投资参考

1、据证券时报，7月全国43个省、市、区（县）合计开工重大项目3876个，投资总额达到23930.59亿元，其中，基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。随着下半年专项债券、银行贷款，甚至社会资本等资金的持续到位，更多重大项目将上马开工，专家预计，三季度基建投资增速将迎来全年高点。 2、阿里巴巴财报出炉，2023财年第一财季营收2055.6亿元，其中中国市场收入1419.35亿元，同比下降 1%；调整后净利润302.52亿元，同比下降30%；调整后每ADS收益为11.73元，同比下降29%。云业务收入同比增加10%至176.85亿元，并连续7个季度实现盈利。截至6月30日，阿里巴巴员工总数为24.57万人，较3月31日减少9241人，上半年员工总数减少1.36万人。不过张勇透露，今年会有近6000名应届大学毕业生加入阿里巴巴。 3、英国央行宣布加息50个基点至1.75%，为自1995年以来最大幅加息，也是2008年12月以来的最高利率。自2021年12月以来，英国央行已连续第六次加息。英国央行警告称，英国经济将从今年第四季度开始萎缩，并在2023年全年收缩，成为金融危机以来持续时间最长的衰退。英国央行行长贝利强调，此次加息50个基点并不意味着以后每次会议都将加息50个基点。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.26%报32726.82点，标普500指数跌0.08%报4151.94点，纳指涨 0.41%报12720.58点。沃尔玛跌3.72%，雪佛龙跌2.73%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨 0.49%，亚马逊涨2.19%，特斯拉涨0.4%。中概股多数上涨，洋葱涨90.6%，每日优鲜涨51.69%。 2、欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.55%报13662.68点，法国CAC40指数涨0.64%报6513.39 点，英国富时100指数涨0.03%报7448.06点。 3、亚太股市主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨0.47%，报2473.11点；日经225指数涨0.69%报 27932.20点；澳洲标普200指数微跌0.01%，报6974.90点；新西兰NZX50指数涨0.26%，报11735.47 点。 4、伦敦基本金属集体上涨，LME铜涨0.85%报7743美元/吨，LME锌涨5.72%报3464.5美元/吨，LME镍涨 0.06%报22345美元/吨，LME铝涨1.05%报2403美元/吨，LME锡涨0.56%报24380美元/吨，LME铅涨 0.89%报2043美元/吨。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.77%报1807.9美元/盎司，COMEX白银期货涨1.21%报 20.135美元/盎司。 6、国际油价全线下跌，美油9月合约跌3.15%，报87.80美元/桶。布油10月合约跌3.29%，报93.6美元/桶。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍上涨，大豆期货涨3.60%，报1419美分/蒲式尔；玉米期货涨1.64%，报606美分/蒲式尔；小麦期货涨2.36%，报781.75美分/蒲式尔。 8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌1.55个基点报2.458%，2年期美债收益率跌1.8个基点报 3.059%，3年期美债收益率跌2.9个基点报2.987%，5年期美债收益率跌3.1个基点报2.8%，10年期美债收益率跌1.6个基点报2.693%，30年期美债收益率涨2个基点报2.969%。 