计算机行业周报：县域数字化市场逐渐开启

数字化建设向县域下沉，打开新发展空间 5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，预示着当前城镇化建设的主战场，开始由城市转向县城。 根据国家统计局数据，2021年底，我国城镇常住人口9.1亿人，其中1472个县的县城常住人口1.6亿人左右，394个县级市的城区常住人口0.9亿人左右，县城及县级市城区人口占全国城镇常住人口的近30%，县城以及县级市的城镇化建设还有很大的潜力可挖。我们认为信息化和数字化的投入将会伴随县域城镇化的进程同步推进，县域数字化市场正在逐渐拉开帷幕，带动增量发展空间。 IT基础设施：电子政务先行，国产化比例有望提升 《意见》中提出要“推进数字化改造”，“推行政务服务一网通办，提供工商、税务、证照证明、行政许可等办事便利。”我们认为电子政务有望成为县域数字化最先落地的方向。在此过程中，结合此前“东数西算”等增量IT基础设施建设的趋势，我们认为国产化将伴随数字化的进程共同推进，未来在县域电子政务的建设中，必将会带动基础软硬件的国产化比例提升。 产业信息化：智慧民生是县城建设的重点 《意见》明确了提出要优化市政设施、强化公共服务供给。市政公用设施直接服务于县城居民，是县城运行的基础支撑和宜居县城的重要软硬件。不少县城的市政公用设施不完善，如管网陈旧老化、老旧小区配套较差、停车场建设滞后等，降低了县城对人口的承载力和吸引力。县城开启的新一轮城镇化，将在数字化转型和智能化升级方面有更多增量需求，主要包含以下几个维度： 1）完善市政交通设施，优化市政道路、停车系统和公共充换电设施等，其中包含了对智能交通和公共充电桩的建设需求。 2）增强防灾减灾能力，健全灾害监测体系，目前很多城市依靠空天信息化技术开展风险普查和灾害监测的相关技术手段有望进一步下沉到区县。 3）加强老化管网改造，更新老化燃气、供水、供热管。在城市管网和供水供热改造中，数字化转型不仅能提高基础设施运行效率，还可以降低水源和热源的浪费，在“双碳”背景下实现节能降耗。 建议关注 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 数字化建设向县域下沉，打开新发展空间 5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，预示着当前城镇化建设的主战场，开始由城市转向县城。根据国家统计局数据，2021年底，我国城镇常住人口9.1亿人，其中1472个县的县城常住人口1.6亿人左右，394个县级市的城区常住人口0.9亿人左右，县城及县级市城区人口占全国城镇常住人口的近30%，县城以及县级市的城镇化建设还有很大的潜力可挖。我们认为信息化和数字化的投入将会伴随县域城镇化的进程同步推进，县域数字化市场正在逐渐拉开帷幕，带动增量发展空间。 IT基础设施：电子政务先行，国产化比例有望提升 《意见》中提出要“推进数字化改造”，“推行政务服务一网通办，提供工商、税务、证照证明、行政许可等办事便利。”我们认为电子政务有望成为县域数字化最先落地的方向。在此过程中，结合此前“东数西算”等增量IT基础设施建设的趋势，我们认为国产化将伴随数字化的进程共同推进，未来在县域电子政务的建设中，必将会带动基础软硬件的国产化比例提升。 产业信息化：智慧民生是县城建设的重点 《意见》明确了提出要优化市政设施、强化公共服务供给。市政公用设施直接服务于县城居民，是县城运行的基础支撑和宜居县城的重要软硬件。不少县城的市政公用设施不完善，如管网陈旧老化、老旧小区配套较差、停车场建设滞后等，降低了县城对人口的承载力和吸引力。县城开启的新一轮城镇化，将在数字化转型和智能化升级方面有更多增量需求，主要包含以下几个维度： 1）完善市政交通设施，优化市政道路、停车系统和公共充换电设施等，其中包含了对智能交通和公共充电桩的建设需求。 2）增强防灾减灾能力，健全灾害监测体系，目前很多城市依靠空天信息化技术开展风险普查和灾害监测的相关技术手段有望进一步下沉到区县。 3）加强老化管网改造，更新老化燃气、供水、供热管。在城市管网和供水供热改造中，数字化转型不仅能提高基础设施运行效率，还可以降低水源和热源的浪费，在“双碳”背景下实现节能降耗。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌1.49%，创业板指下跌3.20%，沪深300指数下跌2.67%。计算机行业指数上涨0.19%，跑赢上证综指1.68%，跑赢创业板指3.39%，跑赢沪深300指数2.86%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第10，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第1。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周各类指数行情统计 从陆港通资金持股情况来看，持仓市值前十和持仓占比前十均保持不变。从增持比例来看，创业慧康、易华录和中孚信息增持比例最多。 表3：本周各类指数行情统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 4月24日，小马智行宣布中标广州市南沙区2022年出租车运力指标，这是国内首个颁发给自动驾驶企业的出租车经营许可。中标通知明确，允许符合广州市智能网联汽车示范运营安全技术要求的自动驾驶车辆提供出租车经营服务。小马智行也是首个在北京和广州均获准落地商业化Robotaxi服务的公司。（来源：证券时报网） 近日，北京市经信局对《北京市数字经济全产业链开放行动方案(征求意见稿)》公开征求意见。