本报告是关于光热发电行业的专题报告,主要讨论了在双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要,而光热发电自带储能,未来有望迎来新一波发展热潮。报告指出,截止目前在建项目规模达2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅390%。同时,新增项目以“多能互补”一体化项目为主,单项目规模更大,产业链环节更长。保温材料为受益于光热发展的细分行业之一,按照当前在建项目规模测算预计5年内将带来8.3亿元的新增需求。建议关注保温材料龙头鲁阳节能、西子洁能、首航高科。报告的风险提示包括新冠疫情风险、技术更新速度不及预期、长时储能行业发展不及预期。