9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌2.4个基点报1.884%，法国10年期国债收益率跌8.6个基点报1.346%，德国10年期国债收益率跌7.2个基点报0.796%，意大利10年期国债收益率跌8.2个基点报2.921%，西班牙10年期国债收益率跌8.5个基点报1.890%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.62%报105.75，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.79%报1.0245，英镑兑美元涨0.16%报1.2160，澳元兑美元涨0.3%报0.6971，美元兑日元跌0.73%报132.88，美元兑瑞郎跌0.55%报0.9552，离岸人民币兑美元涨87个基点报6.7509。 宏观 1、工信部召开中小企业数字化工作座谈会强调，健全完善中小企业数字化转型政策、评价、服务三大体系，筹备办好中小企业数字化转型大会，培育推广一批大中小企业协同数字化转型典型模式和解决方案，打造中小企业数字化转型“3+1+N”工作机制。 2、央行8月4日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 3、央行上海总部强调，引导地方法人金融机构合理把控信贷投放节奏，推动企业融资成本稳中有降。引导金融机构用好用足各类专项再贷款政策，强化重点领域金融支持。持续引导商业银行平稳有序投放房地产信贷，更好地满足刚需和改善性住房需求。 4、【疫情信息】8月4日0-12时，三亚新增48例新冠肺炎确诊病例、1例无症状感染者转归确诊病例。8月4日 9时至21时，义乌新增25例新冠肺炎阳性感染者。8月4日0-19时，石家庄新乐市新增2例新冠肺炎阳性感染者。 国内股市 1、沪深两市全天呈小V走势，资金开启尘封已久的“吃药喝酒”行情，创业板指则因锂电及光伏权重下跌弱于主板，芯片板块持续活跃，午后部分资金回流机器人板块。截至收盘，上证指数收涨0.8%报3189.04点，深证成指涨0.69%，创业板指涨0.45%，科创50涨0.96%；万得全A、万得双创分别涨0.86%、0.9%；大市全天成交不足9000亿元。 2、港股高开高走全天强势震荡，恒生指数收涨2.06%报20174.04点，恒生科技指数涨3.18%，恒生国企指数涨2.12%。大市成交889.39亿港元。科技、手机产业链、教育、医药股领涨，比亚迪电子涨超9%，阿里巴巴涨超5%。军工股回调，中船防务跌超4%。澳博控股跌超12%，折价逾33%供股最高净筹逾30亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.51%报14702.20点。 3、北向资金净卖出32.05亿元，连续3日净卖出。宁德时代被净卖出3.94亿元居首，特变电工、三花智控、隆基绿能、长安汽车、阳光电源均被外资减仓。此外两只芯片龙头北方华创、韦尔股份均被小幅减仓。净买入方面，招商银行获净买入3.08亿元居首，恒瑞医药、天齐锂业、盛新锂能均获净买入超2亿元，贵州茅台、中国中免获小幅加仓。南向资金净买入9.67亿港元，中国移动、腾讯控股、吉利汽车分别获净买入6.2亿港元、6.06亿港元、2.7亿港元。长城汽车净卖出额居首，金额为3.09亿港元。 4、Wind数据显示，7月以来，共有85家保险机构参与调研合计554次，涉及A股上市公司211家。从行业来看，电气部件与设备、工业机械、电子元件、区域性银行成为险资的心头好，上述行业分别有17家、17家、10家、10家上市公司获险资调研。从个股来看，天赐材料、凌云光、埃斯顿、通裕重工、壹石通备受险资青睐，均获得10家及以上保险机构扎堆调研。 5、7月29日至8月4日，66家机构合计进行评级985次，404家上市公司获得“买入型”评级，电子、机械设 备、电力设备、医药生物、基础化工股近期最受机构关注，机构评级个股数量均超过30家。电子股中17股具有半导体相关概念，其中和而泰、复旦微电、兆易创新、圣邦股份关注家数居前。 6、证监会公告称，可川科技、光华股份首发获通过。 7、据证券时报，目前已有144家上市公司披露半年报，不少百亿私募旗下基金现身公司前十大股东榜单。其中，持仓贵州茅台的两只神秘私募持仓市值最大。茅台半年报显示，前十大股东名单中，瑞丰汇邦、金汇荣盛两家神秘私募再次现身，二季度分别增持47.19万股和61.93万股，位列茅台前十大股东的第七、第八位。 