二零二二年中国租赁业调查报告

调查报告 二中零国二租二赁年业 毕马威中国金融服务 kpmg.com/cn 2022年度中国租赁业调查报告 前言 《二零二二年中国租赁行业调查报告》（简称“本刊”）是由毕马威每年发布的面向中国租赁行业的调查分析刊物。本刊通过汇总中国内地或香港上市租赁公司公告的2021年度业绩、由主要股东公开披露其投资租赁公司的2021年度业绩以及其他公开渠道获取的业绩信息 （以上合称“公开财务信息”），以及对目前租赁行业热点的分析与讨论，来帮助本刊读者了解中国租赁行业的目前运行状况及行业环境变化，并进一步思考和探讨中国租赁行业未来发展趋势。我们希望利用我们的专业经验能够对您有所帮助。如果您希望获取更多信息，欢迎随时与我们联系。 ©国际20有22限毕公马司威相华关振联会的计独师立事成务员所所(全特球殊性普组通织合中伙的)—成中员国。合版伙权制所会有计，师不事得务转所载及。毕在马中威国企印业刷咨。询(中国)有限公司—中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司—毕马威1 2022年度中国租赁业调查报告 截至2022年5月31日，本刊汇总了具有公开财务信息的租赁公司样本共计77户，包括39户金融租赁公司和38户融资租赁公司（包括部 1 分境外上市租赁公司及融资租赁公司的析，本刊对上述样本按照其在基准日 控股公司）。为便于比较和分的总资产规模分为如下三组： 金融租赁 样本A组 基准日总资产规模大于等于人民币1,000亿元 1国银金融租赁股份有限公司7光大金融租赁股份有限公司2交银金融租赁有限责任公司8华夏金融租赁有限公司3工银金融租赁有限公司9兴业金融租赁有限责任公司4招银金融租赁有限公司10华融金融租赁股份有限公司5民生金融租赁股份有限公司11浦银金融租赁股份有限公司6建信金融租赁有限公司 样本B组 基准日总资产规模大于人民币400亿元，小于人民币1,000亿元 1江苏金融租赁股份有限公司9徽银金融租赁有限公司2农银金融租赁有限公司10太平石化金融租赁有限责任公司3永赢金融租赁有限公司11中信金融租赁有限公司4苏银金融租赁股份有限公司12中铁建金融租赁有限公司5信达金融租赁有限公司13渝农商金融租赁有限责任公司6长城国兴金融租赁有限公司14湖北金融租赁股份有限公司7中国外贸金融租赁有限公司15浙江浙银金融租赁股份有限公司8昆仑金融租赁有限责任公司16北银金融租赁有限公司 样本C组 基准日总资产规模大于人民币200亿元，小于人民币400亿元 1河北省金融租赁有限公司7苏州金融租赁股份有限公司2长江联合金融租赁有限公司8山东汇通金融租赁有限公司3贵阳贵银金融租赁有限责任公司9佛山海晟金融租赁股份有限公司4重庆鈊渝金融租赁股份有限公司10哈银金融租赁有限责任公司5河南九鼎金融租赁股份有限公司11洛银金融租赁股份有限公司6冀银金融租赁股份有限公司12前海兴邦金融租赁有限责任公司 2©国际20有22限毕公马司威相华关振联会的计独师立事成务员所所(全特球殊性普组通织合中伙的)—成中员国。合版伙权制所会有计，师不事得务转所载及。毕在马中威国企印业刷咨。询(中国)有限公司—中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司—毕马威 2022年度中国租赁业调查报告 融资租赁 1 远东宏信有限公司 4 中银航空租赁有限公司 2 平安国际融资租赁有限公司 5 国网国际融资租赁有限公司 3渤海租赁股份有限公司6海股通份恒有信限国公际司融资租赁 123 中电投融和融资租赁有限公司一汽租赁有限公司 89 10 中交融资租赁有限公司华能天成融资租赁有限公司 4 通用环球医疗集团有限公司 11 国新融资租赁有限公司 5 广州越秀融资租赁有限公司 12 中远海运租赁有限公司 6 芯鑫融资租赁有限责任公司 13 仲利国际租赁有限公司 7 梅赛德斯-奔驰租赁有限公司中建投租赁股份有限公司 14 招商局通商融资租赁有限公司中国飞机租赁集团控股有限公司 样本A组 基准日总资产规模大于等于人民币1,000亿元 样本B组 