2022年中国云电脑增长逻辑解析概览（摘要版）

头豹行业研读12022/03 观点摘要 各企业在应用数智企业级协同平台时将加快企业实现数字化转型进程，企业内部经营主体和数字流程中有着明显提升。 √行业现状 桌面虚拟化此行业仍处于发展初期，行业准入门桂高，且存在较高的技术壁垒。行业内主要 以Citrix、Vmware、Microsoft、Redhat为业内领先企业，其中Microsoft在全球云桌面企业购 买占比中达41%。 √云电脑/云桌面与传统PC成本对比 云桌面与传统PC端成本、人力对比分析中，以500台为总数预计5年将节约成本支出530万并且对于云端数据安全的保障将运高于物理桌面数据存储的安全性。 √传输协议 云电脑/云桌面的虚拟化核心技术离不开传输协议，而行业内主流的桌面虚拟化传输协议的应用 主要集中在Vmware的PColP协议、Citrix的ICA协议、Microsoft的RDP协议、RedHat的SPICE协议 这些协议都是基于TCP协议或UDP协议 中国云电脑增长逻辑解析一云电脑定义与边界 中国云电脑/云桌面是实现多端口办公的全新模式，且终端多样性、高性能传输、信息安全都是其主要特性 云电脑/云桌面运行逻辑及场景划分 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国云电脑增长逻辑解析概览》 口云电脑属于整体解决方案，包含着云桌面，其本质是相同的，是替代传统PC端实现多端口办公的新模式 行业内对于云电脑与云桌面的概念基本相同，都属于同类型并替代传统电脑的一种新模式。云电脑的运行逻辑是将传统PC端组成硬件及软件组 成部分移至云端，如CPU、内存、显卡、操作系统等。客户可通过选择 适用于自己的搭配的云端配置自由的选择。并通过网络传输、图像传输等方式传输至各类终端，实现多种类终端都可办公的全新方式，并在提升管理运维效率、办公效率、降低成本起到了至关重要的作用。 未源：头药研究院 远程桌面 虚拟机 虚拟机 复制 远程连接虚拟机 VOI架构 镜 基于网络传输 头豹行业研读12022/03 反观IDV架构和VOI架构.其本质依赖于客户机性能，相比VDI架构而言 对于CPU、内存的消耗量过大，并且在基础功能中仅支持桌面管理和离线使用，对比VDI架构而言管理功能有所欠缺。 从用户体验端评定VDI、IDV、VOI可依据处理性能、桌面体验、画面展示、外设支持、2D应用和3D追染。由于VDI架构是服务器提供基础性能 对于客户机性能没有要求，因此在用户体验中的处理性能中表现优异，而IDV架构、VO架构以客户机性能为主体，处理性能相比之下较差。但 在画面展示、外设支持、2D应用IDV架构与VOI架构都是要优于VDI架构 的，因为在画面展示时都是在客户机上直接应用，并不会造成因为传输而产生的图像失真等现象。 云电脑/云桌面基础架构对比分析（成本支出与安全） 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国云电脑增长逻辑解析概览》 据的保护性有者直接关系，但在成本 支出上相比IDV架构、VOI架构都要高 VDI架构对于数据安全的保护要高于IDV架构和VOI架构。因为VDI客户端 只是票面图像接收端，所产生的数据都是保存在云端的，而相关云计算基础架构对于有着很强的数据保护措施，实现数据可溯源、易查找等优优势。而IDV架构和VO架构对于数据安全性相对较低，主要以依赖客户 机为主。同时VDI是支持监控协助的，可协助客户端进行设备管理，流量 管理等，相比IDV架构和VOI架构更利于弱IT企业端的应用。 VDI架构相比IDV架构和VOI架构成本支出要高，其维护成本中包括对于远程服务器的硬件维护成本，而IDV架构、VOI架构的维护多以软件维护为主，而在客户端采购VDI时的综合成本是高于PC端的，因此市场接受 程度较为缓慢，且云桌面市场仍处于发展初期，技术成熟度、行业壁垒的建立依然离要时间的沉淀。 