众安集团招股说明书

香港联合交易所有限公司与证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ZHONGANINTELLIGENTLIVINGSERVICELIMITED ÷安智慧生活服务有限公司 （于开曼群岛注册成立之有限公司） （“本公司”） 申请版本 警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）及证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的要求而刊发，仅用作提供信息予香港公众人士。 本申请版本为草拟本，当中所载信息并不完整，亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件，即代表阁下知悉、接纳并向本公司、其联席保荐人、顾问或承销团成员表示同意： (a)本文件仅为向香港公众提供有关本公司的资料，概无任何其他目的；投资者不应根据本文件中的资料作出任何投资决定； (b)在联交所网站登载本文件或其补充、修订或更换附页，并不引起本公司、其联席保荐人、顾问或承销团成员在香港或任何其他司法权区必须进行发售活动的任何责任。本公司最终会否进行发售仍属未知之数； (c)本文件或其补充、修订或更换附页的内容可能会亦可能不会在最后正式的上市文件内全部或部分转载； (d)本申请版本并非最终上市文件，本公司可能不时根据联交所证券上市规则作出更新或修订； (e)本文件并不构成向任何司法权区的公众提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通知、通告、小册子或广告，亦非邀请公众提出认购或购买任何证券的要约，且不旨在邀请公众提出认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不应被视为诱使认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱； (g)本公司或本公司的任何联属公司、其联席保荐人、顾问或其承销团成员概无于任何司法权区透过刊发本文件而发售任何证券或征求购买任何证券的要约； (h)本文件所述的证券非供任何人士申请认购，即使提出申请亦不获接纳； (i)本公司不曾亦不会根据1933年美国证券法（经修订）或美国任何州立证券法例注册本文件所述的证券； (j)由于本文件的派发或本文件所载任何信息的发布可能受到法律限制，阁下同意自行了解并遵守任何该等适用于阁下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准，联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售及╱或上市申请。 倘于适当时候向香港公众提出要约或邀请，有意投资者务请仅依据与香港公司注册处处长注册的本公司招股章程作出投资决定；招股章程的文本将于发售期内向公众派发。 重要提示：阁下如对本文件的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 ZhongAnIntelligentLivingServiceLimited ÷安智慧生活服务有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） [编纂] [编纂]之[编纂]数目：[编纂]股股份（视乎[编纂]行使与否而定）[编纂][编纂]数目：[编纂]股股份（可予[编纂]） [编纂][编纂]数目：[编纂]股股份（包括[编纂]项下[编纂]股[编纂]）（可予[编 纂]及视乎[编纂]行使与否而定） [编纂]：每股[编纂]不高于[编纂]港元，预期每股[编纂]不低于[编纂]港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财务汇报局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股股份0.01港元 [编纂]：[编纂] 联席保荐人 [编纂] [编纂][编纂][编纂][编纂] [编纂] Зࡋ⳪暲 @H54G:A//4:+84A:/54A2 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同本文件“附录五—送呈公司注册处处长及展示文件”所列明的文件，已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期[编纂]将由[编纂（]为彼等自身及代表[编纂]）及本公司于[编纂]协议厘定。预期[编纂]将为[编纂]或前后，惟无论如何不迟于[编纂]。除另有公布外，[编纂]不会超过每股[编纂][编纂]港元及目前预期将不低于每股[编纂]港元。倘[编纂（]为彼等自身及代表[编纂]）与本公司基于任何理由未能于[编纂]之前协定[编纂]，则[编纂]将不予进行并告失效。 经本公司同意，[编纂（]为彼等自身及代表[编纂]）可在递交[编纂]申请的截止日期上午前的任何时间，调减本文件中所述的指示性[编纂]范围及╱或[编纂]中的[编纂]数目。在此情况下，调减指示性[编纂]范围及╱或[编纂]数目的通告，将在递交[编纂]申请的截止日期上午前于联交所网站www.hkexnews.hk和本公司网站www.zazhsh.com上刊发。有关安排的详情届时将由本公司尽快公布。更多详情请参阅本文件“[编纂]”及“如何申请[编纂]”。 在作出投资决定之前，有意投资者应仔细考虑本文件中所载的所有资料，包括本文件“风险因素”所载的风险因素。 [编纂]并无亦不会根据美国证券法或任何美国州证券法例登记，且不得于美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或于毋须遵守该等登记规定的交易中且依据任何适用美国州证券法例进行者除外。[编纂]仅可根据美国证券法S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 [编纂] 倘于[编纂]上午八时正前出现若干终止理由，[编纂（]为彼等自身及代表[编纂]）可终止[编纂]于[编纂]的责任。有关理由载于本文件“[编纂]”。 [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] 目录 ÷安智慧生活服务有限公司仅就[编纂]刊发本文件，除所提呈发售的[编纂]及[编纂]外，本文件并不构成出售或招揽购买任何证券的要约。本文件不得用作亦不构成在任何其他司法管辖区或在任何其他情况下的要约或邀请。本公司并无采取任何行动以获准在香港以外任何司法管辖区进行[编纂]或派发本文件。在其他司法管辖区派发本文件以及[编纂]受到限制，除非根据有关证券监管机关登记或授权而获该等司法管辖区的适用证券法准许或获得有关证券监管机关的豁免，否则不得进行上述活动。 阁下应仅依赖本文件所载资料作出投资决定。我们并无授权任何人士向阁下提供有别于本文件所载内容的资料。对于本文件并无载述的任何资料或陈述，阁下不应视为已获本公司、联席保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]及[编纂]我们或彼等各自的董事、高级管理人员、代表、雇员、代理或专业顾问，或参与[编纂]的任何其他人士或各方授权而加以依赖。 页次 预期时间表........................................................... ii 目录................................................................ vi 概要................................................................ 1 释义................................................................ 38 技术词汇............................................................. 58 前瞻性陈述........................................................... 62 风险因素............................................................. 64 豁免严格遵守上市规则的规定............................................ 110 有关本文件及[编纂]的资料.............................................. 112 董事及参与[编纂]的各方................................................ 117 公司资料............................................................. 122 目 录 行业概览............................................................. 124 监管概览............................................................. 135 历史、重组及公司架构................................................. 155 业务................................................................ 177 与控股股东的关系..................................................... 302 关连交易............................................................. 314 董事及高级管理层..................................................... 331 股本................................................................ 348 主要股东............................................................. 352 财务资料............................................................. 354 未来计划及[编纂]...................................................... 446 [编纂]............................................................... 458 [编纂]............................................................... 465 [编纂]的架构......................................................... 477 如何申请[编纂]及[编纂]................................................. 495 附录一—会计师报告................................................. I-1 附录二—未经审核[编纂]财务资料....................................... II-1 附录三—本公司组织章程及开曼群岛公司法概要........................... III-1 附录四—法定及一般资料.............................................. IV-1 附录五—送呈公司注册处处长及展示文件................................. V-1 –vii– 本概要旨在向阁下提供本文件所载资料的概览。由于此节仅为概要，故并无载列可