美的集团发布2021年年报，实现营收3433.6亿元，同比增长20.2%，录得归母净利285.7亿元，同比增长5.0%。同时发布2022年一季报，实现营收909.4亿元，同比增长9.5%，录得归母净利71.8亿元，同比增长11%。公司海外渠道转型推动增长，国内恢复明显，高端及年轻品牌齐发力。原材料涨价影响2021年毛利率表现，但将逐步改善。公司发布四期激励计划，业绩目标为2022-2025年加权平均净资产收益率不低于20%、20%、18%、18%，将更有利于团队利益的绑定。预计公司2022、2023年可分别实现净利润317.6亿元、370.7亿元，同比增长11.2%、16.7%，P/E分别为13X、16X，维持“买进”的投资建议。
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