全球医药健康产业布局状况及发展趋势研究报告（精简版）

摘要 全球医药健康产业发展如何？ 美国是全球最大医药市场，中国生物医药在审批上市、药物研发人才培养、企业产值和医药融资领域逐渐赶超美国 关国是全球最大的医药市场，而中回医药市场视模占全欧份额逐气上升。对比中关生物医药市场，医药审批上，中关创新药装批数量都处于历史高位，中国创新药奖批数量逢新追上关目，内国获批创新药仍以肿瘤药居多；药物研发上，关国是全球医药研 受全球人口老龄化、居民患病比例增加等因素影响，全 发投入最多的回家，中压作为全域第二大医药市场在药物发投人增速远超全求水平约企研发处于后发追妊阶段：医约人才方面，中目生物医药高素质专业人才储备丰富 球医疗费用支出不断增加。随者人们对健康标准的不断 用工成本与人均效率高于海外；企业产恒方面，中回制药企业处于转型追起阶段，以创新药为主导的三物医药企业处于成长期。医药融资方面，关国是全球医疗健康行业设胜资最热地区，中关两国医疗健末胜资金额和阳资事件三年逐年增加 提高，大健康产业会在相当长的时期内持续保持增长态 以色列是全球第二大医疗器械供应国家，是全球医疗器械制造领域信息技术运用最为广泛的国家 势。医疗健康产业可大致分为生物医药、医疗器械和康 养医疗三大领域，全球各国在各领域都有不同的侧重 以色列是世界第二大医疗器械供应国，全回有生命科学产业公司近2.000家，其生命科学产业可分为医疗器板、生物技术、医疗保健T和药物研究四大领域，产业侧评于医疗 美国和中国是全球生物医药领域前两大市场，以色列是 全球医疗器械制造领域信息技术运用最为广泛的国家， 日本养老产业已成为支柱产业之一，日本养老产业发展成熟，专业的养老护理服务值得中国养老产业借鉴 日本老龄化程度居全球第一，具有成熟的养老产业发展 全球主流养考模式要以发达压家的关国的多元参与型、美国的国家福利型和日本的护理保险型为主，目前中国养老模式已形次由启家为基础、社区为依托、机构为文撑的覆带城多的多对化养是服务体系 模式。本篇报告通过梳理各国生物医药、医疗器械和康 养医疗发展成熟的领域，为中国健康行业发展梳理可借 对比日本成熟的养老产业。中国的养老产业虽随人口结构变化长速扩容，但高收入、高文化，且接受商业养老模式的老年择体，数量却远运小于市场须期 鉴经验 全球及中国生物医药市场规模 生物医药概述， 随着患者可支付能力提升，患者群体增长及医保覆盖范围扩大 中国医药市场规模占全球份额逐年上升， 中国医药行业市场规模2020年达到1.6万亿元，预计整体以CAGR6.8%增长．2025年预计扩增至2.3万元 全球医药市场规模，2015-2024E 中国医药市场规模，2014-2023E 单位：十亿人民币 单位：十亿美元 化学药■生物药 1800 1,639.5 1,573.4 1.324,4 完整版登录www.leadleo.com 1.267.4 456.7 416.7 379.5 搜索《全球医药健康产业布局状况及发展趋势研究报告》 345 314.2 286.4 261.8 240.2 220.8 204.8 600 1127.61156.71182.8 1100 1069.8 1038 1005.6 968.8 932.8 900.2 2018 201520162017 来派：弗着斯特沙利文，头豹研充院 生物医药概述一中美生物医药审批情况 中美创新药获批数量都处于历史高位，在不考虑生物类似药和中药的情况下， 达到了45个，中国创新药获批数量逐渐追上美国，两国获批创新药仍以肿瘤药居多 2020年中国获批新药数量 中美两国新药获批情况对比，2015-2021 完整版登录www.leadleo.com 搜索《全球医药健康产业布局状况及发展趋势研究报告》 美国历年新药获批数量，2015-2020 中国历年新药获批数量，2015-2020 关国FDA批准新药的疾病领域，2021 中国NMPA批准新药的疾病领域，2021单位：个 单位：个 单位：个 单位：个 化学药■生物药 化学药生物药 59 56 60 60 0S 48 46 50 45 45 50 42 40 301 美国是全球医药研发投入最多的国家，2020年药物研发投入达到898亿美元：中国作为全球第二大医药市场，在药物研发投入增速远超全球水平，药企研发处于后发追赶阶段 中美医药研发投入对比，2008-2018 全球Top2国家医药研发投入分析，2016-2025E 单位：百万美元 美国近年及预期CAGR +中国 +关国 全球 20162020 7.4% 2020-2025E 7.8% 6.9% 中国近年及预期CAGR 7.6* 2016-2020 15.0% 2020-2025E 20.1% 一中美生物医药人才 2019年中国生物医药本硕毕业人数高于美国同期，高素质专业人才储备丰富，丰富的人才储备为中国生物科技行业带来明显的工程师红利：用工成本与人均效率高于海外 中美医学专业人才毕业人数对比，2011-2019 单位：千人 中国制药企业处于转型追赶阶段，收入体量靠前的综合药企业务以仿制药为主，竞争力，近年迅速成长的、以创新药为主导的生物医药企业，同样还处于成长期 多数产品尚不具备全球 350,000 250,000 美丽 300,000 美国 200,000 250,000 200,000 150,000 150,000 欧洲头豹 100,000 欧洲 100,000 中国 50.000 50,000 日本 印度 印度 400 500 600 100 150 200 00g 50 250 100 200 欧洲 中国 日本 美田 印度 共他 的家产点(%/ 口中国制药企业处于转型追跃阶段，收入体量靠前的综合药企业务以仿制药为主，新药业务处于转型政随阶段，多数产品尚不具备全球竞争力近年迅速或长的、以创新药为主导的生物医药/生物科企业，同样还处于成长期。