2022年度中国商旅行业发展白皮书

2022年度 中国商旅行业发展白皮书 01 02 目录03 04 05 中国商旅市场行业发展研究中国商旅市场用户需求洞察中国商旅市场价值研究 中国“低碳商旅”趋势展望 中国商旅市场案例研究 核心观点： 商旅商旅升级，企业面临疫情防控常态化和数字化，将迎来重构新生机会，从机票预订均价和酒店预订均价看，企业差旅均在恢复中，这为商旅升级发 升级展提供了良好基础，未来商旅升级将呈现数字化管理和商旅高效协同。整体看，预计2022年中国商旅市场规模达2108.7亿元，同比增长14.1%。 需求调研发现，疫情常态管控下提高商旅效率、降低出行风险和控制商旅成本是当前企业最关心的问题，而结算合规便捷、较快的响应速度和24小时客 洞察 户服务是影响企业选择差旅供应商的最主要因素。通过调研发现，各类型企业商旅管理需求有所区别，相比较而言，央企的“透明合规”需求位居 首位，外企的“提高效率”需求排第一，而民营企业和中小企业的“降低差旅成本”需求排在首位。 商旅调研发现，企业商旅管理需求集中在节流、提效、员工满意度和合规四个方面，围绕这四个方面的需求，商旅服务供应商需从资源、系统和服务商 价值三个层面进行能力的构建。商旅管理将为企业带来降低差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为等价值，助力企业节省30%的差旅成本。 研究发现，将可持续发展融入到商旅计划逐渐成为全球趋势，更多企业选择将“低碳出行“理念践行到企业差旅中，同程商旅围绕“低碳飞低碳机”“低碳酒店”“低碳高铁”“低碳用车”等方面提供一站式低碳解决方案、赋能客户低碳出行，并通过为员工建立个人低碳账户，识别低碳场商旅景，建立低碳积分规则并进行低碳消费兑换，设立低碳奖励评选，参加绿色公益活动，如种植企业员工低碳林，进行低碳行动。 研究发现，为解决企业商旅管理各级人员的业务痛点，同程商旅数智化合规平台，可由数据管控升级到数据透明，形成有温度的合规运营分析，自 案例动化检测企业费用管控中的异常问题(包含差旅，采购等所有费用类型)，最终为企业前置识别不合规行为，实现有效预警、成本节约。据数据统计， 研究同程商旅可为企业带来直接价值，节省30%差旅成本，财务人效提效40%，告别线下报销流程后、人力成本减少60%，进行合规管控、合规风险减少90%。 3 01 中国商旅市场行业发展研究 商旅升级：疫情防控常态化和数字化企业将面临重构新生机会 面对疫情防控常态化带来的不确定性，更多的企业通过加大数字技 2016-2022E中国企业商旅管理普及率(%) 术研发力度，来降低企业的推广成本、渠道成本、人力成本和管理成本， 8.5% 8.9% 将促进商旅系统升级。商旅行业因其具备高技术、高投入和对经济社会 7.8%7.9%7.1% 发展强拉动的能量，将为新经济下企业发展带来更多增长动能，全方位 6.7% 6.1% 聚焦赋能企业提速、实现高质量发展。 201620172018201920202021 2022E 数字化将促商旅升级，优化资源配置，提升效率 数据来源：比达（BigData-Research）数据中心©2022.10BigData-Research 疫情对中国乃至世界经济的深刻影响，催生了许多的新发展方式和新业态，这些新方式和新业态将深度影响疫中及疫后的市场发展。 企业既要面临疫情防控的常态化，又要面临数字化升级带来的变化；对于企业来说是挑战、更是机遇，将面临重构和新生机会。 2022年上半年受上海、北京、深圳等地疫情影响，根据中国统计局数据，中 2019H1-2022H1中国铁路旅客发送量 国GDP56.3万亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。2022年上半年社会消费 品零售总额同比下降0.7%，其中6月份由降转升，同比增长3.1%，呈现复苏态势。 2022年上半年，航空旅客运输先降后升，国内市场恢复势头明显。全行业共 完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。4 177386 81768 136542 67.0% 78724 -42.3% 月份，民航旅客运输量仅恢复至2019年同期的14.8%。5、6月份，民航旅客运输量环比增速分别为53.2%和82.2%，呈现复苏态势。中国铁路旅客发送量和中国 -53.9% 2019H12020H12021H12022H1 中心城市客运量走势也是类似，均在5、6月份后呈现复苏态势。 2019H1-2022H1中国民航旅客运输量 铁路旅客发送量同比增长率 2019H1-2022H1中国中心城市客运量 76.2% 11755 -51.9% -51.4% 13886.1 28549.9 24460.5 3290512 2652168 56.5% 2067326 22.1% -48.5% - 1694630 2019H12020H12021H12022H1 2019H12020H12021H12022H1 中心城市客运量同比增长率 旅客运输量同比增长率 数据来源：交通运输部比达（BigData-Research）整理 中国中心城市包括北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川和乌鲁木齐共36个城市。 ©2022.10BigData-Research 数据对比表明，2021年国内单程机票预订均价在500-1000元占比比前两年逐步提升，达到44.9%，均价在1500元以上的机票占比高于2020年，但低于2019年疫情前水平。从行业来看，房地产业和金融业机票预订均价略高于其他行业，对比2020年，2021年各个行业机票预订均价均有提升。这说明疫情防控常态化下，企业差旅也在逐步恢复中。 