阿里巴巴2021年度报告

目录 （马克一号 ） UNITEDSTATES 证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格20-F ☐根据1934年《证券交易法》第12(B)条或第12(G)条规定的注册声明 OR 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 ☒截至2022年3月31日的财政年度 OR ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 OR ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的壳牌公司报告 需要此空壳公司报告的事件日期. 佣金文件编号001-36614 对于从到的过渡期 阿里巴巴集团控股有限公司 (章程中规定的注册人的确切名称) 开曼群岛 (法团或组织的管辖权) 铜锣湾马西森街1号时代广场一号大厦26楼 香港 (主要执行办公室地址) TobyXu，首席财务官电话：852-2215-5100 传真：+852-2215-5200阿里巴巴集团控股有限公司26/时代广场一号楼 香港铜锣湾MathesonStreet1号 (公司联系人的姓名、电话、电子邮件和/或传真号码和地址)根据该法第12(b)条注册或将注册的证 券: 注册的每个交易所的名称 普通股，每股面值0.000003125美元美国存托股票，每股代表 八股普通股 9988 BABA 纽约证券交易所香港联合交易所有限公司 根据该法第12(G)条注册或将注册的证券：None 根据该法第15(D)条规定有报告义务的证券：None Indicatethenumberofoutstandingsharesofeachoftheissuer’sclassesofcapitalorcommonstockasofthecloseoftheperiodcoveredbytheannual 如果注册人是“证券法”规则405中定义的知名经验丰富的发行人，则通过复选标记指明。 此报告是年度或过渡报告，则通过复选标记表明注册人是否不需要根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交报告。 ☒Yes☐否如果 ☐Yes☒No 通过复选标记表明注册人是否：（1）在过去12个月内（或在注册人被要求提交此类报告的较短期间内），（2）在过去90天内一直遵守此类提交要求。 ☒Yes☐没有通过 复选标记指出注册人是否以电子方式提交了根据法规S-T规则405（本章第232.405条）在前12个月内（或注册人被要求提交的较短期间内）提交的每个交互式数据文件此类文件)。 选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是新兴成长型公司。 参见《交易法》规则12b-2中“大型加速申报人”、“加速申报人”和“新兴成长型公司”的定义。 ☒Yes☐否通过复 大型加速文件管理器☒加速文件管理器☐非加速文件管理器☐新兴成长型公司☐ 如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计准则编制财务报表，则通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐ “新的或修订的财务会计准则”一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后对其会计准则编纂发布的任何更新。 通过复选标记表明注册人是否已提交报告并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》（15U.S.C.7262（b））第404条对财务报告内部控制有效性的评估。☒ 通过复选标记指明注册人用于编制本文件中包含的财务报表的会计基础： 美国公认会计准则☒国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则☐Other☐ 如果“其他”已针对上一个问题进行了检查，请通过复选标记指出注册人选择遵循的财务报表项目。 