波奇宠物2021年度报告

目录 UNITEDSTATES 证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格20-F （马克一号） ☐根据1934年《证券交易法》第12(b)或(g)条规定的注册声明 OR ☒根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的年度报告 截至2022年3月31日的财政年度。OR ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 OR ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条规定的壳牌公司报告 需要此空壳公司报告的事件日期从过渡期to 佣金文件编号：001 -39177 博齐亚控股有限公司 (章程中规定的注册人的确切名称) N/A (注册人姓名英文翻译) 开曼群岛 (法团或组织的管辖权) 上海市浦东新区盛荣路388号9号楼201210, 中华人民共和国 (主要执行办公室地址) 英智(丽莎)唐代理财务总监Tel:+8618018513366 电子邮件：lisa@boqii.com 上海市浦东新区盛荣路388号9号楼201210, 中华人民共和国 (公司联系人姓名、电话、电子邮件和/或传真号码及地址) 根据该法第12(B)条注册或将注册的证券： 每个类别的标题交易符号注册美国存托股票，每个ADS代表4.5股A类普通股，每股面值0.001美元 A类普通股，每股面值0.001美元* BQ纽约证券交易所 N/A纽约证券交易所 每个交易所的名称 *不用于交易，但仅与美国存托股票在纽约证券交易所上市有关。 根据该法第12(G)条注册或将注册的证券： None （类标题） 根据该法第15(D)条规定有报告义务的证券： None （类标题） 注明截至年度报告所涉期间结束时发行人各类资本或普通股的流通股数量。 截至2022年3月31日，共有68,747,320股普通股，即55,709,591股A类普通股和13,037,729股B类普通股之和。 如果注册人是“证券法”规则405中定义的知名经验丰富的发行人，则通过复选标记指明。 Yes☐No☒ Ifthisreportisanannualortransitionreport,indicatebycheckmarkiftheregistrantisnotrequiredtofilereportspursuanttoSection13or15(d)oftheSecuritiesExchangeActof1934. Yes☐No☒ 通过复选标记表明注册人(1)在前12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)是否提交了《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。 Yes☒No☐ 在过去12个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短期限内），通过复选标记指明注册人是否以电子方式提交了根据S-T法规（本章第232.405条）第405条要求提交的每个交互式数据文件。 Yes☒No☐ 通过复选标记指明注册人是大型加速文件方、加速文件方还是非加速文件方。请参阅《交易法》规则12b-2中“加速文件方和大型加速文件方”的定义。(勾选一): 大加速Filer☐AcceleratedFiler☐非加速 Filer☒ 新兴增长公司MPany☒ 如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计准则编制财务报表，则通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 交易法。☐ “新的或修订的财务会计准则”一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后对其会计准则编纂发布的任何更新。 通过复选标记表明注册人是否已根据《萨班斯-奥克斯利法案》（15U.S.C.7262（b））第404（b）条的规定，向其管理层评估其财务报告内部控制的有效性提交了报告和证明。 审计报告。☐ 通过复选标记指明注册人用于编制本文件中包含的财务报表的会计基础： ☒美国公认会计准则 ☐国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则 ☐Other 如果“其他”已针对上一个问题进行了检查，请通过复选标记指出注册人选择遵循的财务报表项目。 ☐项目17☐项目18 如果这是年度报告，则通过复选标记表明注册人是否是空壳公司（如《交易法》第12b-2条定义）。 Yes☐No☒ (仅适用于过去五年间参与破产程序的发行人) 在根据法院确认的计划分配证券之后，通过复选标记表明注册人是否已提交了《1934年证券交易法》第12、13 或15（d）条要求提交的所有文件和报告。 Yes☐No☐ 目录 TABLEOFCONTENTS INTRODUCTION 前瞻信息第一部分项目1. Page 1 3 4 项目2. 项目3. 项目4.项目4A.项目5. 项目6. 项目7. 项目8. 项目9. 项目10. 项目11. 项目12.第二部分项 董事、高级管理层和顾问身份4 报价统计和预期时间表4 关键信息4 公司信息54 未解决的员工意见98 经营和财务审查与展望98 董事、高级管理层和雇员114 主要股东及关联方交易122 财务信息126 要约和上市127 额外信息128 关于市场风险的定量和定性披露136 股权证券以外的证券说明137 目13. 项目违约、DIVIDENDARRERAGES和DELINQUENCIES 139 项目14. 对担保持有人权利的材料修改和 收益的使用 139 项目15. 控制器和程序 139 项目16.A . 审计委员会财务专家 141 项目16.B . 道德准则 141 139 项目16.C .主要会计费用和服务141 项目16.D .审计委员会上市标准的豁免141 项目16.E .ITEM 发行人和关联购买者购买股权证券141 16.F.注册会计师认证会计师变更142 项目16.G .