重大事项点评：飞利浦战投入股，看好产品、市场协同

创业慧康（300451）重大事项点评

本次飞利浦战投入股，看好产品、市场协同。飞利浦成为公司第二大股东（持股10%），战略股东溢价受让股权彰显对公司发展信心。双方产品、市场等多方面协同值得期待。同时，疫情不改公司长期发展向好趋势，订单储备较为充足。我们微调预计公司2022-2024年归母净利润为5.38亿元、6.93亿元、8.72亿元（此前22-23年归母净利润预测原值为5.99亿元、7.77亿元），对应增速分别为30.2%、28.9%、25.8%，对应EPS分别为0.35元、0.45元、0.56元。参考可比公司估值水平及公司增长情况，并考虑疫情短期影响，我们给予公司2022年30倍pe，对应目标价10.5元，维持“推荐”评级。