晨会纪要

晨会纪要 2022第（141）期发布日期：2022-08-08 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/8/82022/8/5 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,227.033,227.0300 32803.4732726.8276.6500.234 12657.5612720.58-63.020-0.495 4145.194151.94-6.750-0.163 20201.9420174.0427.900.138 1.021.03-0.006-0.585 106.65106.570.0790.075 6.756.7500 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/8/7 1792.40 19.86 7889.50 2421.00 3470.00 2079.50 24335.00 22470.00 17.95 96.07 1407.00 405.40 63.75 609.00 88.53 94.66 2022/8/8 8:00 388.30 4380.00 60760.00 24350.00 18510.00 196660.00 15275.00 172410.00 742.00 4125.00 16310.00 4084.00 7712.00 7122.00 2022/8/4 1,807.90 20.14 7,743.00 2,403.00 3,464.50 2,043.00 24,380.00 22,345.00 17.59 94.42 1,419.00 420.50 61.49 606.00 87.80 93.60 2022/8/5 15:00 391.10 4470.00 60310.00 24600.00 18515.00 197500.00 15225.00 177260.00 723.00 4036.00 16280.00 4005.00 7,712.00 7,122.00 涨跌 -15.50 -0.275 146.50 18.0 5.50 36.50 -45.0 125.0 0.360 1.650 -12.0 -15.10 2.260 3.0 0.730 1.060 涨跌 -2.80 -90.0 450.0 -250.0 -5.0 -840.0 50.0 -4850.0 19.0 89.0 30.0 79.0 0 0 涨跌幅/% -0.857 -1.366 1.892 0.749 0.159 1.787 -0.185 0.559 2.047 1.748 -0.846 -3.591 3.675 0.495 0.831 1.132 涨跌幅/% -0.716 -2.013 0.746 -1.016 -0.027 -0.425 0.328 -2.736 2.628 2.205 0.184 1.973 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/8/8 8:00 2149.50 2935.00 849.60 12150.00 10465.00 7879.00 8014.00 5662.00 6838.00 4318.00 2555.00 4044.00 8265.00 2222.00 1593.00 658.60 3094.00 2342.00 7080.00 5174.00 2022/8/8 8:00 6186.00 4887.00 4018.00 2828.00 9720.00 11842.00 8308.00 4089.00 5615.00 2660.00 3057.00 13905.00 21420.00 8606.00 12215.00 9692.00 2022/8/5 15:00 2088.00 2814.50 845.00 12080.00 10470.00 7787.00 7883.00 5552.00 6584.00 4225.00 2472.00 4051.00 8275.00 2,222.00 1550.00 653.00 3065.00 2264.00 7148.00 5160.00 2022/8/5 15:00 6194.00 4925.00 4079.00 2852.00 9658.00 11799.00 8132.00 4,089.00 5592.00 2688.00 3084.00 13790.00 21525.00 8,606.00 12,215.00 9,692.00 涨跌 61.50 120.50 4.60 70.0 -5.0 92.0 131.0 110.0 254.0 93.0 83.0 -7.0 -10.0 0 43.0 5.60 29.0 78.0 -68.0 14.0 涨跌 -8.0 -38.0 -61.0 -24.0 62.0 43.0 176.0 0 23.0 -28.0 -27.0 115.0 -105.0 0 0 0 涨跌幅/% 2.945 4.281 0.544 0.579 -0.048 1.181 1.662 1.981 3.858 2.201 3.358 -0.173 -0.121 0 2.774 0.858 0.946 3.445 -0.951 0.271 涨跌幅/% -0.129 -0.772 -1.495 -0.842 0.642 0.364 2.164 0 0.411 -1.042 -0.875 0.834 -0.488 0 0 0 宏观要闻 1、中国7月进出口总值3.81万亿元人民币，同比增长16.6%。