计算机行业周观点：L3立法首落地，智能汽车乘风起

市场回顾：本周（7.4-7.8），沪深300指数下跌0.85%，计算机指数下跌1.38%。 周观点：L3立法首落地，智能汽车乘风起 （1）事件：深圳市落地全国首个L3级智能网联汽车管理法规 7月5日，深圳市人大常委会正式发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，《条例》自2022年8月1日起施行。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，可以上道路行驶。 （2）L3立法首落地，关注政策催化的智能汽车投资机遇 此次深圳市人大常委会运用特区立法权，对智能网联汽车管理从道路测试、准入登记、使用管理、网络安全和数据保护、交通违法及事故处理等进行全链条立法，有望为智能网联汽车发展加快扫除法律障碍，助力智能汽车产业变革。建议关注政策催化的智能汽车投资机遇，推荐中科创达、光庭信息、四维图新、东软集团等，受益标的包括德赛西威等。 （3）《条例》提出配套建设车路协同基础设施，V2X建设有望提速 《条例》提出“统筹规划、配套建设智能网联汽车通用的通信设施、感知设施、计算设施等车路协同基础设施”。V2X是智能汽车重要的感知冗余，能够弥补车载传感器在超视距、盲区遮挡、恶劣天气等极端场景下的不足，提升驾驶安全性。 我们认为此次立法有望进一步加速车路协同道路基础设施改造，建议关注V2X车侧及路侧龙头厂商，推荐千方科技，受益标的包括深城交、鸿泉物联、高新兴等。 投资建议 （1）智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等； （2）卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件； （3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等； （4）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技、远光软件，受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等； （5）云计算：推荐金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的新开普等； （6）金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等； （7）信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零等；受益标的包括亚信安全、卫士通等。 风险提示：政策推进不及预期；智能汽车渗透不及预期；行业竞争加剧。 1、周观点：L3立法首落地，智能汽车乘风起 市场回顾：本周（7.4-7.8），沪深300指数下跌0.85%，计算机指数下跌1.38%。 周观点：L3立法首落地，智能汽车乘风起 （1）事件：深圳市落地全国首个L3级智能网联汽车管理法规 7月5日，深圳市人大常委会正式发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，《条例》自2022年8月1日起施行。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，可以上道路行驶。 （2）L3立法首落地，关注政策催化的智能汽车投资机遇 此次深圳市人大常委会运用特区立法权，对智能网联汽车管理从道路测试、准入登记、使用管理、网络安全和数据保护、交通违法及事故处理等进行全链条立法，有望为智能网联汽车发展加快扫除法律障碍，助力智能汽车产业变革。建议关注政策催化的智能汽车投资机遇，推荐中科创达、光庭信息、四维图新、东软集团等，受益标的包括德赛西威等。 （3）《条例》提出配套建设车路协同基础设施，V2X建设有望提速 《条例》提出“统筹规划、配套建设智能网联汽车通用的通信设施、感知设施、计算设施等车路协同基础设施”。V2X是智能汽车重要的感知冗余，能够弥补车载传感器在超视距、盲区遮挡、恶劣天气等极端场景下的不足，提升驾驶安全性。我们认为此次立法有望进一步加速车路协同道路基础设施改造，建议关注V2X车侧及路侧龙头厂商，推荐千方科技，受益标的包括深城交、鸿泉物联、高新兴等。 投资建议 （1）智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等； （2）卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件； （3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等； （4）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技、远光软件，受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等； （5）云计算：推荐金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的新开普等； （6）金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等； （7）信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零等；受益标的包括亚信安全、卫士通等。 2、公司动态：卫士通等公司发布股权激励草案 2.1、股权激励：卫士通等公司发布股权激励草案 【卫士通】发布限制性股票长期激励计划第二期实施方案(草案)，公司第二期拟向激励对象授予1090万股股票；激励对象为公司高级管理人员、公司和控股子公司对整体业绩和持续发展有直接影响的管理人员、核心技术人员和骨干员工约449人（不含预留人员），约占2022年2月18日公司总人数2496人的18%；公司第二期限制性股票的授予价格为22.31元。 