方案提出，北京市将优化完善智能网联汽车道路测试、新产品应用、事故责任及运营监管等政策管理体系，持续推进高级别自动驾驶示范区3.0建设，推进车路协同，实现更大区域、更多场景联网联控，为智能网联汽车应用场景商业化落地和中间产品推广应用提供城市级工程试验平台。（来源：5G智联车） 根据《中国自动驾驶乘用车市场数据追踪报告》2022年第1季度各大车厂产量数据，国内L2级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率高达23.2%。其中，新能源车市场渗透率更高，达到了35.0%，远高于汽油车市场19.9%的渗透率。IDC认为，随着新能源车市场规模的迅猛增长，L2级自动驾驶的渗透率将进一步攀升。（来源：IDC咨询） 4月28日，《北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》正式发布，在国内首开乘用车无人化运营试点。首批将投入14台无人化车辆开展示范应用，百度、小马智行成为首批获得先行区无人化示范应用道路测试通知书的企业。(来源：5G智联车) 针对此次疫情对汽车产业的影响，盖世汽车研究院完成《2022年国内疫情对汽车产业发展影响评估》分析报告，重点围绕国内疫情与宏观经济背景、区域汽车产业、市场展望与产业链影响评估等三个方面分析，预估中性场景下，2022年国产乘用车全年将减产64万，产量将实现2181万辆，同比增长1.9%；此次疫情将加速全球汽车供应链布局趋向本土化垂直整合和区域产业转移平衡发展。（来源：盖世汽车每日速递） 工信部副部长辛国斌指出，保生产促消费，稳住汽车产业基本盘。下一步，工信部将继续加强协同联动，完善政策措施。一是尽快稳产达产。二是积极促进消费，鼓励有条件的地方出台有含金量的促消费政策，开展新一轮新能源汽车下乡活动。同时，加快补齐汽车芯片等短板，推动电动化与智能网联技术融合发展。（来源：新华社） 新势力四月销量公布，疫情影响不可避免。零跑汽车4月销量达9087台，同比再度出现超过200%的增长，首次登顶国内新势力造车排行榜榜首。小鹏汽车4月份销量9002台，同比增长75%。哪吒汽车4月交付量8813台，同比增长120%。蔚来4月交付5074台，同比下滑28.5%。理想工厂位于常州，受到冲击较大，4月交付4167辆理想ONE，同比下滑24.7%，疫情也让原本计划于4月16日举办的理想L9上市发布会延期。（来源：智车科技） 3.2.工业软件与数字化转型 央视《新闻联播》：今年一季度，随着工业互联网产业规模首破万亿，我国制造业数字化转型全面提速。下一步，国家将实施新一轮工业互联网创新发展工程，强化关键技术产品短板攻关，促进工业互联网数据流通、有效利用和安全保障，同时引导产业投资基金等各类资本加大对工业互联网领域投资，加快工业互联网提档升级。（来源：央视新闻） 4月26日，工信部发布《关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》，实施制造业质量管理数字化行动，在生物医药、新材料、电子制造、新能源和智能网联汽车等重点行业，引导企业在制造业数字化、智能化和绿色化趋势下，推动5G、人工智能、大数据等新一代信息技术与质量管理融合。推进数字化质量管理所需的测量基础、软件平台、数据标准、辅助决策工具研究与应用，强化质量管理数字化关键业务场景创新。（来源：工信微报） 近日，工业互联网产业联盟第十九次工作组全会上，工信部信发司谢学科表示，将统筹做好政策落实，与国资委、全国工商联共同实施制造业数字化转型行动，举办专题培训班统一深化认识。不断强化生态培育，持续推进“工业互联网平台赋能深度行活动”，围绕“双碳”“双链”开展平台赋能工作。（来源：工业互联网周刊） 4月27日下午，“深圳市5G+工业互联网试点园区建设座谈会”（龙华区专场）成功举行。 5G+工业互联网园区道阻且长，需要政府机关、联盟、行业协会、运营商的通力合作，才能加快5G+工业互联网在工业园区的落地应用。（来源：深圳工业互联网） 5月5日，工信部发布《2022年新增跨行业跨领域工业互联网平台清单公示》，2022年共新增14家跨行业跨领域工业互联网平台。这是自2019年双跨遴选工作开展以来，新增数量最多的一次。当前，双跨平台已成为工业互联网平台技术突破、应用赋能的标杆，有力带动了平台创新发展。（来源：工业互联网世界） 近日，由中国电子技术标准化研究院、全国信标委工业软件/APP标准工作组主编的《工业软件标准化路线图(2022)》正式发布（以下简称“路线图”），该路线图对我国工业软件产业现状进行了深度剖析，结合现实需求构建出工业软件标准体系，并从多角度对工业软件标准化工作提出相关建议。（来源：企业智慧转型） 3.3.云计算与IT基础设施 根据IDC《全球智慧城市ICT支出指南,2021》，2021年中国智慧城市的IT总体投资达259亿美金，年增长率达15%，其中人工智能是智慧城市的智慧核心，投资占比逐步提高。根据IDC预测，在人工智能市场，到2025年，中国在政府、交通、公共事业领域人工智能平台和基础软件的投资将达11. 9亿美元。当前中国在人工智能硬件领域进行了大量投资，各地纷纷建设人工智能计算中心。随着中国人工智能市场的进一步发展与成熟，硬件占比将逐步下降，软件及服务将以更快的速度扩大市场规模。（来源：IDC咨询） IDC于近日发布《中国数据复制与保护系统市场季度跟踪报告，2021年》。报告显示，2021年，数据复制与保护市场较去年同期实现了21.1%的增长，市场规模达到6.01亿美元。一系列数据相关政策的实施，将对未来几年数据复制与保护市场产生积极影响。2021年颁布的《数据安全法》、《个人隐私保护法》、《数据安全管理条例》等法律法规无一不在强调数据是数字经济发展的关键因素，