全球制药企业1P50榜单每年由Ph"Ex2c（关国制药经理人杂志）公布，该榜单主安依括各家药企的2020财 年处方药销售收入进行扫名，除个别数揭末披路之外，排名比较能反联各家公司制药业务的整体实力。2019年的全球制药企业TOP50榜单里面首次出现中国药企的身影 当时十回生物制药以31.42亿关元收入排在第42名，恒瑞医药以25.70亿关元收入排在第47名：2020年共有4家中回制药企业上榜全球TOP50药企：2021年中国共有5家药企入选：分别是云南白药（第37名，47.41亿美元）、恒瑞医药（第38名，42.03亿美元） 、中国生物制药（第40名，33.93亿美元）、上海医药（第42名，35.85亿美元） 和石药集团（第44名，32.42亿美元），是数量最多的一次 来派：PharmExoc，头豹研究院 美国是全球医疗健康行业投融资最热地区，中国位居第二。两国医疗健康融资金额和融资事件近三年逐年增加，但美国平均融资金额更高，融资领域均为数字健康和生物医药 全球医疗健康行业融资地域分布，2016-2020 单位：亿美元，次 美国足全球医疗促康行业投注资最热地区，中国位列第二，2011年至2020年，关国是全球医疗促康行业投融资最热地区，近5年 5,476 1800 1600 阻资额 事件数 1,632 1400 1200 - 5,208 982 4000 1000 800 600 400 200 000E 来融资额达1.532.27亿关元：随 707 164 455 2000 233 283 213 著中国经济发展，中国医疗健衰 172 224 91 135 1000 34 投融资额近5年达982.13亿美元融资事件最多，高达5.476件 53 49 39 37 36 关国 中国 英国 加拿大 瑞士 印度 以色列 法国 其他 对比两国的医疗健康融资青况关压医疗链康融资事件由2019年 中美医疗健康融资情况对比，2019-2021 资事件 单位：亿元人民币，起 融资金额 656件增长至2021年1.570件，资额由2019年1298亿人民币增长至2021年4.575亿人民币， 2021 2019 2020 生物技术 →生物医药*数字付来 *数字健床 数字医疗 生物医药 4,575 美 美 1,298 2,842 I Devoted c: th chiroe [BESILIENCE 国 融资领域以数字健康和生物医药为主：而中国医疗健康到资事作 [] 1,570 666 980 H PEP3 Q /thoughtworks yerily noom >Zipuns 由2U19年597件增长至2021年1.355任，融资金额电2019年536 医药·医疗技术 生物医药 *数字健惠 r 生物医的Dike 586 1,627 ·医疗服务 中国 2,198 亿人民币增长至2021年2,198亿 国 企期查仁 国 292 269 1,365 人民市，融资领域从医疗服务转变为数字促康和生物医药 JDH京乐建康 iparadgm 从医联 SINOVAC Taimei 来派：动脉网，头豹研究院 医疗器械概述 受全球人口老龄化带来的疾病和医疗支出增加所产生的需求推动，预计2024年医疗器械市场规模将达到 5.892.0亿美元，2020年到2024年均复合增长率为5.8% 全球医疗器械市场规模，2015-2024E 全球医疗器械细分占比统计情况，2020单位：5 单位：十亿美元 完整版登录www.leadleo.com 搜索《全球医药健康产业布局状况及发展趋势研究报告》 N 豹 口全琼医疗器械市场规模从2015年的3,710.0亿美元递诺至2019年的4.466.0亿关 元，午差合增长率分别为4.7%。受伞球人口老龄化带来的疾病和医疗支出增加所产生的需求推动，预计2024年区疗器板市场规将达到5.892.0亿美元， 2020年到2024年均复合培长率为5.8 口全球医疗器板细分领域中，医疗影傲设备、休外诊所器振和心血管器械为医疗器减细分领域的前三大板决，在整体医疗器据市场的占比分别为13.8%、13.5%， 来派：微创电生理招股书，沙利文，头研究院 二头豹 医疗器械概述， 一以色列生命科学产业全景 其生命科学产业可分为医疗 生命科学产业 medica OmegaLifeScience DSNONAN ORCANOS adoc TRITICM HACCESS Biomx (Aruro atytocare Resmetrix Medical BeamiMed EarlySense' MtetSMe TAHI compugen 89bia BiChange Biosan Bi@GenCell NG indaptus biskine xnt! enplas AMRCz ynvaccind BIOVAC Hadasit alomone.labs hylabs FutuRx 文头豹 来派：IATI，头豹研究院 医疗器械概述一一以色列医药器械经贸 2019年以色列药品和医疗器械产品出口额达到52亿美元，美国仍然是最大的医疗设备出口市场，其次是欧盟和亚洲，中国成为第二大单一国家的医疗设备的出口目的地 以色列药品与器械出口情况，2008-2019 以色列药品与器械出口地区，2019单位：% 单位：百万美元 N 3% 关国 88 113