其中，出口2.25万亿元，增长 23.9%，预期19.6%，前值22%；进口1.56万亿元，增长7.4%，预期5.7%，前值4.8%；贸易顺差6826.9亿元，扩大90.9%。按美元计价，中国7月进出口总值5646.6亿美元，同比增长11%。其中，出口3329.6亿美元，增长18%，预期16.2%，前值17.9%；进口2317亿美元，增长2.3%，预期4.5%，前值1%；贸易顺差1012.6亿美元，再创新高，同比扩大81.5%。 2、中国前7个月外贸增速加快。海关总署公布数据显示，今年前7个月我国外贸进出口总值 23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，增长14.7%；进口10.23万亿元，增长5.3%；贸易顺差3.14万亿元，扩大62.1%。前7个月我国有进出口实绩外贸企业数量52.6万家，同比增加5.8%。其中，民营企业进出口11.8万亿元，增长15.3%，占我国外贸总值50%。 3、自然资源部召开自然资源要素保障工作座谈会，要求提升战略性矿产资源国内保障能力，加大战略性矿产资源勘查力度，保障煤炭供应安全，同时要用好“两种资源、两个市场”。要进一步加大自然资源要素保障力度，确保当前重大项目及时落地，强化用地计划指标重点保障。 4、民航局8月7日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。调整后熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。 5、日前，多家车企发布7月产销数据，呈现出淡季不淡的良好态势。其中，新能源汽车销量保 持高速增长，上汽集团新能源汽车销量首次突破10万辆大关，比亚迪新能源车销量连续5个月 保持在10万辆以上。随着各大车企新车型的相继交付，下半年新能源汽车销量有望持续攀升。湘财证券预计，2022年国内新能源汽车销量有望超550万辆。 6、面对天然气、电力等能源价格飙升，英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮，相关产品行情上涨。能源咨询机构“康沃尔洞察”公司预测，到今年10月时，英国家庭一年能源账单平均将超3300英镑，同比飙升约70%。 7、我国前7个月铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。数据显示， 前7月我国进口铁矿砂6.27亿吨，同比减少3.4%，进口均价每吨835.1元，下跌27.8%；进口原油2.9亿吨，减少4%，均价每吨4736.1元，上涨58.3%；进口煤减少18.2%，均价上涨93.2%；进口天然气减少9.6%，均价上涨63.1%；进口大豆减少5.9%，均价上涨25.5%。 8、证监会近日批准大商所开展黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权交易。黄大豆1号、黄大豆 2号和豆油期权合约正式挂牌交易时间为8月8日。 9、中国储备棉管理有限公司定于8月8日采购中央储备棉6000吨（公定重量）。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面:8月5日至8月13日期间，美国大豆、玉米主产区中，西部和南部地区降雨预期减弱，中西部地区降雨预期有增有减。据路透调查公布预测，马来西亚2022 年7月棕榈油产量料为158万吨，较6月环比增加2%，马来西亚棕榈油库存可能升至8个月以来最高水平，因持续增加的产量和进口的飙升，导致马棕油库存大增。5日，棕榈油强劲反弹，关注资金持仓变化：天津p2209+1600、（8月船期）+400，日照9760/p2209+1670，华东p2209+1750、（8月船期）+320，广东（8月中旬）p2209+1300、（8月船期）+250。连盘豆油止跌上涨，等待更多新消息指引：天津Y2209+680，日照Y2209+650、（8-9月）Y2209+620，华东Y2209+640、（9月）Y2209+610，广东Y2209+500。受宏观环境影响，油脂市场反弹，关注美豆产区天气及棕榈到港压力。 花生 花生销售进入尾声，供销两淡，整体平稳，河南部分地区偏弱；多数油厂停收或无到货，个别油厂以执行前期进口米合同为主；进口米，库存不多，执行订单为主，价格小幅波动。从了解情况来看，终端需求仍然较差，市场销量普遍不快。短期期货市场缺乏趋势性驱动，受商品环境影响有望反弹，关注花生长势。 鸡蛋 今日鸡蛋现货延续周弱势，全面回落。主产区4.4-4.7元/斤，销区4.6-4.9，淘汰鸡5.4-5.9元/斤。供应方面，变化不大，新增不多，淘汰延迟，冷库蛋出库供应市场形成压力，下游需求的疲软使得供应压力凸现，近期高温天气持续，家庭消费放缓，疫情影响户外消费，深加工消费采购缓慢，粉蛋价格出现明显下进一步印证。期货反应相对偏弱，近月继续寻底，主力继续移仓1月，技术上关注下方支撑。 苹果 冷库旧作方面，栖霞产区库存富士整体出货速度一般，调货商多数以挑拣采购为主，差货价格偏弱，好货存货商要价稳定，以质论价，行情未有明显变动。当前库存果农80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤，80#一二级价格在3.40-4.00元/斤，库存客商80#一二级价格在4.50-5.00元/斤。早熟方面，产区嘎啦整体交易顺畅，上货量增加，收购客商采购积极性尚可。但因近日产区高温，嘎啦上色慢，成交价格受货源质量影响略显混乱，成交基本以质论价为主。目前咸阳乾县产区纸袋嘎啦交易多转为统货，山西临猗光果嘎啦好货价格稳定，差货价格混乱。近期西部产区出现连续性高温， 盘面出现拉涨，整体仍旧维持高位震荡，近月回调做多，同时关注远月高位做空机会。 红枣 销区市场近日上货量有所减少，而下游需求相