【博彦科技】发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为1140万份，包括725万份股票期权和415万股公司限制性股票；授予的激励对象共计246人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员；本计划授予的股票期权的行权价格为10.08元/股，限制性股票的授予价格为5.04元/股。 2.2、股份增减持：佳发教育发布持股5%以上股东减持股份预披露公告 【佳发教育】持股5%以上股东陈大强计划以大宗交易方式减持公司股份不超过781.29万股，即不超过公司总股本的2%。 【恒华科技】控股股东、实际控制人之方文计划以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过1500万股，占公司总股本的2.50%。 【迪普科技】持股5%以上股东、董事周顺林，计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过600万股，占公司总股本比例0.94%。 2.3、其他动态：竞业达获得政府补助 【新国都】发布2022年半年度业绩预告，2022年上半年公司实现归母净利润1.8-2.2亿元，同比增长93.26%-136.20%；实现扣非归母净利润1.4-1.8亿元，同比增长138.25%-206.32%。 【竞业达】及子公司于2022年1月1日至2022年6月30日，收到软件产品增值税退税款以及其他政府补助资金共计1612.3万元 【同有科技】收到国信国际工程咨询集团股份有限公司下发的《中标通知书》，确认公司中标“某某XX系统通用设备采购”，中标金额为10201.93万元。 【天阳科技】与厦门云信股权投资合伙企业、厦门恒辉股权投资合伙企业签署了关于厦门创翼数字科技有限公司之《股权转让协议》，公司分别以198万元自有资金购买了厦门云信持有的标的公司22.5%股权，以405万元自有资金购买了厦门恒辉持有的标的公司17.5%股权，购买后合计持股标的公司股权比例为40%。 3、行业一周要闻：华为发布AITO问界M7 3.1、国内要闻：华为发布AITO问界M7 AITO问界M7发布，华为打造软硬协同的智能座舱体验 【36氪】7月4日，在华为夏季新品发布会上，豪华智慧大型电动SUV AITO问界正式亮相。AITO问界M7首次支持HarmonyOS超级桌面，用户可通过车内人脸识别登录同一华为账号，在车机中控屏上即可便捷操作使用手机端海量应用。此外，车载地图服务Petal Maps支持免费地图数据更新功能，可实现手机、车机间导航任务轻松接续、无缝流转的创新出行体验。 北京：对汽车、餐饮外卖、文旅休闲等发放补贴、消费券 【北京日报】北京市8部门联合印发《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》。 在7日上午的新闻发布会上，北京市发改委副主任戴颖介绍，具体措施提出，坚持供需两侧发力，更好满足市民多样化需求。针对疫情期间受影响较大的汽车、家庭装修、餐饮外卖、文旅休闲等消费，将发放补贴、消费券、搭建平台等措施。 国内头部智慧CRM服务供应商玄武云港股上市 【36氪】据港交所官网，国内头部智慧CRM服务供应商玄武云（02392.HK）7月8日在港交所主板上市，上市发行价为6.24港元，共募资1.837亿港元。据招股书显示，玄武云在2019-2021年分别实现营收6亿、7.97亿、9.92亿，近三年复合增长率达到28.6%。 6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4% 【乘联会】6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，在车购税减半政策下，新能源车仍环比改善超过预期。 IDC发布2021中国BaaS市场份额报告：蚂蚁第一、腾讯第二 【IDC】数据公司IDC发布2021年中国BaaS厂商市场份额报告。报告显示，蚂蚁集团凭借蚂蚁链以24.4%的市场占有率排名第一，腾讯云、华为云分别以16.2%和11.5%的市场占有率位居第二、第三位。IDC指出，2021年中国BaaS市场实现1 .88亿美元的市场规模，在2020年的高位增速下仍有提升，增速达到92.6%。 国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法》 【网信办】7月7日，国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法》（以下简称《办法》），自2022年9月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《办法》旨在落实《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》的规定，规范数据出境活动，保护个人信息权益，维护国家安全和社会公共利益，促进数据跨境安全、自由流动，切实以安全保发展、以发展促安全。 3.2、海外动态：特斯拉公布太阳能增程拖车原型 爱立信：预计全球5G用户数年底前将突破10亿户大关 【界面】电信设备商爱立信公布最新行动趋势报告，预估2022年底时，全球5G用户数将会突破10亿户大关，2027年时，全球行动用户数预计将达到44亿户，相当于近半数行动用户皆使用5G。 马斯克终止对推特的收购 【财联社】特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克当地时间8日表示，将终止对推特的收购，理由是推特严重违反了协议中的多项条款。马斯克表示，推特公司没有“遵守其合同义务”。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明8M7 5/ 特斯拉公布太阳能增程拖车原型，可为电动皮卡续航 【财联社】特斯拉公司在德国汉诺威举行的IdeenExpo展会上，首次展示了一款太阳能增程拖车原型。这款拖车原型全身为黑色，约为一张单人床大小，底部有一组轮胎。除了顶面的一块太阳能板，还可以从两边各抽出相同大小的两块太阳能板。特斯拉称其可为旗下CyberTruck提供额外的续航里程。另外，这部拖车还配备了SpaceX的卫星互联网接收器，可以使车主在没有电信信号的地区接通互联网。 4、风险提示 政策推进不及预期；智能汽车渗透不及预期；行业竞争加剧。