科技板块表现强势，中证1000ETF场内交易活跃

基金周报 2022年08月07日 科技板块表现强势，中证1000ETF场内交易活跃 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场震荡。上证指数周内下跌0.81%，收于3,227.03， 最高3,264.30；深证成指周内上涨0.02%，收于12,269.21，最高12,420.23。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指数多数下跌。在万得772个概念板块指数中，有33.81%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳，科技成长风格基金的表现较为亮眼。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。QDII基金上周涨跌不一。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,021.87亿元，资金净流入172.72亿元；LOF场内总规模619.08亿元，资金净流入0.66亿元。ETF基金中，股票型净流入90.83亿元，债券型净流入9.36亿元，货币型净流入45.50亿元，QDII类净流入28.55亿元，另类投资型净流出1.52亿元。LOF基金中，股票型净流入0.47亿元，混合型净流出1.06亿元，债券型净流入0.38亿元，QDII类净流出1.08亿元，另类投资型净流入2.17亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达149.77亿，环比上周下降72.19%。上周已成立的基金中，嘉实中证高端装备细分50ETF的总规模最大，共33.09亿元。长城产业趋势A、国富均衡增长A、汇添富淳享一年定开A、华泰柏瑞低碳经济智选A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有6只，新成立的有1只，新上市的有7只。本周有1只REIT将发行，共有4只场内基金将上市。 热点回顾：在技术进步加政策引导的“双轮驱动”下，“双碳”领域成为市场热度较高的板块。从主动投资工具到目前的被动投资工具，基金公司在加紧布局。今年以来的7个月左右时间，已有30只相关主题基金相继成立，超过去年全年28只的数据。随着新发中证1000ETF陆续上市，场内中证1000ETF的产品数量扩容至6只，场内整体规模也顺势突破400亿大关。无论是新上市的还是存量的中证1000ETF交易活跃度更是位居市场前列。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1“双碳”主题产品或迎爆发式增长11 4.2中证1000ETF引爆基金发行市场11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场震荡。上证指数周内下跌0.81%，收于3,227.03，最高3,264.30；深证成指周内上涨0.02%，收于12,269.21，最高12,420.23。上证50下跌0.64%，收于2,774.34；沪深300下跌0.32%，收于4,156.91；中证500下跌0.38%，收于6,270.51；创业板指上涨0.49%，收于2,683.60。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -0.81 3,227.03 3,246.62 3,264.30 3,155.19 21,155.75 1,546.85 399001.SZ 深证成指 0.02 12,269.21 12,243.33 12,420.23 11,926.51 30,691.68 2,460.14 000016.SH 上证50 -0.64 2,774.34 2,785.69 2,794.18 2,705.73 3,255.88 152.61 000300.SH 沪深300 -0.32 4,156.91 4,160.65 4,196.57 4,058.18 12,650.59 558.74 000905.SH 中证500 -0.38 6,270.51 6,293.38 6,350.04 6,080.10 8,080.24 696.73 399006.SZ 创业板指 0.49 2,683.60 2,662.76 2,734.64 2,610.50 10,875.35 631.23 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨0.36%，纳斯达克指数上涨2.15%，道琼斯工业指数下跌 0.13%。亚太地区方面，恒生指数上涨0.23%，日经225指数上涨1.35%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 4 3.21 2.15 2 1.43 1.351.60 1.57 0.36 0.220.140.670.37 0.23 0.24 0.62 2.05 1.421.921.01 0 -2 -0.13-0.37 -0.20 -0.63 -1.24 -0.89 -4 -2.95 -6 -8-7.21 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指多数下跌。电子行业涨幅最大，周内上涨6.44%；其次为计算机行业，上涨2.47%；国防军工行业第三，上涨1.70%；通信和食品饮料行业次之。收益靠后的五个行业分别是家用电器、房地产、汽车、建筑装饰和钢铁。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 8 6.44 6 4 2.47 2 1.701.661.43 0 -2 -4 -3.90-4.32-4.36-4.50 -6 -5.14 电子计算机国防军工通信食品饮料钢铁建筑装饰汽车房地产家用电器 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得772个概念板块指数中，有33.81%的概念指数收涨。其中，长江存储概念涨幅最大，为18.93%；其次为光刻胶概念，上涨18.22%；排名第三的为中芯国际产业链概念，上涨16.46%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 18.93 18.22 16.46 15.31 15.06 14.43 13.01 12.78 11.98 11.80 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金上涨0.35%，偏股混合型基金下跌0.06%，平衡混合型基金下跌0.91%，灵活配置型基金下跌0.21%。个基方面，银华集成电路A的周收益率最高，达17.00%。本周科技成长风格基金的表现较为亮眼。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.6 0.35 0.40.20.0 -0.2 -0.06 -0.4 -0.21 -0.6-0.8 平衡混合 -1.0 普通股票偏股混合-0.91灵活配置 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 银华集成电路A 2021/12/8 方建 17.00 博时半导体主题A 2021/07/20 曾鹏,肖瑞瑾 16.15 银河创新成长A 2010/12/29 郑巍山 15.79 博时行业轮动 2010/12/10 陈雷 15.45 诺安成长 2009/03/10 蔡嵩松 13.41 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.02%，二级债基上涨0.03%，一级债基上涨0.15%，中长期纯债上涨0.22%，短期纯债上涨0.14%，货币型平均7日年化收益率1.60%。个基方面，新华增怡A的周收益率最高，达1.95%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 新华增怡A 2013/12/4 王丹 1.95 华泰紫金丰利中短债 A 2019/08/29 赵骥 1.85 新华增盈回报 2015/01/16 郑毅,王丹 1.61 易方达安盈回报 2017/02/16 张清华 1.60 申万菱信安鑫精选A 2016/11/18 范磊 1.42 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 0.15 0.14 0.03 -0.02 0.22 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周涨跌不一，股票型上涨1.16%，混合型上涨0.60%，债券型下跌0.18%，另类投资型下跌2.13%。个基方面，易方达标普生物科技人民币A的周收益率最高，达9.29%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 1.16 0.60 -0.18 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 易方达标普生物科技人民币A 2016/12/13 宋钊贤 9.29 万家全球成长一年持有A 2021/09/22 黄兴亮 7.15 天弘越南市场A 2020/01/20 胡超 4.57 广发全球精选人民币 2010/08/18 李耀柱 4.26 易方达亚洲精选 2010/01/21 张坤 3.66 -2.13 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,021.87亿元，资金净流入172.72亿元；LOF场内总规模619.08亿元，资金净 流入0.66亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 16,000 15,021.87 14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000 619.08 0 ETF LOF 200 150 100 173.44172.72 0.66 50 0 全部场内 ETF LOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流入90.83亿元，债券型净流入9.36亿元，货币型净流入45.50亿元，QDII类净流入28.55亿元，另类投资型净流出1.52亿元。上周，半导体ETF表现突出，科创50ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权