2022年中国居家健身行业概览

摘要 从刘畊宏的现象级爆火看居家健身的发展之路 全民健身战略点燃大众健身热情，疫情催化居家健身场景 近日，健身直播界诞生了一位新晋顶流——50岁的台湾艺人刘畊宏。新抖数据显示，刘畊宏的抖音账号在4月14日到4月19日一周涨粉超1000万，4月21日单日涨粉939.9万，截至4月24日刘畊宏粉丝数量已突破4500万，直播点赞超2亿。刘畊宏之所以火遍全网，是因为他和妻子王婉霏一周五天在抖音直播燃脂健身操，拥有专业健身教练经验的刘畊宏将好友周杰伦的《本草纲目》编成欢快易学的毽子操，加上妻子“划水”健身小白的人设，吸引了大批因疫情居家想要锻炼的网友观看直播，一时间，全网争做刘畊宏男孩女孩。刘畊宏指数级增长的曝光，引发了居家健身的话题热议，也让家庭健身赛道再次获得资本市场关注。2021年，国内大众健身赛道融资事件共20起，融资金额达64.78亿元，其中在线健身、家庭健身领域的融资事件占13起。那么居家健身行业的发展前景如何？ 中国国民肥胖超重率居高不下引起居民对健康问题的关注，同时在国家体育政策的大力推动下，全民健身上升为国家战略，大众健康意识崛起，健身人群数量持续上升。 在疫情反复的影响下，国民对健身的关注度不断提升，同时居家拥有更多碎片化健身时间，健身场景从线下健身房转化为线上家庭健身。 健身赛道投融资依然火热，资源向表现优秀的头部玩家倾斜 2021年大众健身赛道共融资20起，总金额为64.78亿元，相较于2016年，当前资本市场对大众健身行业仍然青睐，但逐渐趋于理性，投资数量减少的同时金额大幅上升，资源向头部玩家倾斜，健身投融资市场实现从量变到质变的转变。融资轮次以早期轮次与战略投资为主，其中不乏科技大厂加码投资延伸产业链。轻资产互联网健身平台为最受关注的细分赛道。 未来健身软硬件将更加深度融合，健身IP成为重点关注的流量新密码 未来健身硬件和软件、线上和线下场景将不断融合，功能服务更加多元化与精细化，增强用户体验，打造全景化的运动健康生态。同时随着健身领域对IP、内容的需求日渐扩大，短视频平台健身类KOL数量快速增长，平台对达人采取扶植计划吸引用户，健身直播流量价值凸显。 中国居家健身行业定义与模式 家庭健身特指在家中进行健身锻炼的行为，可分为徒手训练和器械训练。随着健身方式从传统到智能，健身不再局限于健身房或户外，家庭健身凭借低成本与不受场地和时间限制成为了越来越多人的选择 健身方式对比 一兆韦德威尔仕 场地位置 各线城市商圈、学校、居民区 一、二线城市核心商圈 居家 传统健身房 时间 健身房固定营业时间 7*24小时、团课固定时间 无限制 较高，付费模式通常以年卡 中等，付费模式以次卡/月卡为主，单次50-200元/节课 健身成本 较低 为主 超级猩猩乐刻健身Keepland 训练模式 私教、自由训练 团课、自助 线上健身课程、健身视频 经营成本 重资产、经营成本较高 经营成本中等 轻资产、经营成本较低 新型健身房 健身直播、智能健身、体感游戏场地与时间灵活成本低 特色 私人定制教练 线上约课、手机扫码门禁 健身设施齐全场地大 不强制推销 Keep Fiture 爱动健身 优势 消费形式与时间灵活线上线下交互自助式疫情停业风险 一对一训练体验效果高性价比较低 娱乐性与社交性较强场地面积小 家庭健身 劣势 强制推销严重潜在消费多 设施不完善、维护程度不一价格对高频次用户略高 缺乏面对面专业指导自觉性要求较高 中国居家健身行业发展历程 随着互联网技术的发展与居民健康意识提升，健身场景不再局限于户外和健身房，居家健身发展迅速，逐渐演变为“智能健身硬件+内容+服务”为一体的健身生态圈 居家健身的发展历程 受2008年北京奥运会的影响，中国迎来了全民运动的热潮，大众居家健身观念兴起，越来越多人开始购买健身器材居家健身。截至2008年底，中国城镇居民平均每百户拥有健身器材数量为4.13套。 