广东省出台两份制造业数字化转型规划政策文件。7月6日,广东省人民政府印发《广东省制造业数字化转型实施方案(2021—2025年)》(以下简称《实施方案》)和《广东省制造业数字化转型若干政策措施》(以下简称《政策措施》),聚焦10个战略性支柱产业集群和10个战略性新兴产业集群,以深化新一代信息技术与制造业融合发展为主线,以工业互联网创新应用为着力点,深入推进制造业数字化转型和高质量发展。 制造业数字化转型如何实现?《实施方案》以行业龙头骨干企业、中小型制造企业、产业园和产业集聚区、产业链供应链的数字化转型为切入点,其中:行业龙头骨干企业开展集成应用创新,进一步加强数字化顶层设计;中小型制造企业加快数字化普及应用,加快“上云上平台”;产业园和产业集聚区加快数字化转型;重点行业产业链、供应链加快数字化升级。本次广东省通过《实施方案》制定转型路径,通过《政策措施》明确具体落地路径, “铸魂强芯”,加大工业软件&工业芯片国产化。实现制造业数字化转型,工业数字化底座建设是先决条件。本次两份文件中,明确提及了对于工业软件以及工业芯片的大力支持。对于工业软件:支持行业龙头骨干企业、工业软件企业、制造业数字化转型服务商、高校院所等强化协同,组建数字化工业软件联盟,成立关键软件攻关委员会;对于工业芯片:针对感知、控制、决策、执行等环节短板,突破一批基础零部件和装置,推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合。 投资建议:广东省作为我国制造业大省,制造业的数字化转型升级需求旺盛,本次通过两份文件制定了制造业数字化转型的方案和具体路径,省内的相关IT厂商有望充分受益,而广东对于智能制造的政策有望作为标杆向全国各地推广,数字化浪潮下制造业向智能化转型大势所趋。重点关注中望软件、中控技术、用友网络、赛意信息、能科股份、容知日新等 风险提示:疫情反复影响企业IT支出;底层技术研发进度不及预期;政策推进力度不及预期。 重点公司盈利预测、估值与评级