真實生物科技有限公司招股说明书

香港联合交易所有限公司与证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何意见，并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GenuineBiotechLimited 真实生物科技有限公司 （“本公司”） （于开曼群岛注册成立的有限公司） 的申请版本警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）及证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的要求而刊发，仅用作提供信息予香港公众人士。 本申请版本为草拟本，其内所载信息并不完整，亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件，即代表阁下知悉、接纳并向本公司、本公司的独家保荐人、顾问或包销团成员表示同意： (a)本文件仅为向香港公众人士提供有关本公司的资料，概无任何其他目的；投资者不应根据本文件中的资料作出任何投资决定； (b)在联交所网站登载本文件或其补充、修订或更换附页，并不引起本公司、本公司的独家保荐人、顾问或包销团成员在香港或任何其他司法权区必须进行发售活动的责任。本公司最终会否进行发售仍属未知之数； (c)本文件或其补充、修订或更换附页的内容可能会亦可能不会在最后正式的上市文件内全部或部分转载； (d)本申请版本并非最终的上市文件，本公司可能不时根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》作出更新或修订； (e)本文件并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通知、通告、小册子或广告，亦非邀请公众人士提出认购或购买任何证券的要约，且不旨在邀请公众提出认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不应被视为诱使认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱； (g)本公司或其任何联属公司、其独家保荐人、顾问或包销团成员概无于任何司法权区透过刊发本文件而发售任何证券或征求购买任何证券的要约； (h)本文件所述的证券非供任何人士申请认购，即使提出申请亦不获接纳； (i)本公司并无亦不会将本文件所指的证券按1933年美国证券法（经修订）或美国任何州立证券法例注册； (j)由于本文件的派发或本文件所载任何信息的发布可能受到法律限制，阁下同意了解并遵守任何该等适用于阁下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准，联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售及╱或上市申请。 倘于适当时候向香港公众人士提出要约或邀请，有意投资者务请仅依据与香港公司注册处处长注册的本公司招股章程作出投资决定；招股章程的文本将于发售期内向公众人士提供。 重要提示：如阁下对本文件的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 GenuineBiotechLimited 真实生物科技有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） [编纂] [编纂]的[编纂]数目：[编纂]股股份（视乎[编纂] 行使与否而定） [编纂]数目：[编纂]股股份（可予[编纂]）[编纂]数目：[编纂]股股份（可予[编纂]及 视乎[编纂]行使与否而定） [编纂]：每股[编纂][编纂]，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财务汇报局交易征费 （须于[编纂]时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股股份0.0001美元 [编纂]：[编纂] 独家保荐人[编纂] [编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同本文件附录五“送呈公司注册处处长及展示文件－A.送呈公司注册处处长文件”所指明文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期[编纂]将由[编纂]（为其本身及代表[编纂]）与本公司于[编纂]以协议方式确定。[编纂]预期将为[编纂]或前后，但无论如何不迟于[编纂]。[编纂]将不超过每股[编纂][编纂]，且现时预期不低于每股[编纂][编纂]。[编纂]申请人必须于申请时缴付[编纂]每股[编纂][编纂]，连同1.0%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费、0.005%的联交所交易费及0.00015%的财务汇报局交易征费，倘[编纂]低于每股[编纂][编纂]，则多缴款项可予退还。倘出于任何理由，[编纂]（为其本身及代表[编纂]）与本公司未能于[编纂]之前协定[编纂]，则[编纂]将不会进行并将告失效。 [编纂（]为其本身及代表[编纂]）经本公司同意后，可于递交[编纂]申请截止日期上午或之前任何时间，调减本文件所述[编纂]数目及╱或指示性[编纂]范围。在此情况下，有关调减[编纂]数目及╱或指示性[编纂]范围的通知将不迟于递交[编纂]申请截止日期上午在联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.genuine-bio.com刊登。进一步详情载于本文件“[编纂]”及“[编纂]”。如于递交[编纂]申请截止日期前已递交[编纂]的认购申请，则如果[编纂]数目及╱或指示性[编纂]范围如此调减，有关申请可于其后撤回。 倘于股份于联交所开始交易当日上午八时正前出现若干理由，[编纂（]为其本身及代表[编纂]）可终止[编纂]根据[编纂]认购及促使申请人认购[编纂]的责任。相关理由载于本文件“[编纂]”。阁下务请参阅该节内容获取进一步详情。 