新濠影汇2021年度报告

目录UNITED STATES证券和交易委员会华盛顿特区 20549表格 20 - F☐根据 1934 年《证券交易法》第 12 (b) 或 12 (g) 条规定的注册声明OR☐根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条提交的年度报告截至 2021 年 12 月 31 日的财政年度或☐根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告从过渡期toOR☐根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条规定的壳牌公司报告需要此空壳公司报告的事件日期委员会文件编号 001 - 38699STUDIO CITY 国际控股有限公司(章程中规定的注册人的确切名称)(注册人姓名英文翻译)开曼群岛(法团或组织的管辖权)香港中环温德姆街 60 号 Centrium 38 楼 (主要行政办公室地址)公司秘书 ， 电话 + 852 2598 3600 ， 传真 + 852 2537 3618 香港中环温德姆街 60 号 Centrium 38 楼(公司联系人的姓名、电话、电子邮件和 / 或传真号码和地址) 根据该法第 12 (b) 条注册或将注册的证券:注册的各交易所名称美国存托股票每股代表四股 A 类普通股MSC 纽约证券交易所根据该法第 12 (G) 条注册或将注册的证券 ： 无。（ 类标题 ）根据该法第 15 (D) 条有报告义务的证券 ： 无。（ 类标题 ） 注明截至年度报告所涉期间结束时发行人各类资本或普通股的流通股数量。截至 2021 年 12 月 31 日已发行的 370, 352, 700 股 A 类普通股和 72, 511, 760 股 B 类普通股如《证券法》第 405 条所述 ， 如果注册人是知名的经验丰富的发行人 ， 则通过复选标记指明。是☐No☐If this report is an annual or transition report, indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or 15 (d) of the Securities Exchange Act of 1934. Yes☐No☐通过复选标记表明注册人是否: (1) 在前 12 个月内 (或在注册人被要求提交此类报告的较短期间内), (2) 在过去 90 天内一直遵守此类提交要求。是☐No☐在前 12 个月内 (或在要求注册人提交此类文件的较短时间内), 通过复选标记指明注册人是否以电子方式提交了根据 S - T 法规 405 (本章第 232.405 条) 要求提交的每个交互式数据文件。是☐No☐I通过复选标记注册人是否是大型加速申报人 ， 加速申报人 ， 非加速申报人或新兴增长公司。请参阅《交易法》规则 12b - 2 中 “大型加速申报人 ” ，“ 加速申报人 ” 和 “新兴增长公司 ” 的定义。 （ 检查一 ） ：大型加速文件管理器☐加速文件管理器☐非加速文件管理器☐新兴成长型公司☐如果一家新兴成长型公司按照美国公认会计准则编制财务报表 ， 则通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐“新的或修订的财务会计准则 ” 一词是指财务会计准则委员会在 2012 年 4 月 5 日之后对其会计准则编纂发布的任何更新。通过复选标记表明注册人是否已就其管理层根据《萨班斯 - 奥克斯利法案》 （ 15 U. S. C. 7262 （ b ） ） 第 404 （ b ） 条对其财务报告内部控制有效性的评估提交报告和证明。是的☐No☐通过复选标记指明注册人用于编制本文件中包含的财务报表的会计基础 ：美国公认会计准则☐国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则☐Other☐If “Other ” has been checked in response to the previous question, indicate by check mark which financial statement item the registrant has elected to follow. Item 17☐项目 18☐If this is an annual report, indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 12b - 2 of the Exchange Act). Yes☐No☐(仅适用于过去五年间参与破产程序的发行人)通过复选标记指出注册人是否已将根据 1934 年《证券交易法》第 12 、 13 或 15 （ d ） 条要求提交的所有文件和报告提交 ， 之后根据法院确认的计划分配证券。是☐No☐ 目录TABLE OF CONTENTSPage14799910A.10B.10C.10D.1164A.64B.65C.91D.929292A.93B.100C.105D.105E.106110A.董事和高级管理层110B.114C.114D.119E.120121A.121B.122C.128 iPage项目 8. 财务信息128A.合并报表和其他财务信息128B.129129A. 提供和上市详情B. 分销计划C.MARKETSD.出售股东E.稀释F. 发行费用项目 10. 补充信息130A.股本130B.备忘录和关联条款130C.材料合同139D.交换控制139E.税收139F.股息和支付代理人145G.专家声明145H.显示文件145I.附属信息145第 11 项关于市场风险的数量和质量披露145项目 12. 股权证券以外的证券说明146A.债务证券146B.保证和权利146C.其他证券146D.