基准日总资产规模大于人民币400亿元，小于人民币1,000亿元 样本C组 基准日总资产规模大于人民币200亿元，小于人民币400亿元 1东航国际融资租赁有限公司10大唐融资租赁有限公司2国有药限控公股司(中国)融资租赁11华润融资租赁有限公司3国泰租赁有限公司12国能融资租赁有限公司4华电融资租赁有限公司13中国康富国际租赁股份有限公司5中有国限船公舶司(香港)航运租赁14狮桥融资租赁(中国)有限公司6中核融资租赁有限公司15安吉租赁有限公司7三峡融资租赁有限公司16无锡财通融资租赁有限公司8南网融资租赁有限公司17上海易鑫融资租赁有限公司9中广核国际融资租赁有限公司18诚泰融资租赁(上海)有限公司 备注说明 注务数1：据针的对租已赁获公取司到，截基至准2日02指12年02112年月1321月日3财1日数；据的针租对赁未公获司取，到基截准至日2指02210年201年21月2月313日1财日务。注公开2：披本露刊的数年据度来报源告于和各财样务本报租表赁。公若司样或本其租股赁公东司个的别相财关务公信开息，财则务本信刊息优同先时选包取括可合获并得财的务该信样息本和租息作赁为公分司析集数团据内的最来大源租。赁业务主体的合并财务信 注的货3：币对作于为个报别告样币本种租编赁制公财司务存报在表以的人情民况币，以本刊外以日国的家人外民汇币管汇理率局中公间布价的将各该年租年赁末公最司后相一应个的工年作末资以国产家负外债汇表管数理据局折公算布成的等各值年人相民应币工统作计日；日同均时人，民等值币人汇民率币中统间计价。将相应期间利润表的数据折算成 责。 注针对4：本本刊刊读所者载的资任料何和特数殊据需仅求供或一个般别参情考况，也不非构准成确对和任及何时人的的资投料资和建数议据。，虽但然我我们们仍已然致不力能提保供证这然些准资确。料本和刊数读据者在不本应刊当读在者仅收依到据本本刊刊时资或料日和后数仍据因使的用情本况报下告行中事。的任何内情容况所下，导本致所的不任对何任损何失负人 ©国际20有22限毕公马司威相华关振联会的计独师立事成务员所所(全特球殊性普组通织合中伙的)—成中员国。合版伙权制所会有计，师不事得务转所载及。毕在马中威国企印业刷咨。询(中国)有限公司—中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司—毕马威3 4 目录 1 租赁行业发展概览06 01卷首语08 02租金赁融行租业赁资公产司规经模营持租续赁增业长务，占比持续增加12 03租行赁业行资业产风质险量资呈产现规分模化攀升，16 04行营业收整增体长盈瓶利颈能亟力待呈突现破波动态势，20 2业绩速览24 01规模类指标26 02成长类指标34 03效率类指标40 04杠杆类指标46 租赁行业热点话题48 02 区深域化性转金型融，租深赁耕公细司作挑战及机遇 54 301 助响力应实政现策“，双积碳极”布目局标，积极推进绿色租赁50 03乘融风资借租力赁，公就司势上论市市路径及财务关注问题探讨66 4联系我们74 ©均是20与22英毕国马私威营华担振保会有计限师公事司务—所毕(马特威殊国普际通有合限伙公)—司中相国关合联伙的制独会立计成师员事所务全所球及性毕组马织威中企的业成咨员询。版(中权国所)有有，限不公得司转—载中。国在有中限国责印任刷公。司，5 01 租发赁展行概业览 2022年度中国租赁业调查报告 卷首语 张毕金融马业威中主国管合伙人 2021年在国内外政治形势变化、经济环境波动及新冠疫情延宕的多重因素影响下，国内经济承受住压力，显示了强大修复能力和持续增长韧性，实现“十四五”良好开局。中国内地租赁公司的资产规模持续增长，盈利能力整体有所改善，行业继续呈现稳健发展态势。 国内经济保持复苏 2021年我国经济总体保持复苏态势，但增速有所放缓。全年国内生产总值达到人民币114万亿元，累计同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。宏观政策方面，2021年我国公共财政收入为人民币20.25万亿元，同比增长10.7%。公共财政支出为人民币24.63万亿元，同比增长0.3%。