2022中国移动互联网半年大报告

QUESTMOBILE QuestMobile2022中国移动互联网半年大报告 2022-07-26 本报告研究说明 QUESTMOBILE 本报告主要对中国移动互联网2377年上半年的发晨和特色的全面盘点 1）数据选取时间：2022年1-6月 2）数据来源： QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库QuestMobileTRUTHBRAND品.牌数据库QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库 QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库 QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库ESTMOBLE 3）名称释义： 全景流量：移动互联网土流流呈渠道，目前包括APP、微信小程序、支付宝小程序、百度智能小程序。 KOL：指关键意见领袖（KeyOp'niorLeader），本报告专指在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哔哩哗哩上 持续发布内容、产生影响力的个人或者机构。 2022年上半年移动互联网整体市场盘点 QUESTMOBILE 01企业发展性调整 02生活全面性承接 03需求推动性复苏 各大互联网企业为适应市场环境变化从多个方面进行发展性调整 流量分发结构性变动、业务运营降本增效、大力拓展海外市场... 社会环境的不断改变促使移动互联网全面承接人们的消费生活补偿人们的线下生活半径，构建形成以社区为半径的生活新常态 出行的逐步恢复带动人们线下消费需求的全面性复苏客大商家通过视频直播加大宣传，刺激用户消费 04营销稳定性增长 整体营销市场基本保持平稳态势，广告主投放更加精细化许多新兴领域成为投放热门，市场增长显著 整体流量增长趋缓态势下，用户消费红利犹存 05用户消费性潜力年轻用户的线上消费倾向将进一步助推未来移动互联网的发展 06变革多元性推进 移动互联网的深入发展助推元宇宙各要素基础的成熟新兴科技的普及应用将引领人们进入消费生活新时代 Source：QuestMobile研究院2022年7月 01 环境的不断变化带动移动互联网行业的改变同时也更进一步加深其对用户生活的影响 1-1 流量分发调整、！业务降本增效、海外市场拓展互联网企业为适应市场变化进行多维改变 随着移动应用服务对用户生活的全面深入渗透，以及智能终端设 备的快速普及，应用流量分发也从以应用商店为核心逐步向多元QUESTMOBILE 形式拓展 移动互联网流量分发全产业生态图谱 SaaS服务商应用开发商应用分发应用商店 电信运营商 各垂域应用 移动视频移动社交移动购物手机游戏 生活服务汽车服务旅游服务用户流量 终端厂商APp小程序全景生态渠道 媒介平台 广告服务商品牌商广告分发 Source：QuestMobile研究院2022年7月 基于应用生态、垂域生态，充分融合在用户生活场景的应用下载 渠道逐步成为各大应用商发力重点，缩短下载流程，提高用户体QUESTMOBILE 验 2022年6月下载用户数TOP10渠道 单位：万人次 同比增长率-20.8%6.3%-17.8%%6'0--12.9%6.5%-17.9%-20.8%-42.4%84.1% 100,000 90,889 50,000 72,928 52,771 42,904 ESTMOBILE 30,353 9,217 5,1873,417 2,0611,631 华为AppOPPOvivo小米百度三星OPPO应用宝 应用市场 Store 软件商店应用商店应用商店应用商店浏览器 TapTap 注：下载用户数：在统计周期（月）内，从该分发渠道下载了应用的用户数。在同一周期内（月）同一个用户从该渠道下载 多款应用，会记录相应数量人次，在同一周期内（月）同一个用户从该渠道多次下载同款应用，则会记录一次。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年6月 降本增效效果初现，各大企业更加聚焦主营业务发展，企业流量 更多向头部应用聚集QUESTMOBILE 2022年6月去重总用户量TOP15企业头部APP流量占比 TOP1APP流量占比■企业去手总用户量 449 140 111 113 33 14 24 20 23 30 20 59 36 0.1% +2.0% 0.4% -2.9% 0.0% 0.0% +0.9% +2.4% -3.0% 1.3% -1.6% +3.5% +0.5% +3.0% +5.7% 企业APP个数 TOP1APP流 量占比同比 100% 90.7% 83.7% %6'6699.9% 95.5%95.8%96.5% 85.7% 97.4% 82.4% 61.9% 77.1%76.0% 50%45.9%43.8% 微博快手京东美团 0% 腾讯阿里百度抖音蚂蚁拼腾讯爱掌门三六 控股巴巴集团集团集团多多音乐奇艺科技华为 0 6 1211.20 10.45 9.84 8.82 7.94 6.35 5.39 5.155.14 4.594.594.09 3.63 3.102.77 单位：亿 注：1、APp个数：该企业下关联的APp总个数；2、总用户量(去重）：在统计周期(月)内，该企业下各App用户量的去重总用户数。 Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2022年6月 头部互联网公司的TOP应用多数保持增长态势，核心业务发展依 然稳定QUESTMOBILE 单位：亿 2022年6月部分头部互联网公司TOP3APP月活跃用户数 所属企业腾讯控股阿里巴巴百度集团抖音集团快手 同比增长率1.8%-2.1%3.9%5.5%7.3%-0.4%6.5%4.8%0.5%5.5%7.7%26.3%-6.5%18.5%-9.5% 12 10.16 8 6.31 5.47 8.75 6.806.80 6.09 4.934.79 OBILE 4 2.80 3.44 3.90 2.192.11 微信QQ百度抖音快手 搜狗淘宝高德UC百度百度今日抖音快手 输入法地图浏览器输入法地图头条极速版极速板 0.11 快影 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年6月 海外市场已逐步成为中国互联网公司保持整体发展的重要增长点 拥有地缘和市场体量优势的日韩、印度、东南亚等亚洲国家/地区QUESTMOBILE 成为许多企业突破的重点 2017-2021年全球各地区网民占比趋势 11.0% 11.5% 11.5% 10.4% 10.0% 10.1% 16.8% 16.0% 15.9% ■亚洲欧汁拉丁美洲非洲北美洲中东大洋洲 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 8.6% 8.2% 7.3% 7.6% 6.7% 9.3% 10.3% 17.1% 11.5% 9.6% 14.3% 50.2%49.0%50.7%50.4%53.4% 2017年2018年2019年2020年2021年 Source：QuestMobile研究院2022年7月；InternetWorldStats2021年12月 借助国内成功经验、结合国外文化环境进行充分的本土化运营是 多数互联网企业开拓海外市场的主要思路QUESTMOBILE 部分行业典型出海应用/公司的发展思路 所属行业应用/公司主要布局区域出海发展思路 腾讯欧美、日本、东南亚全球化IP拓展市场，以MOBA、生存竞技类等中度品类为主 网易日本日本地区本地化深度运营，品类多元化，未来向欧美拓展手机游戏莉莉丝欧美、日韩自研SLG和卡牌发家，主打欧美市场 米哈游美国、日本、韩国二次元游戏，主打美国与日韩市场 东南亚 三七互娱欧美、日韩、中国港澳台、代理发行+自研自发+投资定制，欧美主打SLG、东南亚主打模 拟经营、RPG等 TikTok（字节跳动）美国借助先发优势、加强本地化运营发展、充分结合国内成功经验 Kwai（快手） 南美 结合市场特性，通过差异化发展开拓市场空间 短视频Snac<Video（快手） 东南亚 充分结合当地文化环境进行产品发育 Likee（欢聚时代）东南亚/俄罗斯通过本地化优势进行品牌打造，吸引当地的内容消费者和创作 著 VMate（阿里巴巴）东南亚切中东南亚当地三四线用户的表达需求，广泛吸引当地用户 Source：QuestMobile研究院2022年7月 1.2 互联网正在全面承接人们的消费生活 在多变的社会环境下满足着人们多样的生活需求 互联网深度融入人们的日常生活，移动网民规模整体保持稳步增 长，上半年受社会环境影响，网民规模增速较快，截至6月末达QUESTMOBILE 到11.9亿 中国移动互联网月活跃用户规模 单位：亿2020年1-12月2021年1-12月2022年1-6月 净增1303万净增1,226万净增903万 1211.8511.90 11.81 11.45 11.61 11.5311.54 11.6111.6011.59 11.69 11 10 2020-012020-042020-072020-102071-017021-047021072021-102022-012022-0/2022-06 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年6月 居民消费提升的背景下，经济的线上承载愈发强化，实物商品网 上零售对消费市场的贡献作用持续提升QUESTMOBILE 社会销售品零售总额变化趋势 单位：万亿元社会消费品零售总额实物商品网上零售额占比 29.1%29.0% 30.4% 22.9% 20.9% 4 3.87 3.76 3.393.35 3.08 2 0 2018-062019-062020-062021-062022-05 注：社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额，但不包括非实物商品网上零售额 Source:QuestMobile研究院2C22年7月：国家统计局2022年6月 动态防控背景下，互联网全面承接看人们因出行不便所带来的消 费生活线上化转移，补偿人们缩短的生活半径，并构建形成以社QUESTMOBILE 这为单位的消费生活新常态 2022年1-5月中国移动互联网细分行业复合增长率TOP15 所属拍摄教育生活健康教育房产教育办公教育实用智能移动办公教育生活 领或美化学习服务美容学习服务学习商务学习工具设备购物商务学习服务 15% 13.2% 10% 10.8% 8.7%OUESTMOBLE 5.7%5.6%5.2% 5%4.3% 3.5% 2.9%2.7% 2.2%2.1%2.1%2.0% 0%图片高等求职运动教育房屋职业效率语言遥控智能生鲜电子词典分类分享教育招聘健身工具租赁教育办公学习器穿戴电商文档翻译信息 注：选取1-5月MAU大于1,000万的行业，不包括桌面壁纸类行业 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月 线下活动受限较大的办公、本地生活、教育、户外运动等行业 用户在线上的活跃时段明显拉长QUESTMOBILE 2022年5月典型行业APP用户每日活跃时段占比 牛鲜电商一效率办公一分类信息一运动健身高等教育职业教育 30% 20% 10% 0% 0点2点4点6点8点10点12点14点16点18点20点22点 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月 APP的重量级服务与小程序的轻量级服务二者结合互补，多种应 用程序满足不同时间场景下的生活服务需求QUESTMOBILE 2022年5月典型行业应用全景流量规模占比分布 细分行业 效率办公 ■APP 效率办公 ■微信小程序生鲜电商 去重总用户量（万） 120% 21,190 '2,219 7,711 ■支付宝小程序■百度智能小程序 分类信息生鲜电商运动健身职业教育职业教育 6,5265,1562,972994826 10.1% 4.8%11.1% 20.0% 80% 24.5% 22.7