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本文主要介绍了构建“货币-信用-盈利”跟踪框架，以研究不同阶段中的最优策略。通过复盘2010年以来各阶段中的策略表现，作者发现次新股、十倍股、PEG、PB-ROE等策略在不同阶段表现较好。同时，作者还探讨了收益率背后的定价逻辑，包括公司盈利水平、股票和债券资产的比价效应、安全边际考量、趋势投资和均值复归思想等。最后，作者根据当下可能的货币政策选择，以及后续信用、盈利传导逻辑，提出了在各类情景假设下选择不同策略的建议。