为应对经济下行压力，财政支出在2021年度四季度加速发力。货币政策加大发力支持稳增长。截至2021年末，社会融资规模存量为人民币314.1万亿元，同比增长10.3%。2021年全年新增社会融资规模人民币31.4万亿元，比2020年同期减少人民币3.4万亿元，但较2019年同期多增人民币5.7万亿元，依然体现出金融对实体经济的支持。 监管合规要求趋严 2021年12月31日，中国人民银行发布了《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》（以下简称“地方金融管理草案”）。地方金融管理草案共五章四十条，按照“中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责”的原则，将地方各类金融业态纳入统一监管框架，强化地方金融风险防范化解和处置。 地方金融管理草案进一步明确地方金融监管职责，健全地方金融监管体制，以提升地方金融监管效能。目前，部分地方金融监督管理部门已陆续出台地方性融资租赁公司监督管理办法或相关征求意见稿，并持续发布行业清 8©国际20有22限毕公马司威相华关振联会的计独师立事成务员所所(全特球殊性普组通织合中伙的)—成中员国。合版伙权制所会有计，师不事得务转所载及。毕在马中威国企印业刷咨。询(中国)有限公司—中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司—毕马威 2022年度中国租赁业调查报告 理规范工作通知，公布非正常经营的融资租赁公司名单，稳步推进行业监管工作。我们预计，待地方金融管理草案正式落地后，国内各地融资租赁公司监督管理办法及细则将加速出台，进一步推动行业监管的全面落地。 此外，自发布《金融租赁司监管评级办法（试行）》及《融资租赁公司监督管理暂行办法》后，银保监会于2022年1月进一步发布了《融资租赁公司非现场监管规程》，明确了融资租赁公司非现场监管的职责分工，规范非现场监管的程序、内容、方法和报告路径，以完善非现场监管报表制度、提升非现场监管质量。随着行业监管政策的逐步完善和实施，融资租赁公司监管要求将进一步趋严，预计下一阶段行业在合规经营上需要投入更多资源以全方位拥抱监管所带来的变革。 租赁业务转型应响应大势 2022年至今，国内国际经济形势日益变化复杂。一方面，全球持续通胀、国际地缘局势冲突引发市场持续波动，另一方面，国内经济发展依然面临需求、供给冲击和预期转向的挑战。为应对经济波动，中国人民银行等金融监管机构已出台一系列金融政策举措，加强信贷支持应对疫情冲击，稳住经济大盘；同时，各地监管机构进一步响应政策，出台了多项纾困措施，加大普惠力度，向实体经济持续输血。 面对上述经济环境不确定性因素的叠加、国内支持政策的持续落地以及行业发展转型的重要方向，我们建议租赁行业各机构应当进一步紧盯国家战略方针变化，做好逆周期调节，坚持产融结合，积极调整租赁公司的长期发展策略： •首先，更好服务于实体经济发展，进一步发挥“融物”优势，结合数字化转型持续探索对中小企业在普惠金融方面的展业模式； •第二，坚持稳健发展，在稳增长和防风险之间做好平衡，积极做好存量风险化解和案件防控工作； •第三，践行绿色战略，抓住ESG转型机遇，制定契合国家战略的发展目标，尽早布局和切入绿色优势产业和细分赛道，在后疫情时代主动寻求破局之道。 ©国际20有22限毕公马司威相华关振联会的计独师立事成务员所所(全特球殊性普组通织合中伙的)—成中员国。合版伙权制所会有计，师不事得务转所载及。毕在马中威国企印业刷咨。询(中国)有限公司—中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司—毕马威9 2022年度中国租赁业调查报告 结语 本刊汇总了具有一定规模且披露相关公开财务信息的77户租赁公司样本，其中样本金融租赁公司共计39户，样本融资租赁公司共计38户。基于上述样本总体，一方面我们对所收集到的主要财务数据，包括规模类、成长类、效率类和杠杆类共12项关键指标在本刊的业绩速览章节按照不同牌照类型和资产总规模分为六