2022年中国新能源汽车产业系列研究报告——车规半导体之车规MCU发展之道：建造完整生态圈

摘要 建造车规MCU生态圈是满足汽车领域发展新需求的关键 车规MCU生态图赋能图内各方推动行业整体发展 产在车规MCU生态图电，MCU厂商范够行车规技术与行业无乎力，形成照合客户 高求的产品与算决方象，闪与合作伙伴一月提行业彩破力：整车厂则能得到志研与表用经染，以而打流多异化充产家势；热率厂与Tier1的工程时的于发改 两大主要固东显落加强建造车规MCL.生态图的必要性： ，国内车规MCU行业整作发力时间晚，仍待完善，案群力能够更快池推动行业发展；二、汽车行业发展超势带来新的终端需求与产业链结构改变。 焦将得划降，以而设计发效单，能更专注地对车限应用遗行研发。生意图各方互多互制，择推动行业参体发来 车规MCII生态圈助力公司打破同质化困局、提高生产供应能力 -方面，车规MCU市场份额高度集中在海外龙头手上， 国内行业各环节通过紧密合作能够办决提离车规技术与产品或解决方表的影响力，从币加装行业整体竞争力。其中芯片设计与产线生产技术进展也需齐头并进，从而满足量产需求，这需要广商与代工、封测环节深度配合。 的国，而斗现MCU的产能集中良高产践装文与经验多求强，本上生产供适能力则有科视高，道立车典MCU生态身的建设，MCU厂高学能村透差乐化产品与牌决方案打或围局：MCU厂商与产线效度合作则范加总益术提高，视高生产本能力与遂定关放力 拥有完整车规MCU生态图的公司将能更好地把趣发展机遇 趋势带来需求量提升、芯片集成程度捉高等需求，产业链结构则也因为整车厂的新发最需求而改变。拥有生态困的 产车总MCU分期出的求是业点是将门单或与家户合件进行上车验证，西长期发最则在于询遗生态围，从而提高整体是乎力。过过不因的生态围布局方式，芯科 技、芯旺费，出亚逆产学本三家因内车MCU厂商取得了不然进展的厂商，其中，芯范科技义生意图联其中获发果护动有，实现证速发果提尚 车规M(II厂商能够更好地满足整车厂的需求。 名词解释 EDA（电子设计自动化）：指利用计算机铺防设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计，综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计现则检查等）等流程的设计方式 IP（知识产权）核：IP核将--些在数字电路中常用，但比较复亲的功能块，如FIR滤波器、SDRAM控制器、PCI接口等设计成可修改参教的权块 ，Tie1：--级供应商。与整车厂直接签订供应合可的供应商，为整车厂供应零部件，产品并不-定全部来自自身的产线生产制造 MCU：截控制单元，艾称草片微型计算机或者单片机，楚把中夹处理器（CPU)的须率与规格做适当缩减，并将内存、计数离、USB、AD转换、UART，PLC、DMA等周边按口，甚至LCD驱动电路都整会在单一芯片上，形成芯片轰的计算机，为不司的应月场合做不同组合控创 头家 IS026262：ISO26262《道落车辆功能安全》国际标准针对总重不超理3.5吨入座乘用车，以安全相关电子电气系统的特点所制定的功 能安全标准 AEC-QI训：AEC无汽车电子协会（AutomotiveElectronicsCouncil）的简称，AEc-Q认证为共逻立的质量控制标准，共中AEC-QIoO是 针对于集成电路应力测试认证的失效机理 第一章节：车规MCU发展新需求 相关企业介绍 发展需求 生态阁解析 2C22 LeadLe: Q; 400C72 5506 新能源车功能丰富与汽车产业链格局改变为车规MCU发展带来新的需求 新能源车功能丰富程度提升，提高了车规MCU高端应用的需求：而在全新汽车产业链格局下，通过汽车芯片研发打造差异化是整车厂竞争的关键。