股市资金动向周报：资金进出幅度缩小，限售解禁迎来高峰

股市资金动向周报 资金进出幅度缩小，限售解禁迎来高峰 广发期货APP微信公众号 本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。 2022年8月7号 资金流向总结 主要观点 市场资金净买入本周资金净流向，沪深300流出69.17亿，上证50流出78.49亿，中证500流出177.95亿。资金流出开始减少本周机构资金净流向，沪深300流出92.47亿，上证50流出46.79亿，中证500流出87.94亿 主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额增加17460万份，华夏上证50ETF增加63180万份，南方中证500ETF增加2590万份本周沪股通净流出3.52亿，深股通流出8.8亿，北向资金累计总额16841亿。北向资金连续三周变动不大 银行业资金大幅流出，非银金融、房地产的资金受此影响转向流出； 采掘行业出现资金转向流出，建筑装饰公用事业等行业受此影响有所下降； 北向资金行业流向 融资融券交易公募基金 私募基金 保险资金运用二级市场发行 限售解禁规模 电气设备开始出现资金流出迹象，机械设备、国防军工等行业小幅流出；通信、计算机等行业资金加速流入，传媒、电子等行业资金有所企稳；汽车、食品饮料行业资金拐头流出，医药生物、家用电器的资金面较弱； 本周融资余额15178亿，融券余额10105亿。本周融资净买入-99.83亿，融券净卖出23.28亿。融资买入资金大幅转负，融券卖出处于较高位置；两融交易占A股成交额7.00%，两融交易额2929亿，总量和占比都有所下降，杠杆情绪谨慎 增量方面：截止最新7月份，公募基金发行数量73只，其中股票型基25只，混合型17只，债券型18只7月份发行份额887亿份，偏股型（股票+混合）份额624亿份 存量方面：8月份，偏股基金资产净值78228.63亿元，环比上升0.16%；份额58917.72亿份，环比上升0.16%基金资产增速和份额增速都处于缓慢上升的阶段 截止最新数据，6月份各类私募基金中证券类57853.31亿，规模小幅下降；同比增速29.78%低于前值 最新数据，5月份保险资金运用余额240932亿元，股票和证券投资29747亿元，占比12.37%险资用于股票和证券投资的金额，开始有所上升 8月份最新数据，两市IPO有13家，金额162亿；两市增发4家，金额157亿；发行可转债24.7亿，可交换债6亿。各类股权融资新增规模 350.6亿 8月限售股解禁总额迎来阶段高点，本周主要集中在银行，下周主要是化工 目录 01资金交易情绪 02金融资本 03股票供给 1 一、资金交易情绪 资金净主动买入额（亿元） 机构资金净买入额（亿元） 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 沪深300上证50中证500 100 50 0 -50 -100 -150 沪深300上证50中证500 主要ETF基金份额变动（万份） 60000 40000 20000 0 -20000 -40000 -60000 300ETF变动50ETF变动500ETF变动 本周资金净流向，沪深300流出69.17亿，上证50流出78.49亿，中证500流出177.95亿。资金流出开始减少 本周机构资金净流向，沪深300流出92.47亿，上证50流出46.79亿，中证500流出87.94亿 主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额增加17460万份，华夏上证50ETF增加63180万份，南方中证500ETF增加2590万份 沪股通周度净买入 深股通周度净买入 400 9500 250 8500 300 200 100 0 -100 -200 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 90008000 -300 净买入(亿元)累计净买入(亿元) 8500 8000 7500 7000 6500 6000 -200 -250 净买入(亿元) 累计净买入(亿元) 7500 7000 6500 6000 5500 5000 北向资金合计净流入 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 600 400 200 0 -200 -400 -600 本周沪股通净流出3.52亿，深股通流出8.8亿，北向资金累计总额16841亿。北向资金连续三周变动不大 净流入(亿元)累计净流入(亿元) 沪股通周度行业净流入（亿元） 深股通周度行业净流入（亿元） 6060 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织金产金材装事设设军制运机饮电生牧服贸服融属料饰业备备工造输料器物渔务易装 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺 行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织金产金材装事设设军制运机饮电生牧服贸服融属料饰业备备工造输料器物渔务易装 4040 20 0 -20 -40 20 0 -20 -40 -60 -60 北向资金行业净流入（亿元） -80 150 100 50 -80 -100 分行业来看，本周沪股通主要流入电子、食品饮料、医药生物，流出电气设备、银行；深股通主要流入电子、食品饮料，主要流出家用电器、电气设备； 北向资金总量方面主要流入电子、食品饮料、医药 生物，流出电气设备、家用电器 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织金产金材装事设设军制运机饮电生牧服贸服融属料饰业备备工造输料器物渔务易装 