投资参考

1、美联储将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间，符合市场预期，这使得6-7月累计加息达到150个基点，幅度为1980年代初以来最大。FOMC声明称，委员们以12-0的投票比例一致通过此次的利率决定。委员会高度关注通胀风险，坚定致力于让通胀回归其2%的目标。将按计划在9月份加速缩表，抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限将升至350亿美元，而国债的每月缩减上限将升至600亿美元。美联储重申继续加息可能是合适之举。 2、美联储主席鲍威尔称，另一次大幅加息取决于数据；某个时间点放慢加息节奏可能是适宜的；必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动，加息的速度取决于未来的数据；美联储正在迅速采取行动，以降低通胀，“有必要”将通胀压低至2.0%；美国经济富有弹性，但劳动力市场极度紧张，通胀过高；美国目前没有出现衰退；不认为美国必须要经历经济衰退，但软着陆的可能性明显缩小了；美联储尚未决定何时开始放慢加息的步伐，不会对9月会议提供具体指引。鲍威尔讲话引发美股大涨，纳指涨超4%，美债收益率和美元下跌。 3、近期郑州市房管局召开会议，汇报“头部房企自愿退出项目情况”，针对建业、鑫苑、康桥、世茂、绿地、正商、融创等重点企业的项目，给予棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障房租赁等多种模式的退出方式支持。相关房企人士表示，汇报材料中的“退出”并非是指退出项目，文件本意是政府计划帮助在郑头部优质房企解决当下遇到的困难，履行国家“保交付、保生产、保民生”的三保要求，对7家头部房企优先帮助纾困。 4、华为召开HarmonyOS3.0及华为全场景新品发布会，HarmonyOS3.0正式发布，带来六大升级体验，包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍，其中超级终端支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同。华为常务董事余承东在会上披露，华为鸿蒙设备数已突破3亿，鸿蒙智联生态设备超过1.7亿台。华为发布搭载HarmonyOS3.0的多款新品，包括WATCH3Pronew、首款搭载鸿蒙系统的打印机华为PixLabV1、新款笔记本MatePadPro等。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.37%报32197.59点，标普500指数涨2.62%报4023.61点，纳指涨 4.06%报12032.42点。微软涨6.69%，赛富时涨5.6%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨5.56%，谷歌涨7.66%，特斯拉涨6.17%。中概股多数上涨，尚乘数科涨36.07%，汉广厦房地产涨26.13%。美联储连续第二次加息75个基点。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.53%报13166.38点，法国CAC40指数涨0.75%报 6257.94点，英国富时100指数涨0.57%报7348.23点。 3、亚太股市主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨0.22%报27715.75点，结束2日连跌；韩国综合指数涨 0.11%，报2415.53点，连涨三日；澳洲标普200指数涨0.23%，报6823.20点；新西兰NZX50指数跌 0.28%，报11135.03点。 4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.86%报1732.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.72%报 19.04美元/盎司。 5、国际油价全线上涨，美油9月合约涨3.31%，报98.12美元/桶。布油9月合约涨2.89%，报102.33美元/ 桶。