计算机行业跟踪报告：鸿蒙3.0即将面世，技术服务厂商有望率先受益

鸿蒙3.0发布在即，助力行业应用拓宽。2022年7月18日，据华为终端官方微博，华为鸿蒙OS 3及全场景新品发布会将于2022年7月27日举行。由此，鸿蒙操作系统将迭代至第三代，较鸿蒙2.0，鸿蒙3.0设备连接性能提升50%、连接稳定性提升100%、跨终端操作性能提升20%。同时，鸿蒙3.0再次优化系统的分布式协同计算能力，B端应用有望加强，行业应用不断拓宽。 B端应用持续拓展，OpenHarmony生态圈建设加速。作为一款分布式操作系统，鸿蒙可实现不同的终端设备之间的协同。华为于2020年9月和2021年5月将鸿蒙系统基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，形成OpenHarmony项目群，带动鸿蒙生态建设不断加速。（1）在C端，目前搭载鸿蒙OS的华为设备已超2.4亿台，生态设备发货量已超1.5亿台；（2）在B端，随着系统迭代，鸿蒙逐步应用于华为手机、华为手表、华为智慧屏，以及汽车、智能家居等领域，B端应用场景不断丰富。 硬件厂商入局OpenHarmony，技术服务厂商有望率先受益下游适配需求提升。鸿蒙生态中产业链厂商主要可分为3类：（1）硬件厂商：各硬件厂商可提供搭载鸿蒙OS的相应硬件产品，如瑞芯微、全志科技等；（2）应用厂商：各软件厂商可通过开发适配鸿蒙的应用向客户收费，如金山办公、科大讯飞、万兴科技、科蓝软件等；（3）技术服务厂商：随着行业应用场景拓展，众多企业接入华为生态，诞生大量适配需求，各技术服务厂商可帮助硬件厂商适配鸿蒙或者进行定制化开发，提供鸿蒙商业发行版进行销售，如软通动力、中国软件国际、润和软件等。随着鸿蒙生态圈加速建设带动鸿蒙渗透率不断提升，吸引更多硬件厂商加入鸿蒙生态，带动下游适配需求快速提升，鸿蒙生态技术服务厂商预计率先受益。 投资建议。华为鸿蒙OS 3发布在即，鸿蒙产业链迎来催化，B端应用场景扩展带动下游适配需求大幅提升，鸿蒙技术服务厂商受益，建议关注：软通动力、中软国际、润和软件。 风险提示：鸿蒙生态推进不及预期、产品落地不及预期。 一、鸿蒙3.0发布在即，助力行业应用拓宽 （一）鸿蒙持续进化，开源范围不断扩大 2022年7月18日，据华为终端官方微博，华为鸿蒙OS 3及全场景新品发布会将于2022年7月27日举行。由此，鸿蒙操作系统将迭代至第三代。 鸿蒙是华为推出的一款基于微内核、面向全场景的分布式操作系统，于19年8月推出1.0版本，并逐步向不同内存的终端进行开源。 2019年8月，华为推出“基于开源框架、关键模块自研”的鸿蒙1.0操作系统，并宣布开源； 2020年9月，鸿蒙系统升级至2.0版本，在分布式的软总线、分布式的数据管理以及分布式的安全等方面进行全面升级，分布式能力进一步提升，并再次扩大开源范围： 1、2020年9月：面向内存128KB-128MB终端设备开源，可用于开发小型智能设备； 2、2021年4月：面向内存128MB-4GB终端设备开源，可用于开发手机、平板等移动终端； 3、2021年10月以后：面向4GB以上所有设备开源，可用于开发PC、智慧屏、服务器等终端。 图表1鸿蒙开源路标 Harmony OS 3.0将于2022年7月27日发布，较2.0设备连接性能提升50%、连接稳定性提升100%、跨终端操作性能提升20%。同时，鸿蒙3.0再次优化系统的分布式协同计算能力，B端应用有望加强。 图表2鸿蒙代际更新 （二）B端应用持续拓展，OpenHarmony生态圈建设加速 对于操作系统，生态建设至关重要，过去Windows凭借Wintel联盟，Android通过AA联盟，在操作系统市场常年占据霸主地位。 