[礼物]【东吴机械】对话产业链大佬——MIR工业机器人专家交流精华 □2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲,但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。 (3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产困难,加剧供需紧张问题。 □2022年全年及未来市场展望: (1)预期22年下半年增速反弹,全年市场增速可达12%,主要系:①新兴行业投资继续旺盛,传统行业有望复苏;②5-6月出口逐步恢复;③疫情得到控制,经济刺激政策相继出台。 (2)预测23年工业机器人市场增速可达17.1%,维持较高增速。 □内外资缺货情况: (1)零部件缺货:外资主要缺核心控制芯片,因为外资芯片厂扩产比较保守。国产厂商主要采购国内品牌,且提前备货意识强,缺货现象不明显。 (2)交期情况:欧美系大负载8-9个月,小负载缺货也很严重;日系大负载4-6个月,小负载约3个月(部分有现货);国产大负载3个月左右。 (3)缺货何时缓解:预计到9-10月份会有进一步好转,日系厂商大负载可能会降至3-4个月。 (4)外资缺货下国产替代领域:主要聚焦在锂电池和汽车零部件行业,C公司的产线已证明简单的搬运机器人完全可替代外资,但例如激光焊接等复杂工艺还是首选外资。 □协作机器人销量预测:22年初时MIR预测协作销量增速会在50%以上,但目前来看下调增速至40%左右。23年MIR预期增速也至少在40%以上。 目前外资也很重视协作机器人,发那科近期推的几款协作销售也很火爆。