国内单程机票（元/人） 2020年 2021年 房地产 600-800 800-1000 金融 600-800 700-900 教育 600-800 600-800 工业 500-700 700-900 医疗生物 500-700 700-800 日常消费品 500-700 600-800 科技 500-700 600-800 2019年-2021年国内单程机票预订均价对比 500元以内 500-1000元 13.0% 20.0% 27.3% 44.9% 42.9% 1000-1500元 1500-2000元 2000-3000元 2.9% 5.6% 8.2% 10.1% 23.5% 20.4% 32.1% 38.1% 3000-5000元 1.1% 202120202019 数据来源：同程研究院—商旅数据中心比达（BigData-Research）整理 ©2022.10BigData-Research 100-300元 301-500元 2019年-2021年一二线城市酒店预订均价 26.0% 38.9% 42.1% 31.4% 酒店预订均价，2021年一二线和三四线城市预订均价占比最高的均集中在100-300元，从百分比数据看基本恢复至疫情前2019年水平。行业来看，2021年金融行业酒店预订价格高于其他行业， 其次是房地产业。 501-1000元 1001-2000元 5.1% 13.7% 23.2% 32.7% 43.6% 酒店预订单价 （元/人） 国内一二线城市 国内三四线城市 金融 600-700 400-500 房地产 500-600 300-400 日常消费品 400-500 300-400 科技 400-500 300-400 教育 300-400 200-300 卫生保健 300-400 200-300 工业 300-400 200-300 38.9% 2021年中国国内不同级别城市酒店预订均价 2000+元 1.4% 202120202019 100-300元 301-500元 2019年-2021年三四线城市酒店预订均价 59.2% 22.6% 28.6% 70.2% 71.0% 501-1000元 1001-2000元 2000+元 4.1% 0.9% 13.2% 202120202019 数据来源：同程研究院—商旅数据中心比达（BigData-Research）整理 ©2022.10BigData-Research 2018年11月2日 > 国务院国资委印发《中央企业合规管理指引（试行）》 中央企业应当建立合规风险识别预警机制，全面系统梳理经营管理活动中存在的合规风险，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行系统分析，对于典型性、普遍性和可能产生较严重后果的风险及时发布预警。 积极强化合规管理信息化建设，通过信息化手段优化管理流程，记录和保存相关信息。运用大数据等工具，实现对依法合规情况的信息集成与共享。为顺应合规大势、响应中央要求实时在线监控和风险分析，更好地贴合实际开展本地合规工作，各省国资委（北京、上海、江苏、广东、重庆等）在2018年-2021年陆续出台了当地的合规管理指引性政策文件，要求加快建立健全合规管理体系。 2021年9月15日金砖国家税务局长会议 > 启动实施金税工程四期建设，持续拓展税收大数据资源 金税四期的推进将会使得现在的现代化税收征管系统更加强大，实现“税费”全数据、全业务、全流程的“云化”打通，为智能办税、智慧监管提供条件和基础。 新的税收征收管理系统将充分运用大数据、人工智能等新一代信息技术，从而实现智慧税务和智慧监管。 通过各部门数据共享，以大数据为支撑，实现每个市场主体全业务全流程全国范围内的“数据画像”。依托于精准的“数据画像”涉税风险逐步明显。先归集疑点数据，发现风险点，再进行稽查，将稽查过程变成了“查证系统筛查的风险点”的过程。 2022年2月7日 > 上海市杨浦区检察院联合市杨浦区工商联合会、市信息服务业行业协会制定发布《企业数据合规指引》 《企业数据合规指引》共有38条，从数据合规管理体系、数据风险识别、数据风险评估与处置、数据合规运行与保障等方面引导企业加 强数据合规管理。企业在制定合规计划的时候，应当全面识别所面临的数据风险，根据这些风险来制定和完善合规计划。 2022年9月18日国务院国资委印发《中央企业合规管理办法》，于2022年10月1日起实施。 > 推动中央企业加强合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展 《办法》提出，中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。 《办法》对中央企业合规管理的运行机制作出了规定，要求中央企业将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，重大决策事项的合规审查意见应当由首席合规官签字，对决策事项的合规性提出明确意见。业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点 等，定期对审查情况开展后评估。9 企业差旅费控意识得到普及，急需专业、全链路服务，当前数字赋能已成为重要一环。 在后疫情时代，商旅管理已不再只是基础的商旅资源管理，更是发展成为融合商旅业务执行、费用控制、成本控制、数据分析等功能于一体的智能化、自动化、定制化、标准化的一站式数字化管理平台，数字化管理将和商旅管理高效协同。 商旅升级-数字化管理和商旅管理高效协同 跨部门全流程商旅管理 商旅资源采购 去中间商化 商旅费控转向过程管理 广泛应用 差旅数据分析 商旅平台 SaaS化 未来的商旅服务将实现在线差旅审批、人事对接、产品预订、结算对接、数据互通一体化，全流程服务等方面的要求会持续提升 企业将不断升级自身与企业端对接的系统能力，直连资源商 商旅管理数字化平台通过费控规则引擎将复杂的差旅及费控规则内化于系统中，标准化报销流程和费用处理，可以轻松有效地对所有商旅行为进行过程管控 商