0 -50 -100 -150 银行业资金大幅流出，非银金融、房地产的资金受此影响转向流出； 采掘行业出现资金转向流出，建筑装饰公用事业等行业受此影响有所下降； 电气设备开始出现资金流出迹象，机械设备、国防军工等行业小幅流出； 通信、计算机等行业资金加速流入，传媒、电子等行业资金有所企稳； 汽车、食品饮料行业资金拐头流出，医药生物、家用电器的资金面较弱； 申万一级行业金融和综合 申万一级行业原材料 1.7 银行非银金融房地产综合 采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业 4 1.5 3.5 1.3 1.1 0.9 0.7 3 2.5 2 1.5 1 0.50.5 申万一级行业工业制造 申万一级行业TMT 电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 申万一级行业主要消费 申万一级行业其他 食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 融资融券余额 融资净买入和融券净卖出 20000.0000 18000.0000 16000.0000 14000.0000 12000.0000 10000.0000 8000.0000 6000.0000 4000.0000 2000.0000 0.0000 融资余额(亿)融券余额(亿) 600.00 400.00 200.00 0.00 -200.00 -400.00 -600.00 -800.00 -1000.00 融资净买入和融券净卖� 期间净买入额(亿)期间净卖�额(亿) 100.00 50.00 0.00 -50.00 -100.00 -150.00 8,000 6,000 4,000 2,000 0 两融交易额和市场占比 两融交易额和市场占比 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 本周融资余额15178亿，融券余额10105亿。本周融资净买入-99.83亿，融券净卖出23.28亿。融资买入资金大幅转负，融券卖出处于较高位置 两融交易占A股成交额7.00%，两融交易额2929亿，总量和占比都有所下降，杠杆情绪谨慎 两融交易额占A股成交额(%)两融交易额(亿) 2 二、金融资本 11 增量方面：截止最新7月份，公募基金发行数量73只，其中股票型基25只，混合型17只，债券型18只 7月份发行份额887亿份，偏股型（股票+混合）份额624亿份 公募基金发行数量 公募基金发行份额 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 股票型混合型债券型货币型 另类投资QDII偏股基金 股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金 存量方面：8月份，偏股基金资产净值78228.63亿元，环比上升0.16%；份额58917.72亿份，环比上升0.16% 基金资产增速和份额增速都处于缓慢上升的阶段 偏股基金资产净值(亿元) 偏股基金份额(亿份) 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 0-0.20 -0.1 股票型混合型偏股基金变动比率 股票型混合型偏股基金变动比率 各类型私募基金规模 证券投资类发行数量同比变化% 2022年6月 90 80 70 证券60 股权50 创投40 30 股权、创业 20 其他10 发行数量同比变化% 7588.73 50.87 57853.31 134166.42 108423.11 25743.31 私募资产配置类0 123456789101112 201720182019202020212022 100000 80000 60000 40000 20000 0 私募基金证券投资规模和数量 私募基金证券投资规模和数量 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 截止最新数据，6月份各类私募基金中证券类57853.31亿，规模小幅下降；同比增速29.78%低于前值 证券投资规模证券投资数量 最新数据，5月份保险资金运用余额240932亿元，股票和证券投资29747亿元，占比12.37% 险资用于股票和证券投资的金额，开始有所上升 保险资金运用余额及占比 险资用于股票和证券投资 300000 250000 200000 150000 100000 50000 保险资金运用余额及占比 14.00 13.50 13.00 12.50 12.00 11.50 11.00 31000 29000 27000 25000 23000 21000 19000 17000 险资用于股票和证券投资 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 2019年1月 2019年3月 2019年5月 2019年7月 2019年9月 2019年11月 2020年1月 2020年3月 2020年5月 2020年7月 2020年9月 2020年11月 2021年1月 2021年3月 2021年5月 2021年7月 2021年9月 2021年11月 2022年1月 2022年3月 2022年5月 2019年1月 2019年3月 2019年5月 2019年7月 2019年9月 2019年11月 2020年1月 2020年3月 2020年5月 2020年7月 2020年9月 2020年11月 2021年1月 2021年3月 2021年5月 2021年7月 2021年9月 2021年11月 2022年1月 2022年3月