美国股票147 第二部分148第 13 项。违约、股息记录和要求148第 14 项对担保持有人权利和收益使用的材料修改148项目 15. 控制和程序148项目 16A 审计委员会财务专家150第 16B 项道德准则150第 16C 项主要会计费用和服务150第 16D 项审计委员会上市标准的豁免150ii目录Page第 16E 项发行人和关联购买人购买股权证券150项目 16F 。注册会计师认证会计师的变更151项目 16G. 公司治理151项目 16H. 矿山安全披露151第 16I 项关于防止检查的外国司法管辖区的披露151第三部分151项目 17 财务报表151项目 18 财务报表151项目 19. 附件152SIGNatures156合并财务报表的索引F - 1iii目录INTRODUCTION在本年度报告表格 20 - F 中 ， 除非另有说明 ：•“2018 项目设施 ” 是指 2013 年 1 月 28 日并不时修订的高级担保项目设施，其中包括 Stdio City Compay ，作为借款人，若干附属公司作为担保人，包括 10, 080, 460, 000 港元 (约 13 亿美元) 的定期贷款安排和 775, 420, 000 港元 (约 1 亿美元) 的循环信贷安排，并由 2021 年工作室城高级担保信贷安排修订、重述和延期 ； •“2019 年工作室城市公司票据 ” 是指工作室城市公司于 2016 年 11 月 30 日发行的 2019 年到期的 5.875% 优先担保票据本金总额为 3.50 亿美元 ， 在 2019 年 11 月到期后全额偿还后 ， 没有未偿还的款项 ；•“2020 年票据 ” 是指 Studio City Finance 于 2012 年 11 月 26 日发行的 2020 年到期的 8.50% 优先票据 ， 本金总额为 825, 000, 000 美元 ， 在 2019 年 3 月赎回所有剩余未偿还金额后 ， 没有任何未偿还金额 ；•“2020 年票据要约收购 ” 是指 Studio City Finance 以现金购买任何及所有未偿还的 2020 年票据的有条件要约收购 ， 该要约于 2019 年 1 月开始 ， 于 2019 年 2 月结算 ；•“2021 年工作室城市公司票据 ” 是指工作室城市公司于 2016 年 11 月 30 日发行的 2021 年到期的 7.250% 优先担保票据本金总额 8.50.0 亿美元 ， 在 2020 年 8 月赎回所有剩余未偿还金额后 ， 没有未偿还金额 ；•“2021 工作室城高级担保信贷安排 ” 是指 2016 年 11 月 23 日与中国银行股份有限公司澳门分行等签订的贷款协议 ， 修改、重述和延长 2018 年项目信贷安排 ， 以提供高级担保信贷安排 ， 总额为2.34 亿港元 ， 包括 2.33 亿港元 （ 约 2990 万美元 ） 的循环信贷安排和 100 万港元 （ 约 128, 000 美元 ） 的定期贷款安排 ， 并已由 2028 年 Studio City 高级担保信贷安排进行了修订 ， 重述和扩展 ；•“2024 年票据 ” 是指 Studio City Finance 于 2019 年 2 月 11 日发行的 2024 年到期的 7.25% 优先票据 ， 本金总额为 600, 000, 000 美元 ， 在 2021 年 2 月赎回所有剩余未偿还金额后 ， 没有未偿还金额 ；•“2024 年票据投标要约 ” 是指 Studio City Finance 以现金购买任何和所有未偿还的 2024 年票据的有条件投标要约 ， 该票据于 2021 年 1 月开始并结算 ；•“2025 年票据 ” 是指 Studio City Finance 于 2020 年 7 月 15 日发行的本金总额为 50, 000, 000 美元的 2025 年到期的 6.00% 优先票据 ；•“2027 年票据 ” 是指 Studio City Company 于 2022 年 2 月 16 日发行的 2027 年到期的 7.00% 优先担保票据 ， 本金总额为 350, 000, 000 美元 ；•“2028 年票据 ” 是指 Studio City Finance 于 2020 年 7 月 15 日发行的本金总额为 50, 000, 000 美元的 2028 年到期的 6.50% 优先票据 ；•“2028 影城高级担保信贷安排 ” 指 2021 年 3 月 15 日与中国银行股份有限公司澳门分行等签订的贷款协议，修订、重述和延长 2021 影城高级担保信贷安排，以提供总额为 2.34 亿港元的高级担保信贷安排 ，其中包括 2.33 亿港元 (约 2990 万美元) 的循环信贷安排和 100 万港元 (约 12.8 万美元) 的定期贷款安排 ； 。1 目录•“2029 票据 ” 是指由 Studio City Finance 发行的 2029 年到期的 5.00% 优先票据 ， 本金总额为 1, 100, 000, 000 美元 ， 其中 750, 000, 000 美元于 2021 年 1 月 14 日发行 （“ 第一批 2029 票据 ” ） ， 350, 000, 000 美元于 2021 年 5 月 20 日发行 （ “额外 2029 票据 ” ） ；•“美国存托凭证 ” 是指我们的美国存托股票 ， 每股代表四股 A 类普通股 ；•“Altira Macau ” 是指位于澳门太仔的综合度假村 ；•“董事会 ” 及“ 董事会 ” 指本公司董事会或其正式组成的委员会;•“中国 ” 和“ 中国 ” 是指中华人民共和国 ， 从地理角度来看 ， 不包括中国香港特别行政区 （ 香港 ） 、中国澳门特别行政区 （ 澳门 ） 和台湾 ；•“梦想之城 ” 指位于澳门路 tai 的综合度假村, 目前设有赌场区及四家豪华酒店, 包括集合零售品牌、湿式舞台表演剧场 (自 20