2025年及以后的零售银行：零售银行业务未来的五种设想

零售银行未来的五种情景：在转型中建立实力 + 2025年及以后的零售银行业务 2|普华永道|零售银行2025年及以后 内容 3前言 4介绍 6今天的趋势，明天的现实 10种新的竞争形式 13零售银行未来的五种情景 14前端革命 16赢家通吃 17分散的景观 18复苏的监管机构 19央行数字货币的兴起 20重新构想业务的自适应方法 22联系 3|普华永道|零售银行2025年及以后 前言 亲爱的读者， 几十年前，零售银行业务是一项简单的业务。客户在分行进行基本交易，将贵重物品存放在保险箱中，然后向当地银行经理寻求建议。今天，这些都不是真的。许多 客户不想涉足分行，他们的贵重物品是数字化的，他们转向朋友和社交媒体寻求财务建议。毫不夸张地说，十年后，我们所知道的零售银行业务可能无关紧要。 我们撰写本报告的目的是强调零售银行业正在发生的巨大变化，并探讨这些变化在未来十年将如何展开。为此，我们为该行业的未来制定了五种假设情景。这些情景基于已经开始显现的趋势，指出银行应在三个优先领域立即采取积极措施，在发生的变化超越它们之前进行调整。 对于那些没有准备好的人来说，这个行业的未来是危险的，但对于那些准备好的人来说却是令人兴奋的。我们希望这些见解能帮助您确保您的组织在第二组中保持安全和强大。 真挚地， EugénieKrijnsen、RobertoHernandez和KurtisBabczenko 欧仁妮·克里森 行业负责人，金融服务合作伙伴，普华永道荷兰 罗伯托·埃尔南德斯普华永道美国转型负责人 库尔蒂斯·巴布琴科全球银行和资本市场领导者， 美国金融转型负责人普华永道美国负责人 对于现有银行的领导团队来说，现在是考虑激进的面向未来的情景的时候了，尤其是 鉴于零售银行业正处于关键拐点。技术与创新 ，竞争加剧， 监管复杂性、嵌入式金融、整合和不断变化的客户期望给传统商业模式带来了巨大压力。这个复杂且不断发展的趋势网络影响着消费者信任的人以及他们更喜欢如何进行财务生活。它还迫使银行解决金融机构是什么以及它提供什么价值的基本问题。 为帮助现有零售银行为快速变化的环境做好准备，我们制定了五个方案来说明如何 该行业的未来可能会在未来十年内发挥作用。这些假设情景并不相互排斥——未来可能类似于我们描述的各种可能性的组合。在本报告中，我们将它们发挥到极致，并作为零售银行的紧急行动呼吁。 贯穿所有五个场景的一个主题是，需要更清楚地了解在何处以及如何竞争以保持相关性。通过致力于环境、社会和治理(ESG)计划，并向目标客户展示他们可以提供持续的价值，银行可以通过在数字化支持工作中以数据为主导的创新和与核心客户建立信任来加强其定位不仅仅是提供金融产品和服务。 评估核心技术平台和必要的外围应用并明确确定其目标客户是重要的第一步。但由于越来越多的银行服务通过嵌入式金融产品贴上了白标（参见“今天的趋势，明天的现实”，第6页），因此，它们与客户的直接互动 减少，银行还必须现实地看待他们在不断发展的价值链中的位置，并考虑是否要加倍发挥自己的能力在零售市场的面向客户的部分。 4|普华永道|零售银行2025年及以后 介绍 完全在移动应用程序和加密钱包中进行 的银行业务。金融服务由少数大型银行甚至非传统银行参与者主导。 交易主要通过数字货币和代币进行。从基于产品和费用的收入迁移的商业模式 订阅。拥有庞大实体网络的零售银行被视为恐龙。 这些情况听起来可能有些夸张——但如果是这样，那也不算多。它们代表了我们在推断零售银行业当前趋势时看到的一些潜在结果。 5|普华永道|零售银行2025年及以后 我们的五个情景是现有零售银行的批判性思维练习，他们希望建立在明天更加动态的环境中茁壮成长所需的能力和弹性。 未来冲击：未来十年的五种零售银行情景 •技术、媒体和娱乐业者通过与持牌银行合作，在没有银行牌照障碍的情况下积极占领价值链中面向客户的部分。 •监管机构支持市场结构监管并为新进入者提供机会。 •日益恶化的信任和社会隔离引发了人们对具有全球规模的机构的怀疑。 •监管制度有利于规模较小的地方银行，情绪倾向于民族主义保护主义。 •中央银行数字货币的推出随着去中心化金融和加密货币的发展在整个价值链中层出不穷。 •现有银行将基本银行账户丢失给中央银行，导致利润率下降和客户数据所有权丧失。 前端革命 见第14页 分散的景观 见第17页 央行数字货币的兴起 见第19页 赢家通吃 见第16页 复苏的监管机构 见第18页 •大型科技公司和非传统银行参与者（例如大型零售商）决定介入 ，申请完整的银行执照并投资于他们自己的银行业务。 •只有最大的现有银行才能进行必要的技术投资，以创造差异化的客户体验。 •由于公众对数据和隐私的担忧以及网络犯罪和反垄断的新规则 ，监管机构增加了新进入者的准入门槛。 •银行重建信任并恢复其作为金融产品和服务的中央提供者的角色。 资源：普华永道分析 6|普华永道|零售银行2025年及以后 明天的现实 今天的趋势， 世界各地的零售银行都面临着一系列挑战，这些挑战可能导致该行业历史上最具变革性的时期之一。支撑我们对银行业未来的五种情景是银行业领导者需要了解的五个主要趋势，以便在不断变化的市场环境中规划路线。 颠覆性技术和创新 创新技术——包括Web3.0、人工智能和机器学习，以及区块链等分布式账本技术(DTL)——已经引起了客户行为的变化，催生了新的产品、服务和渠道。现在，银行必须增加对这些技术的投资和采用，以最大限度地发挥其影响。这些转变需要增强数字能力，因此银行需要新的人才概况。 获得颠覆性技术降低了新玩家的进入门槛，是 技术的民主化和嵌入式金融的快速发展，金融服务是数字客户旅程所固有的，因此， 越来越多的它们被整合到非金融机构的平台中。这种破坏还带来了新的立法（以遏制风险和监管新技术、生态系统和新的技术市场进入者），以及新的资产类别，如数字货币和不可替代的代币（NFT）。 7|普华永道|零售银行2025年及以后 嵌入式金融领域的途径 嵌入式金融正在改变消费者获取金融服务的方式，从根本上打破了传统的商业模式。 传统银行业务 嵌入式金融 客户互动 综合许可证持有人 风险和流动性能力 执照持有人 技术与运营 促成者 产品管理 平台 平台聚合供应商之间的服务，以提供互连解决方案网络，使客户能够通过无摩擦体验访问有效的解决方案。 推动者通过API和银行即服务提供技术基础设施和连接能力——这些是平台和许可证持有者交换信息和数据的管道。 许可证持有者将产品插入平台以增加分销并提高客户保留率。 笔记：客户互动主要包括非金融服务。资源：普华永道分析 嵌入式金融 嵌入式金融（非银行公司提供贷款、保险和数字钱包等金融服务）多年来一直呈上升趋势。一些 世界各地的非传统金融服务参与者，例如大型科技公司、金融科技公司和零售商，继续构建创新的数字应用程序，这些应用程序正在迅速改进并将用户连接到支持API的应用程序 金融基础设施。在世界上的一些地方，银行通过开放银行、银行即服务(BaaS)、白标后台基础设施和合规能力促进了大部分活动。与此同时，预计到2030年市场规模将增长到7.2亿美元的金融科技初创企业数量大幅增加。1 现在，银行的选择是如何在这个快速发展的环境中发挥作用。2专注于基础设施（银行在其中开发和管理未来金融服务生态系统的技术和运营“管道”）以及客户体验和互动（银行在其中建立强大的品牌并控制更广泛的产品系列中的所有客户互动和服务）将成为创建独特客户主张的关键。最大的玩家将能够 同时做这两件事，或者通过“嵌入式路径”中列出的标准的某种组合 金融领域，’以上，获得交叉协作创新的好处，并开发新的产品和服务 ，以补充每个业务线的战略议程。 在普华永道的2025年金融服务全球调 查中，约65%的银行家承认， 大型科技公司将继续进军以前由现有金融服务公司主导的领域。