的是无所不在的联接，没有联接的设备、企业、行业是信息孤岛； 第二层是安全，包括工作环境和网络环境的安全，这是发展的保障； 第三层是推动环卫各领域实现数字化； 第四层是实现环卫行业统筹智慧管理即实现“一网统管”。 随着业务的增长，存在功能模块越来越多、数据量及业务复杂度指数增长、基数不明、流向及流量不清等问题，进而影响智能环卫平台的业务和功能延伸。为解决智慧环卫平台产品的业务延伸功能拓展问题，需建设统一共享的智慧环卫平台产品，取代分散的应用软件产品，以真正实现环卫行业“一网统管”需求。 2.2装备智能化：无人化 环卫装备主要分为清洁设备、收转运设备以及终端处理设备三类。国内环卫设备企业主要包括湖北程力、盈峰环境、福龙马、宇通集团等。国内环卫设备市场集中度较高，2021年我国环卫车市场中，湖北程力、中联重科、龙马环卫市场份额占比较高，三家共计市场占有率合计接近40%。 图3：2021年环卫车销量情况（终端上牌信息） 目前，大多数智慧环卫产品尚停留在可视化、数据上报、车辆导航等基础功能层面。在2021-2022中国城市环境卫生协会年会上，福龙马集团对环卫机器人应用划分为三个阶段： 第一阶段，完善单车智能&远程控制：1）基于单机智能化技术的无人驾驶环卫机器技术研究及应用；2）远程驾驶环卫机器人作业技术研究与应用；3）在特定封闭场景示范运营、商业化落地； 第二阶段，特定区域人机结合的智能驾驶作业运营：应用5G车载通信产品与AI解决方案，在特定园区、封闭场景初步构建1人配多机的无人化环卫作业运营模式体系； 第三阶段，环卫机器人编队运营模式：结合5G、环境感知、数据融合计算与决策控制、物联网、人工智能等技术，打造基于无人驾驶环卫机器人队伍的环卫运营模式，最终实现主要环卫作业的无人化生产、运营。 目前，我国环卫机器人应用尚处第一阶段，已实现在部分特定场景的商业应用。 3环卫机器人小荷才露尖尖角 3.1人力缺口推动环卫机器人需求升温 传统环卫行业具有劳动密集型特点，一线保洁人员众多且分散，日常管理难度较大。同时，受人口老龄化及年轻人择业因素影响，环卫行业普遍存在招工难、劳动人群年龄偏大的情况。2020年，我国环卫工人人数约为488.51万人，其中路面清洁工作人员、环卫车辆驾驶员、跟车作业人员占比分别为71.5%、12.3%、16.2%，人员平均年龄约为57.72岁。面对未来可能存在的大量劳动力缺口问题，低成本、高效率的自动清洁机器人应用空间广阔。 疫情加速智慧环卫的到来。疫情期间，多家服务机器人供应商开发出喷洒消毒液或采用紫外灯的消毒机器人。以盈峰环境为例，疫情期间，公司推出行业内首款防疫消杀机器人，采用无人驾驶的方式，替代作业人员前往疫区进行消毒清扫作业，做到病毒零接触，保障人员安全。 图4：2020年我国环卫从业人员各类别人数占比 图5：2020年环卫从业人员平均年龄 3.2相关企业前瞻布局 3.2.1福龙马 公司以环卫装备制造和环卫服务运营为核心，围绕环境产业、城市机器人、新能源及资源循环利用等领域开拓新业务。 2022年1月，公司与智能汽车开发商PIXMoving达成独家战略合作。根据协议，双方将通过“PIX超级底盘+”计划，围绕城市环境运营场景，联合研发打造各类“城市智能服务机器人”，包括但不限于清洁、垃圾转运、吸尘、养护、锄草等机器人，并首先应用于福龙马集团在全国20个省份的多个项目。 2022年7月，公司完成变更经营范围，增加了“智能机器人的研发”等内容。 2022年8月，公司在2021-2022中国环境卫生博览会上，展出最新研发的移动充电机器人、智能吹扫机器人。将最新的滑板底盘技术应用于城市智能服务机器人，成为福龙马集团在低速无人驾驶环卫装备方向上的一次积极尝试与拓展。 图6：福龙马移动充电机器人 图7：福龙马智能吹扫机器人 图8：滑板底盘技术应用于城市智能服务机器人 3.2.2盈峰环境 公司产品覆盖5G环卫机器人、无人驾驶环卫车、智能小型环卫机器人、新能源环卫装备、垃圾收转运设备、分体站装备、环卫清洁装备等，为客户提供多种环卫清洁装备、垃圾收转运装备、新能源及清洁能源环卫装备等成套设备解决方案。 公司以自研智慧环卫云平台为支撑，为环卫数字化运营深度赋能。2021年底，公司5G环卫扫路机器人及智慧环卫云平台亮相2021中国创新创业成果交易会。 其中，S1400R扫路机器人是公司自主研发的一款集5G、人工智能技术、机器视觉技术、深度自学习技术、全场景图像识别技术、“互联网云+”技术于一体的环卫清扫机器人，适用于公园、广场、工厂等场景，可实现范围内自动清扫作业、自动充电和垃圾自动倾倒。扫地效率每小时可达7000平方米，可连续作业6小时。 2022年初，成都青白江区正式采购了盈峰环境S1400RE5G无人驾驶自卸式清扫机器人与W0800RE智能洗地机器人，实现室外精细化智能巡回清扫和室内深度清洗消毒，联合解决室内外各种场景的清洁问题。 图9：盈峰环境无人驾驶环卫机器人 图10：盈峰环境5G氢动力环卫作业机器人 智能环卫平台方面，公司自主研发的环卫全产业链大数据云智慧环卫平台，融合5G、AI、大数据、云计算、边缘计算等先进技术，对环卫管理所涉及的人、车、物、事进行全过程实时管理，合理设计规划环卫管理模式，提升环卫作业质量，降低环卫运营成本。 4投资建议 智慧环卫建设以城市运营管理中的“一网统管”为立足点，实现对固废收转运及终端处理的全流程把控，具有提质增效、绿色低碳等特点，符合“无废城市”建设目标。目前，我国智能环卫尚处早期发展阶段，智能装备无人化、环卫平台智能化是未来行业重要的发展方向。建议关注重点布局环卫智能装备及环卫服务的福龙马、盈峰环境。 5风险提示 1）技术推进不及预期：智慧环卫涉及云计算、大数据、物联网、人工智能等多类前沿技术，关键技术及服务开发难度较大。 2）业务协同遇阻：智慧环卫对资源整合能力提出较高要求，如不能有效解决跨领域、跨部门业务协同问题，容易导致信息孤岛现象，无法发挥产品价值。 3）地方财政压力：相关技术及服务的推进对地方财政支出产生一定影响，对于财政支付能力较差的地区，可能会导致项目推进受阻。