2022年腾讯运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书

5G时代的新机会 2022腾讯运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书 序言 2022年，我国5G商用正式满三年，已经进入规模化应用关键期。作为运营商行业现阶段业务发展的关键，5G的市场表现备受关注，它不仅赋能了千行百业，也正在深刻地改变着国人的生活方式。从智能家居，到智能驾驶，再到远程视频会议、智慧医疗等……5G的应用随处可见，业内外关于5G的讨论也从未停止。 与此同时，我国的千兆宽带也进入了发展的快车道。随着千兆光网技术的成熟商用，运营商在持续降低千兆宽带门槛，同时不断丰富千兆宽带的场景应用，比如4K/8K高清视频、AR/VR等个性化家庭娱乐场景，千兆及以上接入速率的宽带用户规模正在快速提升。 在5G、千兆宽带应用规模加速发展的同时，宏观经济环境也在历经新的变化，行业政策出现了多项调整，这些因素共同推动着运营商行业步入新的发展阶段。而新生代消费者的全面登场、不断壮大，也提出了更多的应用需求，对行业的发展产生着重大而深远的影响。 为了洞察用户消费端的更多机会，推动行业产品及服务的创新，帮助企业更好地把握运营商行业的发展趋势、整体生态、行业通路、未来机会点，腾讯营销洞察（TMI）联合行业垂直媒体C114对行业侧及用户侧开展深度定性定量调研，推出《运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书》，深度挖掘5G及千兆宽带背景下消费者的需求与期望，洞察其行为特征，希望为企业提供营销方向指引。 2 研究说明 洞察 来源 样本规模 5G、宽带市场收入、 用户等监测数据 主要输出 5G和宽带消费者 画像及行为特征 运营商行业发展 现状及展望 运营商行业未来发 展趋势 定量样本：2257 多位业内资深专 家，负责营销、用户研究等领域 基于腾讯平台消费者定量调研 运营商行业资深学 者、专家定性访谈 工信部公开数据、 运营商年报 消费者研究 行业观点 行业趋势 3 核心发现 5G：互联网业务仍为行业收入的支柱，但用户对于需搭载高速网络运行的应用需求逐渐增多，4G用户向5G大量迁移，未来5G将更多与新技术结合及同智能终端绑定，应用于家庭娱乐、办公、教育等众多场景 千兆宽带：全场景智慧生活话题热度逐渐攀升，智能家居作为数字生活的入口对于宽带的要求也随之提高，千兆宽带能够保证更低延时，实现“秒传输”的速率，降低用户时间成本 行业收入持续增长，5G和千兆宽带服务成为关注焦点 经营成本及获客成本持续上涨，伴随人口红利见顶，需更加专注挖掘用户的存量价 值，未来可着重在私域中对用户资产进行多触点运营，促成用户二次转化 通过数字化经营提高线上获客能力成为增收新趋势 5G服务的ARPU相对较高，对收入水平具备一定要求，职场精英群体能够接受的套餐价格最高，但用户渗透率最低，成为未来重点攻坚目标客群 千兆宽带使用场景以家庭为主，使用者多出于办公、娱乐等需求，最终决策者以已婚女性为主 职场精英是5G目标客群，千兆宽带决策者以家庭女性为主 数据来源：工信部、2022腾讯通信运营商行业消费者调研4 目录 01 第一章06 行业趋势 02 第二章19 用户洞察 03 第三章55 增长启示 5 第一章行业趋势 6 电信业务增速创新高 数据及互联网业务贡献核心收入 2021年我国电信业务收入累计1.47万亿元，增速8.0%，实现自2016年来最高增长水平 电信业务收入增速 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 0.5% 3.9% 2.9% 6.6% 5.4% 8.0% 2016-2021年电信业务收入 固定/移动数据及互联网业务：核心收入来源，以个人及家庭业务为主，占总收入 61.5%，对总收入增长贡献率达39.4% 