未源：头药研究院 头豹e alearizo.cm 中国云电脑增长逻辑解析一行业发展现状及趋势 中国云电脑/云桌面行业仍处于发展初期，行业准入门槛高， 业内主流传输协议以Citrix、Vmware、Microsoft、RedHat为 主要应用 2021年全球云桌面市场意向占比 2021年全球云桌面企业购买占比 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国云电脑增长逻辑解析概览》 口桌面虚拟化此行业仍处于发展初期，行业准入门高，且存在较高的 技术壁垒。行业内主要以Citrix、Vmware、Microsoft、Redhat为业 内领先企业，其中Microsoft在全球云桌面企业购买占比中达41% Citrix作为全球市场最早布局座拟化产品的厂商，各类产品覆盖面较广占 据行业内较大的市场份额，并且相关技术处于世界云桌面行业内领先地 位。2022年全球云桌面企业购买意向占比中，Citrix和Microsoft在大型企 业中受欢迎程度更高，其主要原因是大型企业对于Citrx在虚拟化市场中的地位有较高的技术、商业声誉的认可。而采购Micrsoft云桌面多数以 产品生态为购买意向，各类企业办公软件包含在云桌面中，将更为有效的提升企业办公效率，并将避免如软件应用兼容性等问题。同时 Microsoft将所有产品线平台实行联动，且用户应用传统PC时的操作系统 通常都为Windows系列的习惯性操作和审美，促使Microsoft虚拟化云桌 面在大型企业中占据一定地位，达35%。 而中小型企业更青于Vmware达42%，而Citrix在中小型企业中的市场购 买意向为32%，Microsoft在中小型企业中的市场意向仅为18%，综合而言 Citrix各类型企业拥有较高的购买意向占比。但实际上用户在购买各家云 未源：头研究院 桌面产品占比中，Microsoft的购买占比达41%，Citrix为32%、Vmware为 20%。用户购买意愿更青咪于Microsoft云桌面产品，其主要原因与其自身 的生态联动、各类产品赋能息息相关。 中国云桌面解决方案数量，2017-2026E 单位：万个 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国云电脑增长逻辑解析概览》 口中国云桌面市场增长迅速，处于市场发展初期，发展前景广阔，且行业内解决方案数量增速快，增长空间大，预计2026年中国云桌面解 决方案数量将达396.3万个 中国云桌面解决方案数量呈正向快速增长趋势，从2017年的131万个增长 至2021年的255个，复合增长率达18.12%，共提供约151.9亿元的市场规 模。预计2022年至2026年，中国云桌面解决方案数量将从277.3万个增长 至396.3万个，复合增长率达9.33%，随着企业端对于云桌面产品的了解不 断深入，此类云桌面产品具备集中化管理便捷、数据安全性高、部署成本低及应用周期长等优势，将赋能移动办公场景多样性，沟通成本降低及办公效率等方面的有效提升，并将助力中国云桌面的潜在需求得以释放，市场增长空间巨大。但相关解决方案增速有着较为明显的放缓趋势主要是因为云桌面使用周期通常是在8至10年这个区间，对于各企业间产 品或解决方索的更替问题与传统PC端有若相同的周期史换特性（而更换传统PC端硬件周期将更短，通常在2至5年内），所以这就是中国云案面 市场增速减绥的主要原由之一。 伴随着中国有线网络、无线网络的不断完善，5G技术的重点铺设都将促 使各厂商在带宽要求限制较高的情况下，具备稳定的网络环境，因此客户可以正常的使用云桌面进行远程办公、运维等。 未源：头药研究院 头豹e alarizo.cm 头豹行业研读12022/03 口中国云桌面在教育行业中的区域部署情况可知，东部沿海城市对于云桌面在教育行业部著正遂步向西北部、西部扩大，预计未来西部及西北部对于云桌面需求释放存有巨大的上升空间 中国云桌面部署地理分布众多，主要集中在东部沿海地区，持续增加部署云桌面相较于中部、西部、东北部、西北部较难。