疫情下的亚洲服装行业趋势（EN）

亚洲服装供应链中的体面劳动 ▶亚洲服装行业的就业、工资和生产力趋势 未来工作的数据和政策见解 版权所有©国际劳工组织2022首次出版2022 国际劳工局的出版物根据《世界版权公约》第二议定书享有版权。尽管如此，在注明出处的情况下，可以在未经授权的情况下复制其中的简短摘录。如需复制或翻译权，应向ILOPublications(RightsandLicensing),InternationalLabourOffice,CH-1211Geneva22,Switzerland或通过电子邮件申请：rights@ilo.org。国际劳工局欢迎此类申请 。 在复制权组织注册的图书馆、机构和其他用户可以根据为此目的颁发给他们的许可证进行复制。访问www.ifrro.org 以查找您所在国家/地区的复制权组织。 国际标准书号978-922-0368-77-0 国际劳工组织出版物中采用的符合联合国惯例的名称以及其中的材料表述并不意味着国际劳工局就任何国家、地区或领土的法律地位发表任何意见或其当局，或有关其边界的划定。 署名文章、研究和其他投稿中表达的观点的责任完全在于其作者，出版并不构成国际劳工局对其中表达的观点的认可。 提及公司名称和商业产品和流程并不意味着它们得到国际劳工局的认可，任何未提及特定公司、商业产品或流程的行为并不表示不同意。 有关国际劳工组织出版物和数字产品的信息，请访问：www.ilo.org/publns。 泰国印刷 ▶内容 清单数字三 清单表iv 概括七 ▶1.介绍1 1.1. 1.2.世界？3 1.3.经济体？4 ▶2.绘制亚洲GTF部门7 2.1. 2.2.投资8 2.3.专注9 ▶3.GTF就业结构国家13 3.1.出口13 3.2. 3.3. 3.4.安排18 3.5.就业18 ▶4.亚洲GTF的工资和劳动生产率部门21 4.1.部门21 4.2. ▶5.服装女性：事半功倍33 ▶6.充满挑战的劳资关系环境37 ▶7.结束语评论41 就业44 类别45 安排45 附表4按GTF子行业划分的出口和就业复合年增长率46 ▶数字 图1亚洲在全球GTF出口中的份额，2000-194 图2GTF部门对选定亚洲经济体的重要性5 图3亚洲GTF部门的就业人数（百万工作人员）6 图4按国家/地区划分的大型供应商工厂所有权，2017-188 图5GTF就业在选定地区的空间集中度国家10 图6按国家分列的GTF出口和就业分部门份额14 图7GTF中企业（工厂）规模的就业分布部门15 图8GTF中工资和受薪工人的就业比例以及临时工在工资就业中的比例部门16 图9按GTF划分的工资和受薪工人在就业中的份额分部门17 图10按工厂规模、家庭工人、贡献率划分的员工就业份额 五、服装出口中的家庭工人和个体工人国家。18 图11GTF中工资和薪金工人的非正规就业部门19 图12每个工人的实际总增加值和实际平均月工资（2010年）美元$）23 图13平均每月名义工资（当前美元$）23 图14最低、平均和中位数月工资（购买力平价24美元） 图15各子行业就业份额的变化（百分比点）27 图16GTF中的劳动生产率增长部门28 图17实际工资和人均实际增加值的复合年增长率（百分比）。30 图18工资和受薪工人在就业、GTF部门和分部门（百分点）31 图19女性在GTF和整体制造业中的就业份额（百分比）33 图20GTF部门的性别薪酬差距（百分比）34 图21GTF部门的低工资率，按性别和国家35 ▶表 表1劳动生产率、GTF对制造业和GTF对农业生产率比率–可用的最新年份22 表2出口、增加值总额和就业的复合年增长率 分部门26 表3员工实际月平均工资、GTF和分部门（百分比）29 ▶致谢 本报告由SouleimaElAchkarHilal为国际劳工组织亚洲及太平洋区域办事处编写。