乡村基招股说明书

香港联合交易所有限公司与证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何意见，并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CountryStyleCookingRestaurantChainHoldingLimited 乡村基快餐连锁控股有限公司 （“本公司”） （于开曼群岛注册成立的有限公司） 的申请版本 警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）╱证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的要求而刊发，仅用作提供信息予香港公众人士。 本申请版本为草拟本，其内所载信息并不完整，亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件，即代表阁下知悉、接纳并向本公司、本公司的联席保荐人、顾问或包销团成员表示同意： (a)本文件仅为向香港公众人士提供有关本公司的资料，概无任何其他目的。投资者不应根据本文件中的资料作出任何投资决定； (b)在联交所网站登载本文件或其补充、修订或更换附页，并不引起本公司、本公司的联席保荐人、顾问或包销团成员在香港或任何其他司法权区必须进行发售活动的责任。本公司最终会否进行发售仍属未知之数； (c)本文件或其补充、修订或更换附页的内容可能会亦可能不会在最后正式的上市文件内全部或部分转载； (d)本申请版本并非最终的上市文件，本公司可能不时根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》作出更新或修订； (e)本文件并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通知、通告、小册子或广告，亦非邀请公众人士提出认购或购买任何证券的要约，且不旨在邀请公众人士提出认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不应被视为诱使认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱； (g)本公司或本公司的任何联属公司、本公司的联席保荐人、顾问或包销团成员概无于任何司法权区透过刊发本文件而发售任何证券或征求购买任何证券的要约； (h)本文件所述的证券非供任何人士申请认购，即使提出申请亦不获接纳； (i)本公司并无亦不会将本文件所指的证券按1933年美国证券法（经修订）或美国任何州立证券法例注册； (j)由于本文件的派发或本文件所载任何信息的发布可能受到法律限制，阁下同意了解并遵守任何该等适用于阁下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准，联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售及╱或上市申请。 倘于适当时候向香港公众人士提出要约或邀请，有意投资者务请仅依据与香港公司注册处处长注册的本公司招股章程作出投资决定，招股章程的文本将于要约期内向公众人士派发。 重要提示：阁下如对本文件的内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 CountryStyleCookingRestaurantChainHoldingLimited 乡村基快餐连锁控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） [编纂] [编纂]的[编纂]数目：[编纂]股股份（视乎[编纂] 行使与否而定） [编纂]数目：[编纂]股股份（可予重新分配）[编纂]数目：[编纂]股股份（可予重新分配及 视乎[编纂]行使与否而定） 最高[编纂]：每股[编纂][编纂]港元，另加1.0%经 纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%香港联交所交易费（股款须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股股份0.000005美元 [编纂] ： [●] 联席保荐人、[编纂]、[编纂]及[编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同“附录五－送呈公司注册处处长及展示文件”所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期[编纂（]为其本身及代表[编纂]）与本公司将于[编纂]协议[编纂]。[编纂]预期为[编纂（]香港时间）或该日前后，惟无论如何不会迟于[编纂（]香港时间）。[编纂]不会超过每股[编纂][编纂]港元且目前预期不会低于每股[编纂][编纂]港元。倘[编纂（]为其本身及代表[编纂]）与本公司基于任何原因未能于[编纂（]香港时间）前协定[编纂]，则[编纂]将不会进行，并将告失效。 [编纂（]为其本身及代表[编纂]）经我们同意，如认为合适，可于递交[编纂]申请截止日期上午之前，随时将[编纂]数目及╱或指示性[编纂]范围下调至低于本文件所述水平（即[编纂]港元至[编纂]港元）。在此情况下，调减[编纂]数目及╱或调低指示性[编纂]范围的通告将在作出调减决定后，在可行的情况下尽快刊登于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.csc100.com，惟无论如何不迟于递交[编纂]申请截止日期上午。更多详情请参阅“[编纂]的架构”及“如何申请[编纂]”。 有意[编纂]在作出[编纂]决定前，务请审慎考虑本文件所载全部资料，包括“风险因素”所载风险因素。倘于[编纂]上午八时正前发生若干情况，[编纂]根据[编纂]认购及促使认购人认购[编纂]的责任，可由[编纂（]为其本身及代表[编纂]）予以终止。有关理由载于“[编纂]”。务请阁下阅读该节以获得进一步详情。 [编纂] [编纂]并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不可于美国境内[编纂]、出售、抵押或转让，惟获豁免或毋须遵守美国证券法登记规定的交易则除外。