云桌面整体部署教育行业正逐步有沿海地区延伸至中部地区，减少教育行业中地域结构不平衡的问题。而在中国西部、西北部地区，对于云桌面部署处于空白阶段，需求释放有若巨大的上升空间，并且是减少东、西部教育基础设施差距的有力捷径，如内部管理、数据安全、IT运维等方面都将节省相应 的成本支出。自2018年至2021年，教育行业云桌面总市场规模约为48.75 亿元，相对落后的地区云桌面部需求将持续推动云教育行业的发展 中国云桌面解决方案数量，2014-2026E 单位：传统商用PC出货量（百万台）、云桌面解决方案数量（万个） 32.5 450 传统商用 2014-2021 CAGR: -0.5% 400 1 32.2 PC出货量 2022E-2026ECAGR:-0.2% 32 350 OOE 头的 31.5 31.5 255 31.4 250 31.1 31.2 210 31.2 200 31 190 154 150 131 108 100 50 2014 2015 2020 20212022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2016 2017 2018 2019 传统PC出货量 云桌面解决方案 口传统商用PC出货量相较于云桌面解决方案数量对比中有着明显的向下趋势，而云桌面解决方案数量依然处于快速上涨趋势 传统商用PC出货量自2014年至2021年期间，从32.2百万台下降至31.1百 万台，复合增长率为-0.5%，呈下降趋势，预计2022年至2026年期间，传 统商用PC出货量将呈缓慢下降趋势，2026年出货量将为30.8百万台，复 合增长率为-0.2%。制造业受疫情影响，可能将随时面对员工居家隔离， 重要人员无法到位、企业停工等诸多情况，从而影响企业正常运行的产能。同时，伴随看政府弱相关政策影响，响应节能减排政策，电力用时受限等诸多方面限制，企业端制造工时减少，产量相比受限之前有着明 未源：头药研究院 头豹行业研读12022/03 显下降。除此之外，芯片短缺的问题也是制约传统商用PC出货量下降的 因素之一。反观云桌面解决方案数量的快速增长，与其本地部署时间短、运维效率高、易管理、价格低等优势，并且伴随着各企业端对于云桌面了解程度的不断加深，预计未来的3至5年将迎来云桌面市场间的快速增 长，相比传统PC端的前期投入大量资金和部署时间，云桌面可快速构建易用、安全、高效的桌面办公体系。 中国传统商用PC出货量与消费PC出货量，2014-2022E 单位：百万台 70 60 50 商用市场潭消费市场 口传统消费PC出货量与传统商用PC出货量有着较为明显的下降趋势， 但整体处于持平的状态，尽管受疫情影响造成PC端产业链部分厂商零部件供应不足、商用PC与消费PC出货量减少，但消费PC市场出货量有着小幅上升 传统消费PC自2014年的29.3百方合下降至2021年的22.7百万合，相比商 用PC下降幅度史大，其主要是因为商用PC在稳定性上相比消费PC史为稳定，如CPU的消耗、系统的稳定、图形处理、编程开发、CAD等。同时，在企业运营场景需求多变复杂的环境中，相较于消费PC安全性突出的特性，在商用PC上的软件及硬件上进行数据的加密和保护，防止人为破坏 或数据丢失，整个过程在运维成本、人力支出相对较大，且维护成本较高。但是云面解决方案的诞生将很好的避免这类情况，运维人员无需重复运维，可通过一台管理员电脑行运维，有效的降低重复性工作 提高运维效率，与此同时，云桌面的应用将有效的降低成本支出，因为云桌面应用周期通常在8至10年，远远高于传统商用PC及传统消费PC的 使用周期（通常在2至3年）。并且在安全性上，云桌面的安全性将远远高于传统PC端，因为相关数据都将直接上