广汽集团 本土品牌最糟糕的时期似乎已经过去

彭博的最新报告对广汽集团进行了分析。报告指出，广汽集团的自主品牌最糟糕的时期似乎已经过去，尤其是在当前销量增长和毛利率改善的情况下。报告将广汽集团的目标价从10.50港元上调至12.00港元。报告预计，广汽集团22财年的净利润将达到88亿元人民币。报告还预计，广汽集团22年1季度的净利润约为28亿元人民币。报告认为，广汽丰田的强势周期将持续，而GAC FCA的损失可能会因Stellantis的增持意向而收窄。报告使用部分总和估值来考虑Aion计划的分拆，并对Aion的估值为每股6.0港元。报告对广汽集团的评级为买入，并将目标价从10.50港元上调至12.00港元。