作者感谢ILO同事SaraAndersson、PhuHyunh、JohnRitchotte和DavidWilliams对早期草案的指导和评论，感谢DanielKostzer和MariaJoaoVasquez的宝贵见解。该报告由IanBarnes编辑，由MontyChanthapanya制作。 ▶缩写 亚行亚洲开发银行 AGR农业、渔业和林业 BGD孟加拉国 中国中国 新冠肺炎新型冠状病毒病 出口加工区出口加工区 外商直接投资外商直接投资 国内生产总值国内生产总值 GSC全球供应链 GTF服装、纺织品和鞋类 总增值总增加值 国际化域名印度尼西亚 国际金融公司国际金融公司 国际金融服务协会国际金融统计 国际劳工组织国际劳工组织 国际货币基金组织国际货币基金组织 IND印度 国际标准行业分类所有经济活动的国际标准分类 KHM柬埔寨 如果皮革和鞋类 LFS劳动力调查 LKA斯里兰卡 外交部多纤维排列 MMR缅甸 多国部队制造业 MVA制造附加值 MYS马来西亚 国家统计局国家统计局 职业安全与健康职业安全与健康 帕克巴基斯坦 PHL菲律宾 购买力平价购买力平价 RMG成衣 中小企业中小企业 THA泰国 TXT纺织品 英国英国 联合国联合国 我们美国 美元$美国美元 虚拟网络越南 无线接入点穿着服装 世界发展指数世界发展指标 世贸组织世贸组织 ▶执行摘要 亚洲地区仍然是世界主要的服装制造商。2019年，该地区约占全球纺织品和服装出口的55%。服装、纺织品和鞋类(GTF)行业仍然是亚洲经济的主要贡献者，为该地区约6000万工人提供就业机会，并为数百万人提供间接就业机会。该行业正处于十字路口，面临着劳动力成本趋同、生产和流程自动化带来的潜在破坏、“回流”和“近岸”的挑战，以及向更可持续的商业模式过渡的压力越来越大，工资和工作条件得到改善。新型冠状病毒(COVID-19)危机可能加速了其中一些趋势。在这个关键时刻，本报告评估了2010-19年期间的就业、工资和劳动生产率趋势，为旨在保护和扩大亚洲GTF部门体面工作机会的政策和实践提供信息。 在过去的三十年里，亚洲服装行业的就业结构越来越围绕全球供应链(GSC)组织起来。服装GSC由买方驱动，由跨国企业(MNE)领导，通常推广“快时尚”商业模式。供应商环境复杂、多层次且竞争激烈，涉及跨正规和非正规部门的承包商和分包商。亚洲出口商通常在全球服装价值链的低端竞争，主要涉及低技能、低附加值的剪裁修整(CMT)活动 。许多服装制造商，尤其是处于供应链较低层的中小型企业(SME)，面临着高度的不确定性，面临着缩短“交货时间”的巨大压力，利润微薄，并且无法投资于提高生产力。这些GSC动态使供应商诉诸“灵活”的工作安排，如临时工和在家工作的工人，并导致工资和工作条件面临巨大的下行压力。关键制度因素加剧了这些影响，即政府监管和执法能力薄弱、劳资关系冲突和集体谈判水平低下。 尽管亚洲许多经济体的GTF部门的劳动生产率有所提高，但仍然相对较低，因为很少有国家成功地向增值链上游移动。本报告分析的数据证实，劳动生产率增长与该部门工资增长之间存在正相关关系。尽管提高劳动生产率一方面是保持盈利能力和竞争力的关键，另一方面是支付更高工资的关键，但仍有许多概念和测量相关的问题会影响这些变量，并且对这种关系的推论必须细致入微. 大多数国家该部门的实际工资有所增加，但工作条件总体上仍然很差，包括工作时间长而紧张、职业安全和健康状况差，以及工作中的基本权利受到侵犯。尽管在大多数国家，工资和受薪就业的比例很高，而且大公司占主导地位，但由于广泛的非正规性和工作安排的临时性，该部门的很大一部分工人仍然非常脆弱。其中包括大量在家工作的工人和自营工人。这个问题至关重要，因为COVID-19危机不仅强调了这些工人的脆弱性，而且还提出了关于 当前形式的服装供应链的可持续性。 尽管女性在制衣工人中占很大比例，但性别薪酬差距仍然存在，并且在女性面临更广泛的系统性劳动力市场挑战的国家尤为明显。在某些情况下，由于工作场所的性别性质，女工成为身体暴力和性暴力的受害者。 