图表3操作系统市场格局 作为一款分布式操作系统，鸿蒙可实现不同的终端设备之间的协同，同时华为于2020年9月和2021年5月将鸿蒙系统基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，形成OpenHarmony项目群，带动鸿蒙生态建设不断加速。 在C端，目前搭载鸿蒙OS的华为设备已超2.4亿台，生态设备发货量已超1.5亿台； 在B端，随着系统迭代，鸿蒙逐步应用于华为手机、华为手表、华为智慧屏，以及汽车、智能家居等领域，B端应用场景不断丰富。 图表4鸿蒙生态图 鸿蒙生态中产业链厂商主要可分为3类： 硬件厂商：各硬件厂商可提供适配鸿蒙OS的相应硬件产品，如瑞芯微、全志科技等； 应用厂商：各软件厂商可通过开发适配鸿蒙的应用向客户收费，如金山办公、科大讯飞、万兴科技、科蓝软件等； 技术服务厂商：随着行业应用场景拓展，众多企业接入华为生态，诞生大量适配需求，各技术服务厂商可帮助硬件厂商适配鸿蒙或者进行定制化开发，提供鸿蒙商业发行版进行销售，如软通动力、中国软件国际、润和软件等。 图表5鸿蒙产业链 随着鸿蒙生态圈加速建设，渗透率不断提升，吸引更多硬件厂商加入鸿蒙生态，带动下游适配需求快速提升，鸿蒙生态技术服务厂商预计率先受益。 二、下游适配需求提升，技术服务厂商有望率先受益 （一）软通动力：华为核心信息技术服务供应商 软通动力成立于2005年，是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商，主要为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。 图表6软通动力主营业务 公司与华为自2006年起开始合作，为华为的核心信息技术服务供应商，在鸿蒙化开发、鸿蒙化应用、设备接入及教育生态等各个层面提供包括软硬件、服务、连接等在内的一体化解决方案。 目前公司已与各行业200余家设备厂商建立了生态业务合作，帮助200多款产品接入HarmonyOS Connect生态，涵盖智能家居、运动健康、智慧出行、办公教育、影音娱乐等领域。 图表7软通动力与华为合作 图表8软通动力来自华为营收占比 近日，软通动力旗下子公司鸿湖万联基于RK3399芯片推出了扬帆富设备开发板，可普遍适用于互动广告机、互动数字标牌、智能自助终端、智能零售终端、工控主机、机器人设备等。同时，扬帆富设备开发板将正式合入OpenHarmony社区主干，进一步加速OpenHarmony生态产业的发展。 图表9扬帆富设备开发板主要功能参数 （二）中国软件国际：IT服务龙头，华为第一大合作商 中软国际成立于2000年，是行业领先的全球化软件与信息技术服务企业。公司为华为第一大合作商，占华为国内外包市场份额达50-60%，实现华为消费者（智能汽车、HMS、终端云服务）、云、技术服务、流程IT、网络、芯片、无线等全产品线覆盖。 图表10中软国际与华为合作情况 图表11中软国际来自华为营收占比 中软国际为HarmonyOS Connect提供全栈式解决方案服务，从底层芯片适配到软硬件、全场景解决方案，全面构筑鸿蒙使能服务能力，帮助打造鸿蒙万物互联的世界。在鸿蒙生态持续建设过程中，公司有望持续受益。 图表12中软国际为鸿蒙提供全栈式解决方案服务 （三）润和软件：华为开发合作伙伴，全面拥抱鸿蒙生态 公司聚焦“金融科技”、“智能物联”、“智慧能源”三大业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力，赋能金融、通讯、汽车、能源等行业客户。 图表13润和软件核心能力全栈图 公司是鸿蒙Harmony OS 2.0首批官方正式宣布的生态共建者，主要在芯片与终端设备开发、操作系统、云计算等相关业务领域与华为进行合作，提供鸿蒙针对智能家居、智能支付终端、智能车载等不同场景的发行版。 图表14润和软件和鸿蒙合作领域 三、风险提示 鸿蒙生态推进不及预期、产品落地不及预期。