这是年度报告，则通过复选标记表明注册人是否为空壳公司（如《证券交易法》第12b-2条所述1934年）。 (仅适用于过去五年间参与破产程序的发行人) ☐项目17☐项目18如果 ☐Yes☒No 在根据法院确认的计划分配证券之后，通过复选标记表明注册人是否已提交了《1934年证券交易法》第12、13或15（d）条要求提交的所有文件和报告。 ☐Yes☐No 目录 TABLEOFCONTENTS Page 我们董事长兼首席执行官致股东的信ii 适用于本20-F年度报告的公约vi 前瞻性陈述xii 第一部分 项目1.董事身份、高级管理层和 ADVISERS1 项目2.报价统计和预期时间表1 项目3.关键信息1 项目4.公司信息61 项目4A.未解决的工作人员评论127 项目5.经营和财务审查及前景127 项目6.董事、高级管理层和雇员166 第7项主要股东及关联方 交易182 项目8.财务信息198 项目9.报价和上市201 项目10.补充信息201 第11项关于市场风险的数量和质量披露209 项目12.股权以外的证券说明 证券211 第二部分 第13项。违约、股息记录和要求215 第14项对担保持有人权利和收益使用的材料修改215 项目15.控制和程序215 ITEM 16A.审计委员会财务专家216 ITEM 16.道德准则216 ITEM 16C.主要会计费用和服务216 项目16D.项目16E. 项目 审计委员会上市标准的豁免217 发行人和关联购买者购买股权证券217 16F.注册会计师认证会计师变更218 ITEM 16G.公司治理219 ITEM 16H.矿山安全披露220 项目 16I. 关于防止检查的外国司法管辖区的披露221 第三部分 项目17财务报表221 项目18财务报表221 项目19.附件221 i 我们董事长兼首席执行官致股东的信 亲爱的股东们， 每年，我都期待着这个机会与您分享我的想法。全球和中国不断变化的环境迫使我们在过去的一年中解决了许多“时代的问题”。我知道阿里巴巴在未来的决策和发展是每个人都在考虑的重点，我想对您对阿里巴巴的持续支持和信心表示衷心的感谢。 在过去的一年中，我们深受COVID-19大流行的反复无常，中国互联网行业的新预期以及国际地缘政治冲突的高频带来的巨大不确定性的影响。这可能是几十年来外部环境变化最严重的一年。为了应对这些巨大而有影响力的变化 ，我们的指导原则是“自信，灵活，做我们自己。." “自信”意味着对中国经济的发展充满信心，对数字经济的未来充满信心，对人们对美好生活的追求充满信心。只要这些宏观趋势是明确的，那么我们就有信心阿里巴巴的生存和发展有坚实的基础，我们可以为社会做出有意义的贡献。 “灵活”即通过社会经济发展的角度客观审视阿里巴巴，真实了解社会对阿里巴巴的期望，积极适应环境的变化。我们需要在社会发展的大趋势和宏观经济周期的背景下找到阿里巴巴的道路。 “做我们自己”意味着专注于我们的核心战略，并不断提高我们为客户和社会创造价值的能力。我们需要改善与社会的关系和对话，并通过我们自己的努力创造的确定性来解决外部环境中的不确定性。 三大战略的澄清与推进 尽管面临挑战，但阿里巴巴度过了稳定而有回报的一年。2022年初，我们进一步明确了对消费，云计算和全球化三大战略的承诺，这是指导阿里巴巴未来的不可移动支柱。 在过去的财政年度中，我们实现了为中国超过10亿的年度活跃消费者提供服务的既定目标。这是阿里巴巴发展的一个里程碑。这意味着我们的平台不仅拥有中国最广阔、最有价值的消费者群体，而且我们还逐步构建了一个全面的零售业态矩阵，提供了独特的价值主张。在过去的财年中，淘宝和天猫上有超过1.24亿消费者，年ARPU超过10,000元，其中98％继续保持活跃。在淘宝交易超过3亿的年度活跃消费者中，有20％以前从未在淘宝或天猫购物 。在本财年的年度活跃消费者中，超过50%的人首次在阿里巴巴平台上购买新鲜杂货。我们相信这两项业务未来将对我们的整体零售矩阵做出更大的贡献。