精工转债：大型钢结构建筑一体化服务企业

精工转债是大型钢结构建筑一体化服务企业精工钢构发行的可转债，总发行规模为20.00亿元，用于六安技师学院综合性产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目、长江精工智能制造产业园项目、补充流动资金。当前债底估值为90.12元，YTM为2.41%，纯债价值为90.12元，纯债对应的YTM为2.41%，债底保护一般。当前转换平价为94.00元，平价溢价率为6.38%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止，即6月（2022年10月28日至2028年04月21日）。我们预计精工转债上市首日价格在108.50~121.03元之间，我们预计中签率为0.0067%。