随着互联网的蓬勃发展，健身市场出现了一批以咕咚、Keep为代表的在线健身平台抢占线上用户，在线健身APP渗透率持续上升，社区分享、打卡记录对等功能日益完善，互联网健身快速发展。 在线健身平台用户持续增长，中尾部健身平台淘汰出清，头部玩家继续抢占市场份额，将线上线下健身场景相互融合。 2020年新冠疫情的爆发限制了居民户外运动和去健身房的自由，同时提高了人们的健康意识，促使居家健身需求持续扩容。 技术革新驱动健身智能化发展。 2021年“十四五规划将全民健身上升为国家战略。互联网健身企业相继打造“智能化硬件+内容+服务”一体的健身生态圈，全方位强化用户体验。同时帕梅拉等健身博主在B站、抖音等平台走红，健身IP兴起。健身科技企业积极研发智能健身器材，家庭健身市场逐渐成熟。 小米、华为等科技硬件企业通过软件将其智能可穿戴产品与跑步机、电视等硬件实现终端联动。 2010年咕咚品牌诞生，推出健身追踪器产品和咕咚网平台，在线健身平台开始出现，但该阶段中国家庭健身用户渗透率整体处于较低水平。 2014年小米推出79元高性价比智能手环，Apple、Google、华为等品牌推出智能可穿戴产品，消费者对智能可穿戴产品的认知度快速提升。 Fiture、Gymgest等智能健身科技企业研发智能健身镜、智能跑步机等家庭智能健身器械推动家庭健身快速发展，智能健身成为行业新风口。 2010 2013 2014 2015 2019 2020 中国居家健身行业领域分类 居家健身领域可分为硬件装备器械与软件服务，其中运动健身软件、运动健身器材、智能可穿戴设备为居家健身的核心分类 家庭健身领域分类 中国居家健身行业——产业生态图 居家健身产业众多，其中线上的运动健身软件和线上线下结合的智能健身器械是近几年发展势头较好的核心产业，拥有较多企业入局 居家健身产业生态图 中国居家健身行业——运动健身软件 线上健身软件的盈利模式主要包括会员订购、付费课程、广告、健身设备及配套运动产品销售以及线下服务，各大健身软件持续开发全流程的健身服务功能，从会员流量中探索新的变现方式 线上健身软件功能对比 中国居家健身行业——智能健身器械 智能健身器械运用人工智能、物联网等技术，将内容服务软件与健身硬件相结合，实时监测用户的运动数据，提供更丰富的多元化功能与沉浸式交互体验 智能健身器械技术功能 q 智能健身器械将人工智能 、 物联网等技术应用到跑步机 、 单车机等健身硬件实现数字化 、 智能化健身 。相较于传统健身器械功能单一 ， 智能健身器械搭载高精度的传感器实时监测与识别用户的运动数据 ， 并运用算法对数据进行分析决策 ， 最终通过显示屏实现实时反馈与与智能纠错 ， 成为用户在家庭健身场景的定制教练。 智能健身镜 实时数据采集 分析决策 反馈 用户 传感器 芯片/存储 显示装置 智能跑步机 智能椭圆机 感知技术 AI算法 高清智能显示屏 动作捕捉 图像处理 实时反馈 智能单车 动作姿势声音 图像识别 数据分析 智能指导 同时 ， 智能健身器械还拥有视频课程播放 、 多媒体影音娱乐 、 社区交友等配套功能 ， 为用户提供更丰富的交互体验 ， 解决居家健身枯燥无聊与缺少专业健身指导的痛点。 智能划船机 语音识别 规划决策 视频课程 智能哑铃 智能普拉提硬件 运动数据分析 健身课程直播 实景/虚拟场景 影音娱乐 配套功能 q 智能健身器械玩家分为以Fiture、野小兽为代表主打研发硬件的智能科技公司以及Keep、咕咚为代表的互联网健身软件公司。未来，智能健身硬件与软件将加速融合。 