新兴业务：云计算、大数据、数据中心等ToB新兴业务（含政企业务）增速达27.8%，对总收入增长贡献率达44.5% 语音业务：占总收入9.4%，较2020年下降1.2% 2021年细分业务收入 单位：亿元 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 27.80% 9.40% 9.30% 3.30% 固定数据及互联网业务 新兴业务 语音业务 移动数据及互联网业务 收入 其他 增速 数据来源：工信部7 5G、宽带及数字化经营成为未来三大增长驱动力 8 同智能终端绑定，应用于家庭、工作、学习等场景，实现全场 景化数字生活 5G 同VR/AR/XR等新技术结合，在生活娱乐方面打造极致沉浸式体 验引爆流量 农村宽带的覆盖应用于智慧耕种有效提升生产效率，同时为农 民创造更多就业机会，丰富农村生活 宽带 千兆宽带提供的高速率在智能家居、家庭娱乐、在线教育等场 景中实现实时交互 线下经营成本持续增加的压力下，数字化经营成为提升线上获 客能力的重要手段，在私域流量中根据用户资产进行多触点运营，成功转化用户并推动二次传播 数字化经营 4G用户加速向5G用户转化 2010-2021年移动用户数量 13.54%14.02% (5G)22% 10.52% 10.49% 4.64% 3.87% 7.04% 1.53% 2.25% ( 3.06% ) ( ) 0%-013% .46% 201020112012201320142015201620172018201920202021 移动总用户数 移动用户净增量 移动用户增速 其他 19% (4G) 65% 其他 (4G)81% 2021年用户增长转负为正，规模达16.43亿，4G用户较2020年显著减少（81%→65%） 2020年-2022年一季度全国5G移动电话用户数量 单位：亿 3.55 4.03 2.00 1.55 0.48 2020年 2021年 2022年第一季度 5G移动电话用户 5G移动电话用户净增量 5G用户规模不断攀升，截至2022年一季度用户达4.03亿，比上年同期增长146.7% 数据来源：工信部9 5G用户的高ARPU 对行业总收入有明显拉动作用 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 单位：亿人 2021年运营商5G用户数及5G用户渗透率 数据来源：工信部 10 2021年中国移动、中国联通、中国电信的5G渗透率分别达到40%/49%/50%，且5G用户的ARPU远超4G用户（以中国移动为例，2020年5G和4G的ARPU分别为91元vs47元），5G的逐步渗透将对行业收入产生显著拉动作用 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 中国移动 中国联通 中国电信 中移动5G用户渗透率 中联通5G用户渗透率 中电信5G用户渗透率 用户持续高度关注5G话题 数据来源：腾讯指数，统计区间为2018.01-2022.06 11 自2018年，用户对5G话题持续保持关注，相关活动或政策的出台均伴随用户关注显著提升 三大运营商宣布启动5G商用，并发布套餐，正式进入百姓家 话题预热，3月将召5G商用牌照中国移动发布全 开世界移动通信大会，正式发放球最大“5G+北斗 5G技术成为焦点高精定位”系统 工信部发布5G应用“扬帆”行动计划 01.0105.1509.2902.0706.2111.0203.1507.2712.0804.2109.0201.1405.28 2019年世界移动通 信大会召开，5G 手机正式发布 工信部出台政策 加速推动5G发展 工信部出台政策 提升5G服务质量 丰富5G应用场景，融入用户生活提升体验感能够进一步刺激5G增长 12 腾讯x中国电信5G电竞专网解决方案：该方案将网络部署从数周甚 至数月缩短至数小时内，实现多路视频信号高品质实时回传、远程演播和直播的动态调度，已在王者荣耀职业联赛和QQ飞车S联赛中落地，支持超百场职业比赛。