只有约30%的受访者表示现有企业能够抵御这些新的竞争对手。 3 1LorenzoChiavarini，“Dealroom会谈：嵌入式金融的兴起”，Dealroom.co网站博客，2022年3月10日，https://dealroom.co/blog/dealroom-talks-the-rise-of-embedded-finance。 2有关此主题的更多信息，请参阅RobertoHernandez于2021年1月12日在LinkedIn上发表的文章“银行选择路径的时候到了”： https://www.linkedin.com/pulse/time-has-come-banks-pick-路径-罗伯特-埃尔南德斯。 3普华永道，2025年金融服务调查数据，2020年，https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/financial-services-in-2025.html。 8|普华永道|零售银行2025年及以后 不断变化的客户期望 随着越来越多的零售银行客户希望每次互动都快速便捷，零售银行必须在数字和面对面渠道中创造无缝、简单、个性化和直观的体验。 此外，客户对银行产品和服务应如何满足特定社区或利基市场需求的标准也在不断提高。例如，美国的一家银行通过在没有实体分支机构的情况下运营，并通过分析客户的购买历史来帮助客户跟踪他们的碳足迹 ，从而特别关注环境可持续性。欧洲的另一家银行在其银行应用程序中引入了一项提议，该提议将碳排放计算与客户的银行交易一起显示。了解部分客户的独特需求并提供满足这些需求的产品的银行可以更好地兑现其品牌承诺，从而建立更牢固的客户关系。 社会期望也有助于增加ESG规则，全球报告标准正在为银行创造新的合规领域。其中包括欧盟关于气候相关财务披露的指导方针，4新成立的国际可持续发展标准委员会(ISSB)，5以及美国证券交易委员会(SEC)提出的审计规则6用于美国的气候风险报告。 84%的金融机构表示，ESG因素将在未来五年影响其产品和服务。 资源：普华永道，2025年金融服务调查数据，2020年 4欧盟委员会，“气候相关信息的企业披露”，于2022年7月访问，https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/corporate-disclosure-climate-related-information_en。 5国际财务报告准则基金会，“关于国际可持续发展标准委员会”，于2022年7月访问，https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board。 6美国证券交易委员会，“SEC对气候和ESG风险和机遇的反应”，于2022年7月访问，https://www.sec.gov/sec-response-climate-and-esg-risks-and-opportunities。 去中心化金融的基础知识 去中心化金融（DeFi）是一个广泛关注的话题 金融服务，因为储蓄、投资和借贷等核心银行活动是在传统银行生态系统之外提供的。DeFi与传统银行业务之间的差异很大。 传统的金融服务方法是集中式的。客户的存款由受监管的银行持有，这有助于各方之间的资金流动并收取费用 他们的服务费用。去中心化金融消除了中介机构 通过使用智能合约和区块链等新兴技术进行金融交易。任何有互联网连接的人都可以访问基本的金融产品。这样一来，DeFi就有可能导致银行脱媒并改变整个金融体系。 例如，如果消费者想要在DeFi环境中贷款 ，她可以将该信息输入 一个去中心化的金融应用程序。算法会找到合适的贷方，合同细节会 通过通过区块链运行的自动化协议（也称为智能合约