车规MCU厂商需要建造生态圈，从而更好地满足整车厂需求 MCU为关键汽车芯片，新能源车将推动高端应用需求进一步模高 汽车产业链格局改变带来车规MCU广商球设生态购的需求 厂 芯片应用领款 厂商 2022Q1 2021Q1 丰身系然 出延过车导体 RENESAS 45 川 30.% 车身、他息原统 .... 热发料技 ADAS.S 配货火方 26% NXD 车身、信息院 头的 20 45M 5% 32 45 ) ZCYPRESS ..... 北号刘析 平身系效 14 % 32 45 A Cinfineon. 信系别 ，Tofin（）于2020→d叶prey（）的路 海外龙头交货周期上升或处干配资状态，为四产势代提供就谭窗口：在家发环城F，海外之优供货海外户，可内规MC厂商表过入以内类车厂供应性的机遇 信息，要示系洗 RMS、战花M产等 芯和科技 口导人整年广续应性为近期发总关链，长期友关键在于高端应用本：M放术纪格 可素性是多户重点本因素，两者家一不可，海外龙头的究行优势均其形成技术根累与抗长期可肇烂认证，室控了大部分车规低U的市污份源，我们认为，短期国内车规MCV厂商可利用中低满息用产品进入供息钢：长期表展则表厂商与落产密动合作，建逐主态图长高车规领炫高资应用的能力 高病应间 中低病血目 提术规格、可蒙性换累高：离尚息 技术规格、可靠性要求较低：中低议 主委为2位M(11;应用于或领 线.建用8、16德WCU：应司于中低领改的NCU报坏后替快较为容为 成的MCU焦环素较为到 求还：富台电于，THSMarkit，客公前官网，头豹研究 Pw.cadl 2C22 LeadLeo Q: 400 072 5506 第二章节：车规MCU生态圈解析 生态圈解析 相关企业介绍 发展需求 2C22 LeadLe: Q: 400 072 5506 通过自主布局或与行业内外的多方形成合作关系，建立起完整生态图，MCU厂商能够形成开发生态、产品生态、稳定产能等优势，并实现车规应用技术水平快速提高，是长期发展的关键 车规MCU生变图聚焦车规应月领境，通过生变圈内部联动，创造MCU在车规领城上的价值，同时实现整体发展 车现MCU生在图的组成部分 山车规MCU生态国定义：MCU为生高心，，产业 内 口对于C妮应所；MCU的 实现长期发展，而车规CU生态圈能够打造出厂商产品的差异化、提高客户粘性，从而打破困局 过去5年，芯片设计企业数量大幅增加，厂商容易进入同质化、低质免争的困局，度造车规MCU生态有助于MCU厂商打破这一用局 2非10-2021-年国内芯片设计全业教设增长情况 港在用局 年现MCU生态国助厂商打破困与 产品高良划美化 1G 21: 创主市与 白主布品 解决 150' 一南 今作 总利质量降低 1 1-1 1 1 建造车规MCL生志图 产品生态、开发生态、选定产能 X c $I FIc i1SC 91 s1: +Ic EICC ZIC [1C CICc 被沟汰 + 差界化产品、车规单决方案，高粘性客产 口芯片设计行业民达 人品厂商基著增加，存在白民间项北，低项竞来风登：随是新头致或发展，对总片的不同易求不断增本，国比，意来越多的总片设计厂商入局会试抢占市场。 从统计交上看，在过去5车内，国内芯法丧计全业款量离了--格以上：在全业数量大增环境之下，穿易进入产品同通化，因内厂商互相打价格民的易，降厂商创薪能力，以而阻再行业高质量思发展，而固内MCU厂商部是芯片设计金业，因比电存在面落上选的围易的可能 口者以内车规MLU厂商北法竹坑闲易，则光法实肥在车致城的长期聚是：因内车规MCU厂商惠已有中低将态用产品，离高要用为发最业点，若厂商外续机准中低端产品，建产品实，一，那么将让入网质化与低量事的因另，无法快速地发展商资锁或与净外厂商建产，总而无法性上划域领总实现长期发累 口年视MCU生盗图有购于年现MCU厂商形点差异论的产品与牌决方案，并发最离游额境，从无玻日号：道过自上建设产品生应，或与其也半学体厂高合作，车期MCU厂商能够形 