本周国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议,公布向12个省派出督查组,对政策落实和配套开展专项督查,这将有利于稳增长政策的有效贯彻和实施。国办首次发文强调盘活存量资产,REITs 加速势在必行。我们继续坚定推荐“稳增长”主线,基建和地产均是重要抓手。经济下行压力下,基建投资领域或将在全年保持高景气度,地产销售有望在下半年触底复苏。推荐中国建筑、中国交建、中国中铁、中国电建、中国化学等建筑央企。疫后复苏,地产竣工或迎修复:推荐玻璃龙头和消费建材龙头,包括旗滨集团、南玻A、东方雨虹、北新建材、伟星新材,建议关注坚朗五金。高纯石英砂持续高景气:光伏景气带动产业链相关环节。建议关注相关标的:1)石英股份,我国高纯石英砂龙头,提纯产能持续扩张。公司海外矿场有稳定供应,其原矿供给有保障;2)中旗新材。公司与罗城县签署投资框架协议,投资脉石英矿产资源及高端石英砂产业链;若其脉石英矿满足坩埚用砂的提纯要求,或可使我国相关产业链打破对海外资源的依赖。3)凯盛科技。高纯合成二氧化硅项目或于23H2投产,相关产品纯度较高,或可应用于石英