GTF部门恶劣的工作条件很大程度上归因于GSC的特点及其与国家层面体制限制的相互作用。不同层次的服装GSC固有的权力不对称，以及复杂的参与者网络，限制了社会升级和改善工作条件的责任，并使劳资关系进一步复杂化。虽然管理不善 实践、薄弱的政府能力、有限的集体谈判和其他制度限制当然在等式中发挥重要作用，跨国企业采购实践和快时尚商业模式的负面影响也必须考虑到任何旨在改善劳动力的举措该部门的生产力和工作条件，并促进其可持续性和复原力。 ▶亚洲服装行业的就业、工资和生产力趋势：未来工作的数据和政策见解 ▶1 介绍 在全球冠状病毒(COVID-19)大流行爆发之前，全球服装行业已经处于十字路口。1供应链的建立正面临着劳动力成本趋同、生产和流程自动化导致中断的可能性增加、“回流”和“近岸”的迫在眉睫的可能性以及向更可持续的商业模式过渡的压力增加的挑战（Andersson等等人，2018）。这些趋势，以及贸易紧张局势和不断变化的贸易模式，已经对亚洲继续作为“世界服装和纺织品工厂”的地位提出了质疑。在整个地区，服装、纺织和鞋类(GTF)部门仍然是国内生产总值(GDP)、出口和外汇收入以及就业的主要贡献者。 然而，直到最近，亚洲服装行业的平均工资和生产率仍然很低，而且该行业的大部分工人仍然极易受到经济冲击的影响。近年来，在这个由全球供应链主导的行业中创造体面工作和可持续企业的挑战一直是国际和国家层面大量研究、倡导和实际努力的主题。2最初主要受劳动力成本低的推动，越来越明显的是，该行业的扩张在未来不能再沿着同样的路线持续下去；相反，需要新的竞争力驱动因素，需要改善工资和工作条件（Huynh，2015年）。 在这种背景下，出现了COVID-19危机，除了其破坏性的劳动力市场和社会经济影响外，它还可能通过与技术和其他大趋势的相互作用对整个地区产生更持久的影响。大流行最初对亚洲制造业造成了沉重打击，因为由于中间投入短缺和瓶颈，局部影响对全球供应链产生了“连锁反应”，随后全球需求大幅下降（国际劳工组织，2020a，2020b）。相对于2020年无大流行的基线，制造业估计占亚太地区失业人数的约30%（ILO2021,68）。此外，通过为公司提供数字化、自动化和近岸服务的额外激励措施，Covid-19危机可能加速了未来关键的工作趋势，对亚洲和 1在本报告中，除非另有说明，否则“服装行业”与“服装、纺织品和鞋类(GTF)行业”可互换使用，由定义为ISICRev4（第13、 14、15组）或ISICRev的三个行业组3（第17、18和19组）。将整个GTF部门与其子部门ISICRev4第14组区分开来（相当于ISICRev3组17），后者被称为“穿着服装”或“服装”。 2全球供应链是指“生产商品或服务所需活动的跨境组织，以及通过投入和开发、生产和交付的各个阶段将它们带给消费者。这个定义包括跨国企业(MNE)在全资子公司或合资企业中的外国直接投资(FDI)，而跨国企业在其中直接负责雇佣关系。它还包括日益占主导地位的国际采购模式，其中牵头公司的参与由合同条款和条件定义 或者有时与他们的供应商和分包公司就特定商品、投入和服务进行默许安排。”（国际劳工组织， 2016). 尤其是服装行业（Baldwin，2020年；麦肯锡全球研究所，2021年）。 在这个关键时刻，本报告提供了客观的数据洞察和可靠的比较信息，为服装行业工资、生产力和体面工作的政策和实践提供信息。该报告旨在证明各种结构性因素——包括全球层面的贸易政策和供应链动态，以及地方层面的行业构成和制度和背景因素 –相互作用以确定出口和产出增长、竞争力、劳动生产率以及工资和工作条件。在大流行后时代，任何旨在保障和扩大该部门体面劳动机会的干预措施都必须考虑到这些结构性挑战。 报告的结构如下。引言部分介绍了报告中使用的数据和方法，并概述了亚洲对全球服装生产的重要性以及GTF行业对该地区经济的重要性。第2节提供了该部门的地图，该部门越来越围绕GSC构建，