目录 UNITEDSTATES 证券和外汇委员会华盛顿特区20549 表格20-F ☐根据1934年《证券交易法》第12(b)或(g)条规定的注册声明 OR ☒根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的年度报告截至2022年3月31日的财政年度 OR 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 ☐对于从到的过渡期。 OR ☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条规定的壳牌公司报告需要此空壳公司报告的事件日期: 佣金文件编号:001-39360 巧匠教育科技有限公司 (章程中规定的注册人的确切名称) 开曼群岛 (法团或组织的管辖权) 无锡市惠ft区延新路311号1号楼4层江苏省,中华人民共和国214000 (主要行政办公室地址) 高晓峰 Tel:(86)0510-81805788 无锡市惠ft区延新路311号1号楼4层江苏省,中华人民共和国214000 (公司联系人的姓名、电话、电子邮件和/或传真号码和地址)根据该法第12(b)条注册或将注册的证券: 各交易所名称 普通股,面值每股0.0002美元 l在哪个注册 EDTK纳斯达克资本市场 根据该法第12(G)条注册或将注册的证券: None (类标题)根据该法第15(D)条规定有报告义务的证券: None (类标题) 发行人各类资本或普通股的流通股数量截至年度报告所涉期间收盘截至2022年3月31日,共有14,900,000股普通股,每股面值 0.0002美元。 如果注册人是“证券法”规则405中定义的知名经验丰富的发行人,则通过复选标记指明。 Yes☐No☒ 目录 Ifthisreportisanannualortransitionreport,indicatebycheckmarkiftheregistrantisnotrequiredtofilereportspursuanttoSection13or15 (d)oftheSecuritiesExchangeActof1934. Yes☐No☒ 通过复选标记表明注册人(1)在前12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)是否提交了《1934年证券交易法》第 13或15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。 Yes☒No☐ 在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短期限内),通过复选标记指明注册人是否以电子方式提交了根据S-T法规(本章第232.405条)第405条要求提交的每个交互式数据文件。 Yes☒No☐ 通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是新兴增长公司。请参阅《交易法》规则12b-2中“大型加速申报人”、“加速申报人”和“新兴增长公司”的定义。(检查一): 大型加速文件管理器☐加速文件管理器☐非加速文件管理器☒新兴成长型公司☒ 如果新兴成长型公司根据美国公认会计准则编制财务报表,则通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。是☐No☒ “新的或修订的财务会计准则”一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后对其会计准则编纂发布的任何更新。通过复选标记表明注册人是否已根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404(b)条(15 U.S.C.7262(b))由准备或发布其审计报告的注册会计师事务所。是☐No☒ 通过复选标记指明注册人用于编制本文件中包含的财务报表的会计基础: 美国公认会计准则☒ 国际财务报告准则作为 由国际会计准则理事会发布☐Other☐ 如果“其他”已针对上一个问题进行了检查,请通过复选标记指出注册人选择遵循的财务报表项目: 项目17☐项目18☐ 如果这是年度报告,则通过复选标记表明注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条定义)。 Yes☐No☒ (仅适用于过去五年间参与破产程序的发行人) 在根据法院确认的计划分配证券之后,通过复选标记表明注册人是否已提交了《1934年证券交易法》第12、13或15(d)条要求提交的所有文件和报告。 Yes☐No☐ 目录 熟练的工匠教育技术有限公司20-F年度报告 TABLEOFCONTENTS Page 75 75 91 97 98 98 99 117 118 119 119 119 119 121 121 121 121 121 122 122 122 122 123 123 123 1 2 3 3 3 3 52 INTRODUCTION 前瞻性陈述第一部分 项目1.董事、高级管理层和顾问的身份项目2。提供统计数据和预期时间表项目3.关键信息 项目4.公司信息 项目4A未解决的工作人员意见 . 项目5.业务和财务回顾与展望 项目6.董事、高级管理人员和雇员第7项主要股东及关联方交易 项目8.财务信息 项目9。要约和上市项目10.补充资料 项目11.关于市场风险的定量和定性披露项目12.股权证券以外的证券说明 第二部分 项目13。违约、股息拖欠和拖欠 项目14。对担保持有人权利和收益使用的重大修改项目15.控制和程序 项目16审计委员会财务专家 A. 项目16道德准则 B. 项目16主要会计师费用和服务 C. 项目16豁免审计委员会上市准则 D. 第十六项发行人及关联收购人购买权益性证券 E. 项目16注册人注册会计师的变更 F. 项目16公司治理 G. 项目16矿ft安全交底 H. 第16项关于防止检查的外国司法管辖区的披露 I. 第三部分 项目17.财务报表项目18.财务报表 项目19.