海上风电专家-交流纪要

市场传言，江苏地区在军事上有传言；初步了解下来，几乎对项目的进展没有影响，会有些交流，但是对节奏的影响是很小的，江苏明年的量非常大，同时广东山东福建周边都在持续推进，一些谣言不会对海上风电的节奏是没什么影响的；专家发言这两年海上风电21年之后，实质上进入海上风电的平价时代，从去年年中观望到今年上半年依赖批复开工都是比较多的，说明对海上风电的热情是没有降低的，包括广东，尤其是海南，批复了很多项目，对行业的发展非常乐观，央企地方性国企都很乐观，从平价到现在的竞价对后期的海上风电的发展都持有很乐观的态度江苏的军事问题，这几年发展和规划越来越规范，现在投标和竞配的项目在海上的风电规划和竞配，在政府指定的区域内政策影响很小很小了，包括广东的项目和军方的交流很乐观的，没有出现什么情况，交流都是很融洽的，对深远海的海上风电发展监控检测都是可以进入的，技术很成熟； 海上风电从原来的政府指导价到平价到竞价，最大就是成本，成本降本的方面：海上风电成本之前做过测算，去年年底包括到今年年初，三峡做的最成熟，根据阳江1到5期，5期140万千瓦并网了，后期还有青州5-7期对他们的成本做对比，345期整体造假17000/kw，青州5-7期包括到12000左右（包括海缆），阳江345期1.4%，海上基础42%，阳江海域比较复杂，运用各种技术，单桩xx等等，阳江海域占比高，升压站 1.8%，塔筒不到6%，风机30%多，海上基础+风机74%，海上风电降本里面空间最大就是海上基础+风机，随着风机容量大型化的趋势；海缆：海上风电的海缆唯一一个近期可能不会降价反而会上升的一个部分，21年以前用的都是220kv的海缆，这个强装后很成熟，深远海电压等级升高550kv，还有柔直示范性的项目，后期青州项目柔直也会应用，同时长度也会增长，柔直的话投资也会增加所以海缆送出海缆电压等级增加或者柔直注定他成本不会降低，同时长度也增加；35kv的xx海缆，和220kv的送出海缆用66kv的，但是这个地方成本增加不多，主要还是送出海缆成本是降低不下来的；塔筒制造门槛不高同时也做管装唯一的就是码头问题需要运出 第一和政府捆绑第二码头投资很大运输解决就都能做hailan门槛更高处了码头还得有技术制造风机唯一的制约因素就是国内产品迭代速度迭代的很快有利于开发商这个成本是往下走的施工成本基础的施工成本船还是比较多也是越大功率趋势风机吊装之前国内的船能力是不足的随着功率增加高度质量都在增加船需要升级包括三峡也在投资这种船2000吨的船也是对行业发展的乐观态度因为这种船投资很大施工成本是增加的但是功率增加风机数量增加其实整体施工成本总体成本是没增加的 QA 码头的稀缺性： 比如当时我们用的海力的塔筒，东海水比较浅，离岸60公里才20米深，如东是淤泥，有优势也有劣势，能够用的施工技术比较单一，就会降低我的施工成本，但是我们的船就靠不进来，因为他的码头不是所有的时间都有水，只有涨潮的时候才能运出去，所以码头就很头疼，所以如东江苏这边就面临这个问题，因为水深比较浅，航道还得疏通，我们和海力交流的时候，不能全时段运出去，每个月都有大潮和小潮，所以小潮的时候能够运出的时间越短了，但是我们在天能，响水有条河，建立在河边，水深更深，每天都能运，在比如广东一天24小时就能运出，所以这是制约的；另外就是码头不能随便建设的，加航道，有各种手续，所以码头很稀缺，能不能建立，建立后能多长时间能运行； 好的码头资源给谁如何决定？ 比如我这个省份要发展，开发商会去谈，增加固定投资，引进产业，一般会引入一个产业园，比如塔筒海缆等等一起公用；好的码头？ 