全程“零卡顿”有效保障线上 观众观赛体验，为更多线下赛事和场景提供轻量化直播的可能性 前沿发展 5G渗透率虽为上升趋势，但增速相比3G、4G时代仍较为缓慢 缺少杀手级应用：3G和4G时代分别通过微博/微信及短视频app带 动流量爆发式增长，5G的ARPU显著提高，但对于用户而言体验感 无明显差异，缺少杀手级应用刺激用户迁移 发展瓶颈 智能终端绑定：应用于智能家居、智能驾驶、智慧办公、智慧教 育、视频通话等场景，如“5G+智慧教育”推动5G+在教学上的应用，未来学生可体验高度沉浸感、临场感的5G+互动教学，并依托 5G+实现个性化学习内容的精准推荐 应用场景 新技术结合：同VR/AR/XR等技术结合应用于电竞产业，通过提升 游戏体验感刺激对于网络速率的更高追求，如韩国LGU+推出XR应用平台“U+DIVE”，上线VR、XR艺人娱乐内容，疫情期间解决海 外粉丝沉浸式体验需求，引爆5G流量增长 智慧生活场景对网速的高要求促使千兆宽带用户持续增长 千兆宽带用户加速发展，2021年千兆用户占比同比上涨5.1个百分点，百兆及以上宽带用户占比同比下降2个百分点 2020-2021年宽带用户变化情况 1.3% 1.3% 8.8% 6.4%1.1%5.9% 88.6% 86.6% [20M以下] [20M和100M之间] [100M和1000M之间] 注：分组下限在内 [1000M以上] 应用场景 ：家庭环境在线可视化逐渐成为刚需，围绕家庭成 智能员的需求，利用智能家居产品打造数字化服务场景成为热门话题，家居尤其有老人和小孩的家庭，安全防护、亲子陪伴等需求与日俱增，全场景覆盖如4K高清电视、家庭WiFi组网、家庭存储、家电控制等 逐渐普及，以5个业务为例，接入时延能够保证在20ms-40ms ：以下载一部8GB的电影为例，百兆宽带下载约15分钟，千兆宽带下载最快约1分6秒，实现“秒下载”的传输速度，降低用户 家庭时间成本 娱乐：如MOBA和MMO类游戏竞技性高，时延要求低于50ms， 出现卡顿将对玩家操作造成较大影响，千兆宽带能够保障玩家体验感和游戏公平性 ：受疫情大环境及技术演进双重影响，网课视频形在线式已从点播方式转变为一对一、一对多的交互式直播授课，实时传教育输语音、图像及视频，并配合AI技术辅助教学，均需时延至少低于 20ms的网络 农村覆盖宽带显著提升生产效率及生活质量，成为互联网业务新增长动力 2016-2021年农村宽带接入用户及占比 单位：万户 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 28.8% 30.0% 29.3% 29.4% 25.1% 26.9% 02016年2017年2018年2019年2020年2021年 农村宽带接入用户数农村宽带接入用户占比 2021年，互联网普及率为59.2%，较上年提升3.3%，农村宽带用户达1.58亿，比上年末增长11%，比城镇宽带用户增速高0.4% 应用场景 ：宽带覆盖农村可直接应用于农产品生产、加工、流通、智慧消费各个环节，提升农业生产效率，实现“精准农业”，如结合土壤耕种情况、地形地貌、产量等信息实现灌溉、施肥、喷药自动化及智能 化，甚至能够对灾害进行预测防范，推动农业现代化 ：宽带不仅丰富农民日常生活，普及线上购物，同时也为农村创 线上造更多就业机会，如线上果农，销售不再受区域限制，形成全球农产 娱乐品网络 ：网络普及伴随资费下调，农村人群闲时较多，促使大量人口 涌入短视频浪潮，同时催生众多农村创作者，丰富农村生活 ：农村留守老人及儿童众多，智能监控能让外出打工的家中栋梁时刻关注家中安全并随时联系，网络广泛覆盖使智能监控的连接 安心更稳定，画质更清晰 生活：多数农村医疗资源紧缺，存在无法及时就医和精准就医的 问题，“互联网+”远程医疗能够提供远程问诊、远程续方、健康管理等AI/真人医生服务解决农村“看病难”的问题 工信部近年来也相继出台多个政策推动5G应用和千兆宽带发展 1