智能力量设备 在线运动社区 定制健身计划 自动模式调整 私人健康管理 中国居家健身行业驱动因素——健身人群基数可观 中国国民肥胖超重率居高不下引起居民对健康问题的关注，同时在国家体育政策的大力推动下，全民健身上升为国家战略，大众健康意识崛起，健身人群数量持续上升 中国肥胖人群数量居高不下 头豹洞察 中国居家健身行业驱动因素——体育健身消费持续上升 在居民收入与体育消费持续上涨以及付费健身消费模式多样化发展下，中国健身行业增势良好，同时付费健身渗透率对比其他国家仍有差距，行业增长空间可观 中国居民人均可支配收入（元） 线上健身消费者平均每月愿意在线上健身的花费，2021年 头豹洞察 中国居家健身行业驱动因素——疫情催生家庭健身场景 从供给端来看，疫情反复影响线下健身，竞争力较弱的企业淘汰出清，抗风险性较强的企业相继将业务转向线上互联网健身；从需求端来看，疫情环境下国民健康意识增强，居家健身时间增加 疫情从供给端和需求端推动居家健身 健身品牌相继布局线上健身业务，“云健身”热度持续 疫情更多居家时间用于锻炼，线上健身用户增长 供应端 需求端 健身运动类App疫情前后MAU对比（万台）+20%+24% 疫情前后中国线上健身市场规模 疫情期间线上健身用户增长23% +18% +36% 60%的用户有意在疫情后继续 3,701 7,825 7,838 6,530 6,344 3,145 2,309 19%的人在疫情期间由于居家而增加网上健身课程时间 2020 2021 2月 1月 2019 2020 2021 中国居家健身行业驱动因素——政策推动健身行业线上化发展 近年来国家出台多项利好政策加强健身设施建设、培养居民健康意识，刺激体育健身行业快速发展，同时提高体育健身产业智能化、线上化与数字化水平，推广居家运动健身 居家健身行业相关政策 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容 全面部署“十四五”时期全国体育事业的发展，进而更好地推动体育产业成为国民经济支柱性产业 《“十四五”体育发展规划》 2021-10 国家体育总局 鼓励体育用品企业研发家庭化、智能化运动装备器材，加快体育用品制造业向服务业延伸 推进体育产业数字化转型，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型。提供全民健身智慧化服务，推动线上和智能体育赛事活动开展，支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运动 《全民健身计划（2021-2025年）》 2021-08 国务院 推进“互联网+健身”，提高全民健身公共服务智能化、信息化、数字化水平。推动居家健身，大力推广居家健身和全民健身网络赛事活动，在健康中国行动系列工作中大力推进居家健身促进计划，鼓励体育明星等体育专业技术人才参加健康直播活动 《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育 2020-10 国务院 的意见》 各地体育部门要结合当地实际，推出简便易行、科学有效的居家健身方法 《关于大力推广居家科学健身方法的通知》 2020-01 国家体育总局 利用各类媒体广泛宣传居家健身的重要性，推广居家健身方法，普及科学健身知识，倡导疫情防控时期的健康生活方式 鼓励个人至少有1项运动爱好或掌握1项传统运动项目，参加至少1个健身组织，每天进行中等强度运动至少半小时 《健康中国行动（2019-2030）》 2019-08 国家卫生健康委 鼓励公共体育场地设施更多更好地提供免费或低收费开放服务，确保符合条件的企事业单位体育场地设施全部向社会开放 p2021年资本对大众健身行业仍然青睐，但逐渐趋于理性，投资数量减少的同时金额大幅上升，资源向表现优秀的头部玩家倾斜，中小 中国居家健身行业概览融资情况——融资数量 2021年资本对大众健身行业仍然青睐，但逐渐趋于理性，投资数量减少的同时金额大幅上升，资源向表现优秀的头部玩家倾斜，中小企业淡出市场 2021年大众健身赛道融资事件数量与金额 头豹洞察 中国居家健身行业概览融资情况——细分领域与轮次分布 大众健身行业融资轮次以早期轮次与战略投资为主，科技大厂加码投资延伸产业链；轻资产互联