8、参与定增后股价断崖式下跌，导致定增项目遭到损失，新沃基金以“公司刻意隐满大股东股份质押虚假陈述行为”为由，将利源精制以及当时定增项目的保荐人及主承销商中信建投证券一并告上法庭。据法院文书，新沃基金请求法院判令利源精制赔偿新沃基金投资差额损失、佣金损失等在内合计1.94亿元。 9、腾讯内部发文称，8月15日起，对部分外包员工取消餐厅福利，已有夜宵券可以正常使用，但后续使用食堂需要收费。目前外包员工还可以享受腾讯免费班车，暂不受影响。一位内部员工称，进行此项改革是出于“降本 增效”的原因考虑。 10、消息称腾讯计划从Guillemot家族和其他渠道收购育碧股份，以成为育碧最大的股东。腾讯曾在2018年购买育碧5%的股份，同时承诺五年内不再增持。 11、对于“英特尔外包至台积电的3纳米产能递延，2023年原预订3纳米产能近乎全面取消”传言，台积电方面予以否认，表示产能扩充项目按照计划进行。 12、中国恒大公告称，退还广州恒大足球场地块土地使用权，广州市规划和自然资源局将支付合计55.2亿元出让金退库款。 13、长和上半年未经审核收益总额2296.16亿港元，同比增加8.1%；每股呈报盈利为4.98港元，同比增加 5%。 14、长实集团上半年未经审核股东应占溢利为129.36亿元，每股溢利为3.55港元，较去年同期增加58%。 金融 1、央行条法司司长刘宏华表示，央行正在加快推动《中国人民银行法》修改，落实统筹系统重要金融机构和金融控股公司、统筹监管重要金融基础设施、统筹负责金融业综合统计的“三个统筹”职责。 2、曾一度失联37天的百亿私募大佬又出事了。近日，信中利及实控人汪潮涌再被列为被执行人，执行标的 5.53亿余元。截至目前，该公司累计被执行金额超15.9亿元。楼市 1、深圳第二轮集中供地如期举行，挂牌的16宗地，14宗成功出让，两宗地流拍，揽金339.32亿元。共有8宗地块价格达到最高限价，而这8宗地块中，有5宗地块达到最高限制地价和最高限制面积之后，进入摇号环节。 2、浙江湖州：三孩家庭购买首套普通自住住房且首次申请住房公积金贷款的，贷款额度可按家庭当期最高贷款限额上浮20%确定。 3、云南省勐腊县发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的意见》，涉及土地竞买、规划审批、公积金贷款等20条措施。 4、据券商中国，近期，多地密集出台商品房预售资金监管新规。业内人士对此指出，7月28日的中央政治局会议首提“保交楼”，此前一周内银保监会三次表态“保交楼”，超过10个城市也有“保交楼”相关方向性举措，预计下半年更多城市相关部门将会有进一步明确的解决方案，保障新房市场修复。 产业 1、工信部召开石化化工行业运行分析座谈会要求，及时协调解决难点堵点问题，保障产业链供应链安全稳定。推进现有政策落地，研究储备更多管用好用的政策。加快推进重大石化项目建设、老旧装置综合技改，尽快形成实物工作量和发展效益。 2、工信部开展虚拟现实在工业制造领域应用情况专题调研，强调要进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用，加快推动新模式、新场景、新业态落地推广，努力实现虚拟现实产业和工业制造领域的双向赋能。 3、农业农村部公布国家种业阵型企业名单，包括69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。 4、乘联会秘书长崔东树发文称，7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，预估7月新能源乘用车厂家批发销量基本持平于6月的57万辆，同比增长约120%。 5、上海燃料电池汽车示范应用首批“发车”，共计410辆上汽燃料电池车（氢动力汽车）将正式投入商业化运营。 6、据中国证券报，近日，smart中国、零跑汽车等相继宣布，上调旗下部分车型指导价。由于从去年开始上游原材料价格上涨及芯片短缺引起了零部件供应价格波动，今年上半年国内多家企业调整了旗下新能源汽车的价格。分析人士指出，进入8月，多家车企再次涨价意味着上游原材料价格上涨以及芯片短缺等尚未完全得到缓解。