游戏行业数据周报：《奥比岛：梦想国度》表现亮眼，后续关注暑期档产品

全球主要游戏市场表现：上周A股中信游戏指数下跌3.09%，跑赢上证指数0.72pct。国内市场方面，上周大陆手游市场下载量环比有所上升，净收入环比有所下降；港澳台市场下载量环比有所下降，净收入环比有所上升；主要海外市场中，美国市场手游下载量、净收入环比均有所下降；日韩市场手游下载量环比有所上升，净收入环比有所下降；东南亚市场下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。 主要游戏公司的核心产品表现及新游跟踪： 1）腾讯国内iOS：上周下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。核心游戏《王者荣耀》国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所下降；《和平精英》国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所下降；新游方面，《指尖领主》7月5日上线至7月17日以来合计录得下载量24万次，净收入70万美元；自研“塔科夫like”FPS《暗区突围》7月13日全平台上线至7月17日以来合计录得下载量225万次，净收入67万美元。后续上线计划中，模拟经营产品《英雄联盟电竞经理》于7月20日上线，休闲游戏《小猫爱消除》预计于暑期上线。 2）腾讯海外：上周下载量、净收入环比均有所上升。核心游戏《PUBGM》下载量、净收入环比均有所下降。新游方面，代理像素软件的MMORPG《Chimeraland（妄想山海）》7月13日海外上线至7月17日以来合计录得下载量65万次，净收入3万美元。后续上线计划方面，《Tower of Fantasy（幻塔）》预计于8月11日上线。 3）网易国内iOS：上周下载量、净收入环比均有所下降。核心游戏《梦幻西游》下载量环比有所上升，净收入环比有所下降，《率土之滨》上周国内iOS下载量、净收入环比均有所上升。 4）网易海外：上周下载量、净收入环比均有所下降。核心游戏《荒野行动》海外下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。新游方面，由暴雪发行的MMOARPG《暗黑破坏神：不朽》6月1日海外上线至7月17日以来合计录得下载量1592万次，净收入5818万美元。后续上线计划中，代理幻萌网络的CCG《クローバーシアター（四叶草剧场）》预计于8月4日上线日本市场。 5）哔哩哔哩：代理银汉游戏横版ACT《时空猎人3》6月28日全平台上线至7月17日合计录得下载量约145万次，净收入约841万美元。 6）雷霆游戏（吉比特）：代理百奥家庭互动的《奥比岛：梦想国度》7月10日全平台上线至7月17日以来合计录得下载量201万次，净收入381万美元。 报告数据来源为第三方数据库Sensor Tower，经数据整理后呈现，不代表团队观点，具体数据以公司披露为准。周频数据时间区间为2021.06.28-2022.07.17，文中所使用“上周”指2022.07.11-2022.07.17，该时间段数据后续有变动可能。货币单位为美元，净收入口径计算方式为流水数据扣除渠道30%分成。除特殊标注外，各公司数据为全球iOS端与Google Play端的加总，但不包括国内安卓端及海外Facebook端。三七互娱，吉比特iOS国内渠道占比较低，因此数据对于公司整体运营的参考意义有限。 风险提示：游戏业务发展不及预期风险，政策监管趋严风险，行业竞争加剧风险，游戏公司技术性风险。 1.上周市场行情回顾 A股市场行情：上周A股中信游戏指数下跌3.09%，跑赢上证指数0.72pct。 重点上市公司市场表现如下： 表1：截至2022年7月19日收盘游戏行业重点公司市场表现 2.全球各大手游市场数据跟踪 2.1.国内手游市场数据 大陆市场手游iOS渠道收入及下载量：上周大陆手游市场下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。 图1：2021.06.28-2022.07.17国内手游iOS端下载量 图2：2021.06.28-2022.07.17国内手游iOS端净收入 港澳台市场手游收入及下载量：上周港澳台市场下载量环比有所下降，净收入环比有所上升。 图3：2021.06.28-2022.07.17港澳台市场手游下载量 图4：2021.06.28-2022.07.17港澳台市场手游净收入 2.2.国际手游市场数据 美国市场手游收入及下载量：上周美国市场手游下载量、净收入环比均有所下降。 图5：2021.06.28-2022.07.17美国市场手游下载量 图6：2021.06.28-2022.07.17美国市场手游净收入 日韩市场手游收入及下载量：上周日韩市场手游下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。 图7：2021.06.28-2022.07.17日韩市场手游下载量 图8：2021.06.28-2022.07.17日韩市场手游净收入 东南亚市场手游收入及下载量：上周东南亚市场下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。 图9：2021.06.28-2022.07.17东南亚市场手游下载量 图10：2021.06.28-2022.07.17东南亚市场手游净收入 2.3.国内iOS渠道游戏分品类数据 动作类游戏：上周国内市场iOS渠道动作类游戏下载量约906万次，环比有所上升；扣除渠道分成后，净收入达8702万美元，环比有所下降。 图11：2021.06.28-2022.07.17国内动作类游戏iOS渠道下载量 图12：2021.06.28-2022.07.17国内动作类游戏iOS渠道净收入 休闲类游戏：上周国内市场iOS渠道休闲类游戏下载量约905万次，环比有所上升；扣除渠道分成后，净收入约1083万美元，环比有所上升。 图13：2021.06.28-2022.07.17国内休闲类游戏iOS渠道下载量 图14：2021.06.28-2022.07.17国内休闲类游戏iOS渠道净收入 角色扮演类游戏：上周国内市场iOS渠道角色扮演类游戏下载量约471万次，环比有所下降；扣除渠道分成后净收入约7503万美元，环比有所上升。 