2022年中国固态电池技术发展短报告——电池技术的革命性突破（摘要版）

头市领研读|2022/03 观点摘要 随着新能源汽车已经成为全球最热门投资赛道之一，动力电池产业技术发展问题不断得到聚焦，而固态电池作为未来最具潜力和发展前景的技术发展方向，各国动力电池巨头近年来正不断加快、加大固态电池产业的布局。未来，固态电池技术是否有望迎来革命性技术突破？ 本报告旨在分析中国固态电池行业技术发展现状、市场需求及未来发展趋势，并结合目前中国汽车固森电池市场产业链格局，深入挖掘、副析该细分寒道市场中县备核心竞争实力的企业， √什么是固态电池？ 固态电池是一种革新的电池技术，其使用固体电极和固体电解质：固态电池于近年被视为可以继承锂离子电池地位的电池，其有望取代以往传统的液态锂离子电池，大大提升电池能量密度 √固态电解质分为哪几种? 固态电解质主要分为两大类一 聚合物电解质和无机电解质；面从电池材料方面米区分，可分为 三大体系一一即聚合物、氧化物和硫化物体系；其中，聚合物电解质属于有机电解质，氧化物与硫化物属于无机陶瓷电解质。聚合物电解质可包括聚环氧乙烷（PEO）、聚丙烯晴、聚甲基丙烯酸 甲酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯等材料 √固态电池未来发展方向如何？ 未来固态电池的技术发展和应用趋势将会是一个"梯次渗透"的过程。固态电池技术的核心在于电解 质的苹新，最终目标是实现电解质的全固态化；但随着电池能量密度需求的不断上升，技术难题也不断增大，而混合固液电池则可以作为全同态电池重要的过渡技术，在技术革新的过程中逐步减少对液态电解质的应用，从液态逐步实现到半固态、准固态，最终实现全固态的目标 固态电池定义及分类 广义上的固态锂电池可分为混合固液锂电池和全固态锂电池，面固液混合锂 根据电池电解质性状的不同， 电池又包括了半固态、准固态和获义上的固态锂电池 锂电池分类 中国固态电池市场需求分析 整体来看，未来全球固态动力电池市场仍有较大发展空间和潜在增量：中国锂电池需求量占据了全球首位， 预计到2030年，中国锂电池光求量将激增至1.122GVWh 动力电池技术发展路线 当前 971 971 2.333 443 357 282 282 1.000 1.000 184 184 487 808 105 702 34142 142 15=12h 138 10229 2i 2618 42020 2030E 2025E 2030E 43 2020 欧洲中国 消费电子储能电动车 其他地区■关国 综合考虑锂电池市场，到2030年，整体锂电池需求量将增长到2.6TWh。其中，约2.3TWh将应用于电动汽车行业 年复合增长率约为26%：对于市场需求中关于固态电池的部分，因其技术尚未形成成熟、统一的路径。对未来的市场需求及份额较难做出精准的预测和判断；但根据目前全球同态电池企业布局情况，预计到2025年及以后，同态电池可能会正式进入市场。 根据不同国家、地区来看，中国锂电池需求量占据了全球首位，预计到2025年，中国锂电池需求量将达到 487GWh；到2030年，需求量将激增至1.122GWh， A 产业链图谱 固态电池行业上游为矿产资源、材料及锂电设备供应商，中游为固态电池生产制造商，下游为新能源汽车 议价能力较强 整车制造商：其中，下游新能源汽车主机厂地位较强势， 中国固态电池产业链图谱 上游：矿产资源、材料及锂电设备供应商 富锁钻业 TOC天齐锂业Yang 矿产资源 日前，新能源汽车动力电达领减的头部玩审以中、日、韩企业为主 欧美国家市场份额占比相对较少；密而，在固恋电池领域，欧美，日融全业已 Amprus、SEEC等；德国的博世，大众、宝马等：日本的丰田、日立、松下，客尼、TDK等：肺国的三星、LG、SKI等；中国本土企业包拓宁德时代 清陶能源，领像性业、解能科技等。 下游：新能源汽车整车制造商 D BYD V 乘用车 GM 北京现代 广汽#团 长城汽车 长宽汽车 蔚来 O北汽集团 TTESLR nio 器 D 商用车 ED 江得车 忠思香卖 JAC 中通宽车 金龙汽车 索用车类包拓比亚追、特斯放、北汽新能源、奇聘，小购，蔚来等， 产业链下游为各大新建要汽车整车制造度 南用车美包招宇通客车，申通客 车，江注汽车、江冷汽车，金龙汽车等、新能源整车制造厂具各极强的设价能力，乘用车类整车企业毛利率一股高于育用车类整车全业，其平均 毛利率水平约为20%，商用车其整车企业平均毛利率仅在10-15%。 行业未来发展趋势-梯次化渗透 未来固态电池的技术发展和应用趋势将会是一个"梯次渗透"的过程：固态电池技术的核心在于电解质的革新，最终目标是实现电解质的全固态化 未来电池技术发展方向 单位：Wh/Kg 600 未案电池发展方狗 500 锂空气电池 400 锂金属电池锂硫电池 全器态锣电池 300 赛比能 能量密度 改进活的餐离于 200 电池 高安金性 100 2020年 2010年 2015年 2025年 2030年 头的 固态电池的梯次渗透趋势 固态电解质 固态电解质 液态电解质 固态电解质 液态电解质 .. 液态电解质 液态 半周态 准固态 全固态 随着未来中国对动力电池能量密度的要求不断提升，固态电池技术将成为未来突破电池能量密度和安全性的重大突破口，固态电池行业既迎来了巨大的机遇同时叉伴随着退巨的技术难题乘需解决。因此，未来固态电池的技术 发展和应用趋势将会是一个"梯次渗透”的过程， 固态电池技术的核心在于电解质的革新，最终目标是实现电解质的全固态化：但随着电池能量密度需求的不断上升，技术难题也不断增大，而混合固液电池则可以作为全固态电池重要的过渡技术，在技术草新的过程中逐步减少对液态电解质的应用，从液态逐步实现到半同态、准固态，最终实现全固态的目标。目前，半固态电池技术已经得到一定的实践与证明，但尚未进行大规模应用。预计未来3-5年，市场将会形成一套成熟的混合固液电池体系 并能够开启规模化应用的阶段。 固态电池体系之外，还有锂疏电池、锂金属电池、锂空气电池等，这些电池技术则需要据弃现有电池结构框架实现更高端技术的革新。 头豹e naleaico.cm