您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[未知机构]:【天风电子潘暕团队】长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,产业链机会值得 - 发现报告
当前位置:首页/会议纪要/报告详情/

【天风电子潘暕团队】长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,产业链机会值得

2022-07-31未知机构孙***
【天风电子潘暕团队】长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,产业链机会值得

【天风电子潘暕团队】长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,产业链机会值得关注 今日,国产闪存供应商在2022年闪存峰会(FMS)上宣布,长江存储正式推出了基于晶栈3.0(Xtacking3.0)技术的第四代TLC三维闪存X3-9070。 供应链消息称,该新品堆叠层数已经处于国际第一梯队,达232层。 产品性能方面,X3-9070相较于长江存储上一代产品,拥有更高的存储密度,更快的I/O速度,并采用6-plane设计,性能提升的同时功耗更低,进一步释放系统级产品潜能。 供应链值得关注: 【雅克科技】【沪硅产业】【正帆科技】【安集科技】【有研新材】【鼎龙股份】【雅克科技】:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长;长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 【沪硅产业】国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于扩产较慢导致供不应求,持续涨价,景气度持续提升;SUMCO未来5年300mm产能已经售空,预计全球300mm硅片供不应求持续至2026年。 估计沪硅LTA外产品均涨10-25%,下半年预计进一步上涨。 中期:绑定长存+中芯等大客户,客户产能快速扩张将带来硅片用量上升。 以长存为例,其Xtacking工艺对硅片具有翻倍需求,伴随产能扩张沪硅将优先受益。长期:半导体硅片是半导体材料中市场空间最大的细分品类,国产替代空间广阔 正帆科技:装备+材料+服务三位一体构建核心竞争力,快速定增加码成长短期:小规模快速定增上周五完成发行,公司诉求理顺,开启新篇章 中期:深耕工艺介质供应系统,全链条产品服务+技术水平=高客户粘性。 作为国内工艺介质供应系统先行者,深耕工艺介质系统设计开发,形成六大核心技术,牢牢绑定中芯,长存等头部优质客户。长期:下游应用市场多点开花,集成电路军备式扩产有助开启第二轮增长曲线,光伏+医药板块扬帆起航。 公司业务的主要应用领域集成电路、光伏和医药制造行业均有较稳健增长,助力公司快速成长。