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.57%报7654.5美元/吨，LME期锌跌0.03%报3038美元/吨，LME期镍涨0.18%报21610美元/吨，LME期铝涨0.19%报2426美元/吨，LME期锡涨0.04%报24480美元/吨，LME期铅跌0.64%报2010美元/吨。 7、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌11.29个基点报2.417%，2年期美债收益率跌5.5个基点报 3.008%，3年期美债收益率跌5.7个基点报2.955%，5年期美债收益率跌6.1个基点报2.849%，10年期美债收益率跌2.2个基点报2.791%，30年期美债收益率涨4个基点报3.07%。 8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨4个基点报1.952%，法国10年期国债收益率涨1.5个基点报1.526%，德国10年期国债收益率涨2个基点报0.939%，意大利10年期国债收益率涨7.5个基点报3.308%，西班牙10年期国债收益率涨3个基点报2.127%。 9、纽约尾盘，美元指数跌0.7%报106.49，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.83%报1.0202，英镑兑美元涨1.05%报1.2154，澳元兑美元涨0.82%报0.6995，美元兑日元跌0.25%报136.61，美元兑瑞郎跌0.31%报0.9600，离岸人民币兑美元涨234个基点报6.7445。 宏观 1、中国上半年规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1%。6月份，产业链供应链进一步恢复，工业企业效益明显改善，全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长，利润增速较5月回升7.3个百分点，呈加速恢复态势。 2、据国家能源局，进入7月份以后，随着我国经济的增长和气温比去年同期偏高，特别是全球大范围出现持续性的高温天气，我国电力消费和电力负荷也在较快增长。随着“七下八上”（7月下旬到8月上旬）负荷高峰期的来临，预计全国用电负荷还将继续攀升。目前全国的电力供需平稳有序。 3、央行7月27日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有30亿元逆回购到期，因此净回笼10亿元。 4、香港财政司司长陈茂波表示，香港将无可避免需要加息，但因银行体系流动性仍相对充裕，香港毋须跟随美国的加息幅度及速度。他预计香港最优惠利率在未来数月可能上调，将是四年来首次提高，但上调时间取决于银行及存款流动性等因素而定。 5、第五届中国国际进口博览会开幕倒计时100天，各项筹备工作正稳步推进。目前，展会签约面积占规划面积的约85%。在签约参展企业中，世界500强和行业龙头企业达270多家，回头率近九成。本届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办。 6、【疫情信息】甘肃甘南夏河县7月27日新增新冠肺炎无症状感染者32例；7月27日0-14时，成都市新增本土确诊病例7例，本土无症状感染者12例；安徽蚌埠市蚌山区发现1例新冠肺炎无症状感染者。 国内股市 1、沪深两市低开后全天仍维持窄幅震荡态势，稳增长与赛道短再度形成跷跷板效应，赛道股午后大涨而消费、基建等稳增长方向跌幅居前。个股整体涨多跌少，短线情绪得到很大程度修复。截至收盘，上证指数跌 0.05%报3275.76点，深证成指跌0.07%，创业板指涨0.03%，科创50涨1.02%，万得全A、万得双创分别涨 0.17%、0.85%。大市全天成交8689亿元，上日同期为8347亿元。 2、港股全天维持弱势震荡，恒生指数收盘跌1.13%报20670.04点，恒生科技指数跌1.3%报4536.62点，恒生国企指数跌1.3%报7091.47点。大市成交持续低迷，全天为872.36亿港元。地产、医药、教育股跌幅居前，碧桂园服务跌22%领跌蓝筹，碧桂园跌15%，旭辉控股集团等多股跌超10%。名创优品跌近11%，遭机构做空，回应称毫无根据。汇景控股复牌大涨近64%。消费股相对抗跌，统一企业中国涨超3%。 