中通快递：收入强劲但成本增加

中通快递（中通美国）在1Q22调整后净利润同比增长34.9%，达到10.55亿元人民币。分析师维持买入评级，但将目标价从41.90美元降至35.50美元，基于2022年调整后市盈率30.0倍。分析师预计2022/2023/2024年调整后每股收益分别为7.89/10.21/12.44元人民币，但考虑到股市疲软，价格有所下调。