策略专题：短暂的窗口期，布局“两会”行情

本报告由东方财智公司发布，主要关注两会行情。报告指出，俄乌冲突对市场造成影响，成长股的反弹可能面临波折，建议投资者布局“确定性”更高的方向，包括能源、基建链和低估值板块。历史经验显示，“两会”对市场的短期提振效应明显，特别是在重要经济数据全面下行期间。报告还分析了两会重点产业的超额收益，并提出短期主题关注2022年两会的重点产业方向，包括消费者服务、专精特新、供应链、数字经济、家电、水利工程、能源基础设施、一带一路和碳中和。报告还讨论了资源品、低估值和基建链的空间，并认为资源品涨价的趋势还将持续，低估值板块受益于政策风起和多重催化，基建链关注成本压力缓解的领域。