公司治理142 项目16.H .矿山安全披露142 项目16.I.关于防止检查的外国司法管辖区的披露142 第三部分 第17项。项目18. 项目19. 143 财务报表143 财务报表143 EXHIBITS143 目录 INTRODUCTION 除非上下文另有说明，并且仅用于本年度报告的目的： •“美国存托凭证”是指美国存托股票，每股代表4.5股A类普通股； •“Boqii”、“我们”、“我们”、“我们的公司”、“本公司”、“本集团”和“我们的”是指开曼群岛豁免公司BoqiiHoldingLimited及其子公司，在描述我们的运营和合并财务信息时，是指其VIE； •“博奇公司”是指博奇有限公司； •“博奇国际”指博奇国际有限公司； •“品牌所有者”是指从事品牌宠物用品生产和销售的公司； •“品牌合作伙伴”是指特定的品牌所有者，其产品通过我们的在线销售平台和离线网络进行销售； •“复合年增长率”是指复合年增长率； •“A类普通股”是指我们的A类普通股，每股面值0.001美元； •“B类普通股”是指我们的B类普通股，每股面值0.001美元； •“中国”或“中国”指中华人民共和国，仅就本年度报告而言，不包括台湾、香港和澳门； •“崇尼网络”指崇尼网络科技(上海)有限公司; •“翠达”指南京翠达生物科技有限公司； •“GMV”是指商品总量，即通过分销模式或配送模式销售的已确认订单的总价值，我们在交易中作为委托人，无论产品是交付还是退回，根据订购产品的标价计算，不考虑任何折扣。关于兴木销售的产品，该GMV是根据订购产品的建议零售价计算的，不考虑任何折扣，也不考虑产品是否交付或退回。为免生疑问，本年度报告中披露的GMV总额（i）包括兴木销售的产品的GMV，（ii）不包括通过寄售模式销售的产品，以及（iii）不包括我们提供的服务的价值；。 •“广成科技”指上海广成信息技术有限公司; •“KOL”是指关键意见领袖，或有权参与和影响特定社区或领域内人员的个人； •“MAU”是指每月活跃用户，或在给定月份至少一次用于访问我们在线平台的唯一设备的总数。我们的MAU是使用公司内部数据计算的，将每个可区分的设备视为单独的MAU，即使某些用户可能使用多个设备访问我们的平台，并且多个用户可能使用同一设备访问我们的平台。 •“在线平台”是指我们的在线销售平台和内容平台； •“在线销售平台”指的是BoqiiMall，我们在第三方电子商务平台上的旗舰店和我们专有的SaaS 系统； •“PetDog”或“北京PetDog”指北京PetDog科技发展有限公司； •“MAA”是指本公司目前有效的第十二份修订和重述的备忘录和章程； •“人民币”或“人民币”是指中华人民共和国的法定货币； •“上海广成”指广成（上海）信息技术有限公司； •“上海新城”指新城（上海）信息技术有限公司； •“上海一琴”指上海一琴宠物用品有限公司; 1 •“股票”或“普通股”是指我们的A类和B类普通股，每股面值0.0001美元； •“双安”指青岛双安生物科技有限公司； •“苏州泰诚”指苏州泰诚供应链有限公司； •“美元”、“美元”或“美元”是指美国的法定货币； •“可变利益实体”或“VIE”是指我们有权控制其管理、财务和经营政策并有权承认和获得实质上所有经济利益的中国实体,并且我们拥有在中国法律允许的范围内以最低价格购买全部或部分股权的独家选择权 ; •“兴木”或“南京兴木”指南京兴木生物科技有限公司； •“兴木集团”指兴木集团有限公司； •“兴木控股”指兴木控股有限公司； •“兴木香港”指兴木香港有限公司； •“兴牧国际”指兴牧国际有限公司； •“星目WFOE”指南京新目信息技术有限公司; •“约肯控股”是指约肯控股有限公司； •“约肯国际”是指约肯国际有限公司；以及 •“YokenWFOE”指成都崇艾塔信息技术有限公司; 除非另有说明，否则本年度报告中从人民币到美元以及从美元到人民币的所有换算均按6.3393元人民币兑1.00美元进行，该汇率在2022年3月31日联邦储备委员会的H.10统计发布中规定。我们不表示任何人民币或 美元金额可能已经或可能转换为美元或人民币，视情况而定，以任何特定汇率，下文所述的汇率，或根本没有 。 2 前瞻信息 本年度报告包含构成前瞻性陈述的陈述。本年度报告中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”，“相信”，“可能”，“期望”，“应该”，“计划”，“打算”，“估计”和“潜力”等。 前瞻性陈述出现在本年度报告的许多地方，包括但不限于有关我们的意图，信念或当前期望的陈述。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层当前可获得的信息。此类声明存在风险和不确定性，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于“项目3”一节中确定的因素。关键信息 -3.D.本年度报告中的“风险因素”。这些风险和不确定性包括以下因素： •我们的使命和战略； •我们未来的业务发展、财务状况和经营成果； •中国在线零售和宠物行业的预期增长； •我们对产品和服务的需求和市场接受度的期望； •我们对保持和加强与客户、用户、KOL、品牌合作伙伴、制造商、战略合作伙伴、线下宠物店和宠物医院及其他利益相关者的关系的期望； •我们行业的竞争； •中国的一般经济和商业状况；以及 •与我们行业有关的相关政府政策和法规。 本年度报告包含我们从各种政府和私人出版物获得的某些数据和信息。这些出版物中的统计数据还包括基于一些假设的预测。我们的行业可能不会以市场数据预测的速度增长，或者根本不会增长。该市场未能以预计的速度增长，可能会对我们的业务和美国存托凭证的市场价格产生重大不利影响。此外，宠物行业的快速变化性质导致与我们市场的增长前景或未来状况有关的任何预测或估计存在重大不确定性。此外，如果市场数据的任何一个或多个假设后来被发现是不正确的，实际结果可能与基于这些假设的预测不同。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。 前瞻性陈述仅说明其发表之日的情况，除适用法律和法规要求的范围外，我们不承担任何义务根据新信息或未来发展对其进行更新，或公开发布对这些陈述的任何修订，以反