图15：2021.06.28-2022.07.17国内角色扮演类游戏iOS渠道下载量 图16：2021.06.28-2022.07.17国内角色扮演类游戏iOS渠道净收入 策略类游戏：上周国内市场iOS渠道策略类游戏下载量达到约501万次，环比有所下降；扣除渠道分成后，净收入约9255万美元，环比有所下降。 图17：2021.06.28-2022.07.17国内策略类游戏iOS渠道下载量 图18：2021.06.28-2022.07.17国内策略类游戏iOS渠道净收入 3.重点游戏公司数据跟踪 3.1.港股上市公司 腾讯国内手游iOS端：上周下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。 图19：2021.06.28-2022.07.17腾讯手游iOS端下载量（万次） 图20：2021.06.28-2022.07.17腾讯手游iOS端净收入（万美元） 核心游戏上周表现方面，《王者荣耀》国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所下降；《和平精英》国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所下降。 图21：2021.06.28-2022.07.17王者荣耀国内iOS渠道下载量 图22：2021.06.28-2022.07.17王者荣耀国内iOS渠道净收入 图23：2021.06.28-2022.07.17和平精英国内iOS渠道下载量 图24：2021.06.28-2022.07.17和平精英国内iOS渠道净收入 《金铲铲之战》上周国内iOS端下载量、净收入环比均有所下降；《英雄联盟手游》上周国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所上升。 图25：2021.08.23-2022.07.17金铲铲之战国内iOS渠道下载量 图26：2021.08.23-2022.07.17金铲铲之战国内iOS渠道净收入 图27：2021.10.08-2022.07.17英雄联盟手游国内iOS渠道下载量 图28：2021.10.08-2022.07.17英雄联盟手游国内iOS渠道净收入 新游方面，自研3D消除策略《指尖领主》7月5日上线至7月17日以来合计录得下载量24万次，净收入70万美元；自研“塔科夫like”FPS《暗区突围》7月13日全平台上线至7月17日以来合计录得下载量225万次，净收入67万美元。 图29：2022.07.05-2022.07.17指尖领主国内iOS渠道下载量 图30：2022.07.05-2022.07.17指尖领主国内iOS渠道净收入 图31：2022.07.13-2022.07.17暗区突围国内iOS渠道下载量 图32：2022.07.13-2022.07.17暗区突围国内iOS渠道净收入 腾讯海外手游：上周下载量、净收入环比均有所上升。 图33：2021.06.28-2022.07.17腾讯手游海外iOS端+Google Play端下载量（万次） 图34：2021.06.28-2022.07.17腾讯手游海外iOS端+Google Play端净收入（万美元） 核心游戏《和平精英》下载量、净收入环比均有所下降。 图35：2021.06.28-2022.07.17和平精英海外iOS端+ Google Play端下载量 图36：2021.06.28-2022.07.17和平精英海外iOS端+ Google Play端净收入 新游方面，代理像素软件的MMORPG《Chimeraland（妄想山海）》7月13日海外上线至7月17日以来合计录得下载量65万次，净收入3万美元。 图37：2022.07.13-2022.07.17妄想山海海外iOS端+ Google Play端下载量 图38：2022.07.13-2022.07.17妄想山海海外iOS端+ Google Play端净收入 网易国内手游iOS端：上周下载量、净收入环比均有所下降。 图39：2021.06.28-2022.07.17网易手游iOS端+GooglePlay端下载量（万次） 图40：2021.06.28-2022.07.17网易手游iOS端+ Google Play端净收入（万美元） 上周核心游戏《梦幻西游》下载量环比有所上升，净收入环比有所下降；《率土之滨》上周国内iOS下载量、净收入环比均有所上升。 图41：2021.06.28-2022.07.17梦幻西游国内iOS端+Google Play端下载量 图42：2021.06.28-2022.07.17梦幻西游国内iOS端+ Google Play端净收入 图43：2021.06.28-2022.07.17率土之滨国内iOS端下载量 图44：2021.06.28-2022.07.17率土之滨国内iOS端净收入 网易海外手游：上周下载量、净收入环比均有所下降。 图45：2021.06.28-2022.07.17网易手游海外iOS端+GooglePlay端下载量（万次） 图46：2021.06.28-2022.07.17网易手游海外iOS端+ Google Play端净收入（万美元） 上周核心游戏《荒野行动》海外下载量环比有所上升，净收入环比有所下降； 《明日之后》上周海外下载量环比有所上升，净收入环比有所下降。 图47：2021.06.28-2022.07.17荒野行动海外iOS端+ Google Play端下载量 图48：2021.06.28-2022.07.17荒野行动海外iOS端+ Google Play端净收入 图49：2021.06.28-2022.07.17明日之后海外iOS端+ Google Play端下载量 图50：2021.06.28-2022.07.17明日之后海外iOS端+ Google Play端净收入 新游方面，由暴雪发行的MMOARPG《暗黑破坏神：不朽》6月1日海外上线至7月17日以来合计录得下载量1592万次，净收入5818万美元。 图51：2022.06.01-2022.07.17暗黑破坏神：不朽海外iOS端+Google Play端下载量 图52：20