稳定供息的比势下，客户粘生提高，年规证C[1广商能够更缺地接解到实求与恢用反策，持效投高车规领滋技术，且能相较容易地造入供应热，从而发展高竭领域应用 求源：ICCAD，关的研完院 Ieaded.con : 4c 072 5560 2C22 LeadLec 车规MICU生态圈潜在发展方向：生产线各方深度合作，加强车规MCU生产与供应能力 供应能力是本土车规MCU广商实现良好发展的要素之一，而当前产能大部分掌握在海外龙头手上，本土代工厂生产技术则仍待提高，构建生态圈能够加强车规MCU的生产与供应能力，有助于本土厂商整体发展 车规MUI产能基本源于海外龙头内部，外部产能则主要由台积电掌提 相有产能无本土厂商突图的关键，生态图的构建可加强生产与供应能力 利用车规MCI生态图加强本二生产与供应能力 构建车规芯片生态圈能够更好地满足汽车发展趋势所带来的需求，同时实现行业整体发展，而车规CU与其他计算及控制芯片所要满足的行业需求基本一致，因此，两者可共用模版进行生态图构建或拓宽 构建车规MCI生态图的意义 第三章节：国内生态圈布局较好的MCU厂商 相关企业介绍 发展需求 生态菌解析 2C22 LeadLe3 Q; 400C72 5506 拥有车规MCU生态图的公司能够更好池把握车规领域发展机遇 取得客户订单，进而进行上车验证是车规MCU商业化落地的关键，是要在短期取得发展成果的关镀：长期发展则需要公司建造生态圈，提高竞争能力，从而把握车规MCU发展机遇 车规产品技术能力与产能布局是公司竞争的基础，客户使用意愿则无入局的关键；国内三家车规！厂商凭借生态图的建设，皆取得较好的成采 车规MCU厂商的客户今作与生态布局情况 车规MCUI公司发展能力关键考量因素 实户合作协院 生态国市尚情况 车MMCU厂有 关续术量旧素 SynOPSyS · 新 A Tuvherlard AMD cadence QrmCHINA tsmc 置特书 MCU 2W22 测机构 R.L. IP/EDA 9292 9 ≤M5(SR 总片议计行业 bring up ::对环 5 WJ5.7 U s 通过深度合作、配合 U TIV *S.150 Qiuo Ri 207.6 学等户提保“芯片产品+技术更持+学态会 多家合华价体 SEMDR)VE TI 2 口公司或展退速，随表MII3的成市，许形点平台记，全场景党势：公司从成立至获单丰领改的人门券：IN026262趋证与AH:-Q1)认证仅用与年时间，发系进度设快， 实他今作伙家 MCF3可应用下BMS、没拉控地产号其要高可靠性、安全性的空用额域，北外。公司还有能应轻、暂能驾建、驾炜同头的SoC总片，其产品生热等能形成站计平台化、全场 RIGHTWARE Thawaly VECTOR > 口积报与行业各方合作，打造生态联直，为害意提供综会评决方资：道过点汽车应用的款件、波件理洗以及产业注上的联事有等合件伙律的合作，公司法管为实产据供“造片产品+技水支持+生态今作”龄率合释决方案，益件其性强的产品，股务能力，公司客户己超过200家，星量国超总70%的整车厂 CITOS KOTEI @unity P6tackeeoy QNX 1 BF AISPE3CH思必B 本源：公司官司，先的码汇院 Pw.cadl : 400 72 5506 2C22 LeadLe3 芯旺微 深耕车规领域，利用自研卫与自主开发生态打造差异化 经过多年对高可靠性MCU的技术摸索与积累，公司形成了较好的车规MCU发展能力。凭借持续研发的能力自主开发生态打造出的差异化与生态图内部合作提供的竞争力，公司开始突破车规高端应用领域 通过多年汽车MCI!经验技术积累，公司形成较好车规MC!发展能力：免借生态图内的辅助与差异化开发生态的核心邪动力，公司将突破高端领璟 选正瓷的生态市局 ww.cadl 2C22 LeadLe3