就[编纂]发行的股票仅于[编纂]于[编纂]上午八时正前任何时间在各方面成为无条件（包括[编纂]并无根据其条款终止）的情况下，方会于[编纂]上午八时正生效。 有意投资者于作出投资决定前，应审慎考虑本文件所载的一切资料，包括但不限于本文件“风险因素”所载的风险因素。 [编纂] [编纂]并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内[编纂]、出售、质押或转让，但豁免遵守美国证券法的登记规定或不受其规管的交易除外。[编纂]将根据美国证券法S规例在美国境外的离岸交易中[编纂]、出售及交付。 [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] 目录 本文件由真实生物科技有限公司仅就[编纂]而刊发，并不构成出售本文件所载根据[编纂][编纂]的[编纂]以外任何证券的要约或要约购买上述任何证券的招揽。本文件不得用作亦不构成在任何其他法域或在任何其他情况下的要约或招揽。概无采取任何行动以获准在香港以外任何法域[编纂][编纂]或派发本文件。在其他法域派发本文件及[编纂][编纂]须受到限制，且可能无法进行，除非已根据该等法域的适用证券法向相关证券监管机构登记或获其授权或就此获其豁免而获准进行。 阁下应仅依赖本文件所载资料作出投资决定。本公司并无授权任何人士向阁下提供与本文件所载者不符的资料。不应将任何并非载于本文件的资料或声明视为已获本公司、独家保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]、彼或彼等各自的任何董事、高级人员、代表、雇员、代理或专业顾问，或参与[编纂]的任何其他人士或各方授权而加以依赖。 页次 预期时间表.....................................................i 目录..........................................................v 概要..........................................................1 释义及缩写词...................................................16 技术词汇表.....................................................30 前瞻性陈述.....................................................36 风险因素.......................................................38 豁免严格遵守上市规则的规定及豁免遵守公司（清盘及杂项条文）条例......106 有关本文件及[编纂]的资料........................................110 目 录 董事及参与[编纂]的各方.......................................... 114 公司资料....................................................... 118 行业概览....................................................... 121 监管概览....................................................... 141 历史、重组及公司架构........................................... 170 业务.......................................................... 195 与控股股东的关系............................................... 274 董事及高级管理层............................................... 279 主要股东....................................................... 298 股本.......................................................... 301 财务资料....................................................... 304 未来计划及[编纂]................................................ 338 [编纂]......................................................... 341 [编纂]......................................................... 355 [编纂]......................................................... 367 附录一－会计师报告............................................. I-1 附录二－未经审核备考财务资料................................... II-1 附录三－本公司组织章程及开曼群岛公司法概要...................... III-1 附录四－法定及一般资料......................................... IV-1 附录五－送呈公司注册处处长及展示文件............................ V-1 本概要旨在为阁下提供本文件所载资料的概览。由于此处仅为概要，故并不包含所有可能对阁下而言属重要的资料。阁下在决定投资[编纂]前务请阅读本文件全文。 任何投资均涉及风险。投资[编纂]的部分特定风险载于“风险因素”一节。阁下在决定投资[编纂]前务请细阅此章节。尤其是，我们是一家生物科技公司，在未能符合上市规则第8.05(1)、(2)或(3)条规定的情况下，正根据上市规则第18A章[编纂]于联交所主板[编纂]。投资于我们这类公司涉及独特挑战、风险及不确定性。阁下作