展品123 i INTRODUCTION 在本年度报告表格20-F中,除非另有说明或上下文另有要求: “我们”,“我们”,“我们的”,“公司”,“我们的公司”或类似术语是指开曼群岛控股公司SkillfulCraftsmanEducationTechnologyLimited及其全资拥有的Hong ●香港子公司EasySkillsTechnologyLimited,全资拥有的中国子公司SkillfulCraftsman网络科技(无锡 )有限公司以及Craftsman无锡的子公司,在描述我们的合并财务信息和公司结构时,还包括VIE; ●“巧匠”是指巧匠教育科技有限公司,一家开曼群岛控股公司; ●“香港子公司”是指SkillfulCraftsman在香港的全资子公司EasySkillsTechnologyLimited;“工匠无锡”或“WFOE”是指熟练的工匠网络科技(无锡) ●有限公司,是SkillfulCraftsman通过香港子公司的全资中国子公司; ●“吉森信息”是指深圳前海吉森信息技术有限公司,其为无锡工匠的中国全资子公司; ●“无锡人才之家”是指无锡人才之家信息技术有限公司,该公司是工匠无锡的中国控股子公司; ●“中国子公司”指工匠无锡、吉森信息和无锡人才之家; ●“VIE”或“无锡望道”是指无锡金威科技有限公司,中国的可变利益实体; ●“中国”或“中华人民共和国”是指中华人民共和国; ●“人民币”或“人民币”是指中华人民共和国的法定货币; ●“美元”、“美元”或“$”是指美国的法定货币; ●“2020财年”是指截至2020年3月31日的财年; ●“2021财年”是指截至2021年3月31日的财年;以及 ●“2022财年”是指截至2022年3月31日的财年。 本年度报告包含人民币金额换算成美元S.仅为了方便读者,以指定的汇率支付美元。我们不表示人民币或美国S.本报告中提到的美元金额可能已经或可能转换为美元S.美元或人民币,视情况而定,按任何特定汇率或全部汇率。除非另有说明,否则所有从人民币折算成。 本年度报告中的美元和从美元到人民币的金额是按照联邦储备系统理事会H.10统计发布的2022年3月31日的汇率计算的,即6.3393元人民币兑1.00美元。 1 前瞻性陈述 为了1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款,本报告包含“前瞻性陈述”,这些陈述代表了我们对未来事件的信念,预测和预测。除历史事实陈述以外的所有陈述均为“前瞻性陈述”,包括对收益,收入或其他财务项目的任何预测,计划的任何陈述,管理未来运营的战略和目标,任何关于拟议新项目或其他发展的陈述,任何关于未来经济状况或绩效的陈述,任何关于管理信念、目标、战略、意图和目标的陈述,以及任何上述假设的陈述。诸如“可能”,“将”,“应该”,“可能”,“将”,“预测”,“潜在”,“继续”,“期望”,“预期”,“未来”,“打算”,“计划”,“相信”,“估计”和类似的表达,以及将来时的陈述,标识前瞻性陈述。 这些陈述必然是主观的,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就或行业结果与这些陈述中描述或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。实际结果可能与我们前瞻性陈述中描述的预期结果大不相同,包括正确测量和识别影响业务的因素或其可能影响的程度,以及我们的业务战略所基于的因素或业务成功的公开信息的准确性和完整性。 前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或结果的保证,也不一定能准确表明我们的业绩或结果是否或在什么时候实现。前瞻性陈述是基于做出这些陈述时的可用信息以及管理层对未来事件的信念,并且受到风险和不确定性的影响 ,这些风险和不确定性可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达或建议的结果大不相同。可能导致此类差异的重要因素包括但不限于本报告中标题“风险因素”、“运营和财务回顾与展望”以及其他部分所讨论的因素。 2 第一部分 项目1.董事、高级管理层和顾问的身份 不适用。 项目2。提供统计数据和预期时间表 不适用。 项目3.关键信息 投资我们的证券涉及高风险。请仔细考虑本年度报告“第3项主要信息-D.风险因素”一节中讨论的风险。我们提供以下披露信息,以帮助投资者更好地了解我们的公司结构、在中国的运营和相关风险。 我们的公司结构和与VIE及其股东的合同安排 巧匠教育科技有限公司,或巧匠,不是一家中国运营公司,而是一家开曼群岛控股公司,其运营主要由其子公司和可变利益实体或VIE进行,这涉及投资者的独特风险。巧匠及其子公司均未拥有VIE的任何股权或直接对外投资,无锡金威科技有限公司,Ltd.VIE结构用于向投资者提供对中国公司的外国投资的敞口,中国法律禁止外国直接投资中国的运营公司。中国法律法规对外商投资互联网业务(包括在线教育服务)进行限制和施加条件。因此,这些业务由VIE在中国运营。熟练的工匠不拥有这些业务,而是依赖于WFOE,VIE和VIE的提名股东之间的合同安排,这使得熟练的工匠(i)指导VIE的活动,这些活动对VIE的经济表现产生最大影响,(ii)在中国法律允许的情况下,获得VIE的几乎所有经济利益并吸收VIE的几乎所有损失,以及(iii)拥有在中国法律允许的范围内购买VIE的全部或部分股权的独家选择权。由于这些合同安排,SillflCraftsma被视为VIE的主要受益人,并能够根据U.S.GAAP。我们普通股的投资者正在购买开曼群岛控股公司SillflCraftsma的股权,并且可能永远不会持有中国运营公司的股权。 我们的公司结构受到与VIE合同安排相关的风险的影响。这些合同安排尚未在中国法院进行测试。如果中国政府发现这些合同安排不符合中国法律法规,或者这些法规或现有法规的解释在未来发生变化或有不同的解释,我们和VIE可能会受到严厉处罚或被迫放弃我们在VIE运营中的利益。这将导致VIE被拆解。大部分资产,包括在中国开展业务的必要许可证,由VIE持有。收入的很大一部分是由VIE产生的。导致VIE分离的事件将对业务运营产生重大影响,并导致证券价值大幅减少,甚至变得一文不值。中国政府未来可能采取的行动存在重大不确定性,可能会影响与VIE的合同安排的可执行性,从而严重影响VIE和整个公司的财务业绩。有关与我们的公司结构相关的风险的详细描述,请参阅“第3项”中披露的风险。关