我们比以往任何时候都更加致力于为客户创造价值，专注于用户体验，通过矩阵设计实现多元化增长，并在差异化零售场景中满足不同群体的各种需求，目标是增加我们10亿活跃消费者的钱包总份额。 同时，经过多年的发展，我们逐步建立了分布式物流网络，涵盖了本地（近），中间和远距离的交付需求。在COVID等特殊情况下，我们全面的物流网络具有不可估量的价值： 付，当日交付和次日交付；以及近年来建立和扩大的城市内物流和实时物流履行网络。随着物流基础设施的持续发展，菜鸟的客户服务能力也在不断加强。本财年,菜鸟总收入的69%来自于外部客户,每天处理的跨境和海外包裹已超过450万件。 ii 我们正处于从消费互联网领域向产业互联网领域深入推进的过程中，并努力提升其融合度。在过去的一年里,阿里云保持了在中国市场的领先地位,实现了自阿里云成立13年以来的首次全年盈利。从我们的云计算建立的第一天起，我们就相信其庞大而普遍的价值主张，因此我们非常坚定地将我们的技术战略集中在云计算上。如今，云计算对于工业互联网的日益普及以及社会正在变得智能化和数字化至关重要。到2025年，中国云计算市场规模预计将达到1万亿元人民币，是当前市场规模的三倍，体现了巨大的市场潜力。为了抓住每个行业和行业都在数字化的历史机遇 ，我们需要继续构建我们的技术和产品能力，并将云计算的基础设施与大数据和人工智能充分融合。我们需要深入每个行业，提供独特的解决方案。钉钉的发展让我们对工业互联网有了更独特的切入点。通过整合钉钉和云战略，我们可以帮助更多企业从组织和办公室的数字化向更广泛的业务和运营数字化迈进。这将导致云计算和大数据分析在各种场景和需求中的广泛使用。多年来，我们一直坚定不移地致力于与客户共同成长，有超过400万的付费客户 ，其中包括中国60％以上的A股上市公司。我们将继续为代表未来的朝阳产业和客户播下种子，共同推动云计算业务的高质量和可持续发展。 我们全球化的方向非常明确。我们专注于探索消费领域的机会和云计算。理解我们三种业务战略的另一种方式是“ 两个垂直和一个水平”。“今天，阿里巴巴在全球许多地区和国家拥有多个面向消费者的品牌，包括速卖通、Lazada 、Tredyol和Daraz。在海外市场，我们每年有超过3亿的活跃消费者。对于云计算，阿里巴巴在全球27个地区提供服务。我们相信，我们必须在国际市场上竞争，才能展示阿里巴巴在云计算领域的卓越。按2021年美国收入计算 ，阿里巴巴集团是全球第三大和亚太地区最大的基础设施即服务提供商S.美元，根据Garter2022年4月报告。(1)在2021年Gartner集成IaaS和PaaS解决方案记分卡中，阿里云取得了100分中的81分，我们认为阿里云在计算、存储、网络和安全四个核心评估中排名世界第一，与全球其他云服务提供商相比，在计算、存储、网络和安全四个核心评估中得分最高。 主动寻求改变，创造未来 有一种说法，人们往往高估了一年的变化，低估了五年或十年的变化。我相信，除了我们业务的变化，过去一年我们在组织和文化上的一系列变化，将共同成为阿里巴巴未来发展的开端。我们必须比时代发展得更快，并坚持提高自己。我们必须更快地将共识转化为行动。即使这些变化需要更长的时间来实现，我们也相信我们走在正确的道路上。 在我们的多元治理结构下，我们大胆尝试了一种新的管理责任制。成立23年来，阿里巴巴已经发展成为一个由多个业务引擎驱动的企业公司。我们的各种业务处于不同的行业，处于不同的生命周期，面临着不同的机遇和挑战。这意味着他们每个人都需要更多独立的业务战略和管理理解，并能够迅速做出适当的判断和决策，以应对不断变化的市场需求。我们还必须意识到市场在动荡的环境中的不可预测性。我们必须使组织更加敏捷和灵活，并允许组织中的每个单元快速学习并主动行动，从而确保阿里巴巴的未来由不同的业务引擎共同推动。 Note: （1）来源：Gartner，市场份额：IT服务，2021年，NehaSethi等人，2022年4月8日（亚太地区是指成熟的亚太地区，大中华区，新兴的亚太地区和日本，市场份额是指基础设施即服务的市场份额） iii 目录 我们还制定了明确的管理原则，将指导我们的发展-“能力建设，价值创造。“阿里巴巴的核心价值观之一是客户