水深10米以上，海上风电有个趋势就是风机运输吊装一体化，节省很多时间，如果海风不好不能卸货，如果碰到好的码头就能不受海风的影响，随着功率大型化，吊装船的吃水深度就会提升，航道和吃水深度不够就不行，好的码头就是得10米左右； 能不能量化下水深10米以上的海岸线能够建立码头的比例？ 没法说，上海为什么建立洋山港，海岸线以内吃水深度是不够的，就是建立洋山港，吃水深度是很关键的因素，国内有大型的运输港口的基本都有这样的地方能够建立这样的码头，大连港青岛，往江苏就没有，过了江苏去宁波舟山，就会有，当然我们海上风电没这么高的要求，但是可以参考； 获得这个资源，之后能不能改造？ 需要重新批复，也得看区域规划，和地方政府谈的时候也会考虑短中长期规划；广东1.7万到1.2分别降低多少？ 三峡这个项目，青州项目epc总承包，具体的造价查不出来，不公布，详细的占比没拿到，而且招标也没招完；平价价格？ 之前说不要对平价太乐观，一些福建项目报了2毛多，海上风电还没到平价的概念，造价如果到8000能真的平价，后续的降价空间比较大的；比如山东江苏，水深比较浅的，降成本的力度更大，因为地理条件比广东好的多，而且施工天数也很长，预估造价目前1万左右，已经离真正平价已经不远了； 山东江苏不是说1.2，广东福建1.3平价？ 在平价上可以说，但是现在搞竞价，还有些隐性投资，也得收回去，比如地方政府带产业园，这些所有的都建成，码头航道场地等等；以前irr要8或者8.5%，现在都在降低收益率，抢占资源，对海上风电比较乐观，同时相应政策； 8000是按照什么条件算平价的？ 平价的计算，会有个收益率，按照当时燃煤基础电价，在这个基础电价情况下，测风利用小时数，在必要irr倒算价格；irr要求：海风各个央企不一样，认为可能现在是5%左右，甚至一些福建那个项目5%都达不到；海风开工和施工情况：并网不会太多，有些开工，山东的项目很早就开工 了，三季度并网1-2gw，四季度将近4gw；下半年就是开工季，是的确很旺盛，不是全容量一起并网，施工周期比较短，比如广东一年150天能施工，11月份基本不能施工了，到来年2月份；十五五期间：福建投资太阳电缆，未来海缆格局：十五五期间，我对海缆的技术发展，会想的比较宽，现在220到550，交流到直流，其实还有些，集中送出，深远海离海100公里，如果都建一个送出来，会增加施工成本和占地，所以可以集中送出集中母线，集中投资，这条海缆不属于任何一个开发商，这种趋势成本会继续增加，会继续增加电压和长度，到十五五期间，都是500kv的那后续成本会降低，但是如果新的技术出现，降成本的可能性就不太可靠； 海缆的定价模式，对铜价做套期保值，利润空间？ 1718年就是220海缆，就中天东方和亨通只能做，报价都很高，但是的确要求都很高，只有他们能做，质保和各种问题都得承担，风险比较高，所以毛利率要到50-60%，往后也是这个趋势，一直到现在柔直成本到底多少，往后看，550kv的海缆，长度也会增加都制约了毛利率短期是降低不下来的，降低的幅度也不会高，220的海缆价格是下来了，进入的厂家比较多了，利润率20%左右了；质保期：5年内全部海缆上承担，5年后就是第三方保险和开发商承担，但是其实还是小故障第三方和开发商承担，大部分故障还是海缆厂商承担； 华能福建的2毛钱，是不是通过其他地方弥补这个让步和牺牲？ 第一就是能够拿到更多的海风项目，第二虽然是2毛，但是电价不是固定的，电力交易改革是进行的，绿电交易等等，虽然是竞价，可以不以这个价格卖给政府，直接市场价格给第三方，虽然看上去很低，确实有的地方可以导的过来；可以通过开发商的电力交易部门交易出去的；