3、北向资金净卖出37.38亿元，三花智控遭外资减仓6.33亿元，宁德时代、通威股份、阳光电源均遭净卖出超3亿元。比亚迪获净买入2.28亿元；华友钴业获净买入1.8亿元，连续7日净买入；长安汽车、亿纬锂能及两只海缆龙头均获小幅加仓。大消费方面，贵州茅台录得罕见8连阴，日内遭净卖出4.06亿元；药明康德绩后大跌，北向资金净卖出1.91亿元。南向资金净买入2.74亿港元，碧桂园服务、腾讯控股、新东方在线分别获净买入4.54亿港元、2.49亿港元、1.96亿港元；药明生物净卖出额居首，金额为4.89亿港元。 4、首次券商投资者教育评估结果出炉，共102家具有证券经纪业务资格的证券公司参与评估，最终共评出A等次公司30家，B等次公司41家，占参评公司总数的近70%。此次被评为A等次的券商包括安信证券、渤海证券、东北证券等30家，而中信证券、中金公司等头部券商“缺席”A等次。 5、证监会同意联合化学、荣信教育、唯万密封、华宝新能创业板IPO注册。深交所终止美智光电创业板IPO审核。 6、据经济参考报，截至7月27日，北交所共有10家公司发布了半年度业绩预告。9家业绩预增，仅丰光精密1 家预减。其中，科润智控净利润预增幅度逾70倍至88倍，成为截至目前业绩增幅最大的公司。 7、据证券时报，在公募偏股型基金持仓逐渐进入历史高位后，多位明星基金经理的持仓显著回避“震撼人心、利好重重”的热门股，同时在“负面不断”的冷门股中开始重仓布局。 8、继7月初减持2107万股票、套现39亿港元后，红杉中国创始人沈南鹏月内再度减持美团。据港交所披露文件显示，沈南鹏于7月25日、7月22日以及7月21日合计减持美团654.25万股，累计套现逾12亿港元。 9、消息称阿里巴巴与蚂蚁集团正逐步完成组织架构上的切割，原先的内部直接转岗渠道也已经取消，而是要走正常的离职程序。 10、名创优品回应BlueOrcaCapital做空报告称，该报告毫无依据，且包含有关本公司资料之误导性结论及诠释。董事会决定成立由独立董事组成的独立委员会，旨在监督就该报告中相关指控所开展的独立调查工作。 11、联电第二季度合并营收为新台币720.6亿元，环比增13.6%，同比增41.5%。期内，毛利率达到46.5%，归属母公司税后纯益为新台币213.3亿元，创单季新高。 金融 1、银保监会部署开展涉企违规收费专项整治行动，银行领域专项整治行动重点治理超出服务价格公示标准收费、利用优势地位转嫁应由银行承担的费用、贷款强制捆绑金融产品或服务、未落实各项服务收费减免政策等问题。 2、央行发布数据显示，截至6月末，全国共有小额贷款公司6150家，贷款余额9258亿元，上半年减少165亿元。 3、中基协披露数据显示，6月企业资产证券化产品共备案确认110只，新增备案规模合计1130.6亿元。截至6 月底，存续企业资产证券化产品2138只，存续规模20388.14亿元，存续规模较上月减少1.03%。 4、建信基金发布公告称，刘军正式担任公司董事长一职，任职日期为7月26日。数据显示，截至2022年6月末，建信基金管理资产总规模超1.3万亿元，其中，公募基金管理资产规模超7000亿元。 5、国内某第三方机构监测数据显示，近期半夏投资、卓识私募、一村投资等3家私募机构的管理规模纷纷迈过百亿元大关，成为业内新晋百亿私募。不过，半夏投资方面回应称，目前实际规模还在百亿元以下，所谓总规模超过100亿元，有“母子基金合并重复计算的因素”。 6、据经济参考报，近日，包括浙江、广东等多地证监局接连开出数张针对私募机构的罚单，行业监管持续趋严。近年来，私募基金规模保持增长态势的同时，包括备案手续办理、重要信息披露、基金管理原则遵循等不 合规运作问题以及“伪私募”等乱象也时有发生。为此，多地证监局相继出手整治，私募基金行业迎来进一步规范。 7、据中国基金报，基金销售机构最新公募基金保有规模出炉，在二季度股市巨震中，公募基金销售保有规模前100强权益类基金规模激增4300亿。在同业存单指数基金热卖和债基销量增长背景下，非货基保有规模更是增长7900亿，招行、蚂蚁两巨头的非货保有规模，单个季度新增都超过1000亿元体量。 8、据经济参考报，随着基金二季报披露收官，公募基金最新规模悉数出炉。相较于主动权益基金遭净赎回，QDII基金则在二季度受到投资者青睐，获得超230亿份的净申购。其中，恒生医疗、恒指科技、恒生互联、纳指E