[编纂](i)仅可根据美国证券法第144A条规则或其他可获豁免登记的规定向合资格机构买家及(ii)根据S规例在美国境外于离岸交易中[编纂]及出售。 [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] 目录 致有意[编纂]的重要通知 本公司仅就[编纂]及[编纂]刊发本文件，除本文件根据[编纂]的[编纂]外，并不构成任何证券的出售[编纂]或购买[编纂]的邀请。本文件不得用作亦不构成在任何其他司法权区或任何其他情况下的[编纂]或邀请。我们并未采取任何行动以允许在香港以外任何司法权区[编纂][编纂]，亦并未采取任何行动以允许在香港以外任何司法权区派发本文件。在其他司法权区为[编纂]而派发本文件和[编纂]及出售[编纂]须受限制，除非根据该等司法权区的适用证券法向相关证券监管机关登记或获其授权或获其豁免而获得准许，否则不得进行上述活动。 阁下应仅依赖本文件所载的资料作出[编纂]决定。[编纂]仅基于本文件所载资料及陈述进行。我们并未授权任何人士向阁下提供有别于本文件所载的资料。对于并非本文件所载的任何资料或陈述，阁下不应视为经本公司、联席保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、任何[编纂]、我们或彼等各自的任何董事、高级职员、雇员、代理或代表或参与[编纂]的任何其他各方授权而加以依赖。 页次 预期时间表i 目录..........................................................iv 概要..........................................................1 释义..........................................................21 技术词汇.......................................................36 前瞻性陈述.....................................................38 风险因素.......................................................40 豁免严格遵守上市规则...........................................86 目 录 有关本文件及[编纂]的资料........................................ 90 董事及参与[编纂]的各方.......................................... 94 公司资料....................................................... 99 行业概览....................................................... 102 监管概览....................................................... 118 历史、发展及公司架构........................................... 140 业务.......................................................... 156 与控股股东的关系............................................... 261 股本.......................................................... 266 主要股东....................................................... 269 董事及高级管理层............................................... 271 财务资料....................................................... 285 未来计划及[编纂]用途............................................ 350 [编纂]......................................................... 355 [编纂]的架构................................................... 370 如何申请[编纂]................................................. 382 附录一会计师报告............................................ I-1 附录二未经审核[编纂]财务资料................................. II-1 附录三本公司组织章程及开曼公司法概要......................... III-1 附录四法定及一般资料........................................ IV-1 附录五送呈公司注册处处长及展示文件........................... V-1 本概要旨在向阁下提供本文件所载资料的概览。由于本文仅为概要，故并无载列可能对阁下而言属重要的所有资料，阁下应将本文与本文件其他部分所载的更详尽资料及财务资料一并阅读，以保证其完整性。阁下在决定[编纂][编纂]前，务应细阅整份文件。 任何[编纂]均涉及风险。[编纂][编纂]的部分具体风险载于“风险因素”。阁下在决定[编纂][编纂]前，务应审慎细阅该节。 概览 我们是高速发展的中国餐饮行业的其中一家领先中式快餐集团，致力于以快捷而周到的服务为消费者提供优质、多样化和亲民实惠的美食。我们的故事始于1996年的重庆，当时我们的联合创始人李红女士和张兴强先生怀揣为顾客提供好吃不贵、极具性价比的美食的简单心愿开设了第一家餐厅。今天，我们已晋身为中国最大的中式快餐（“快餐店”）