本周行情回顾 北交所:本周(2022.2.28-2022.3.4)中泰-北证模拟指数下跌1.70%,收于78 1点,涨幅低于中证1000指数(-1.64%)。个股中,87只个股涨跌不一,其中盖世食品本周涨幅最高(10.69%),其次为诺思兰德(9.55%)。分行业看:本周仅日常消费行业上涨(3.45%),其余所有行业均下跌,其中医疗保健(-1.8 6%)跌幅较小,可选消费(-4.70%)跌幅最大。本周北交所股票成交额46.50亿元,相较于上周上下跌20.85%,周平均换手率6.01%,相较于上周下跌16.4 8%。 创新层:本周创新成指收于1687点,下跌1.03%。分行业看,本周各行业均下跌,其中,三板研发指数跌幅最小(-0.26%),三板制造跌幅最大(-1.09%)。 本周创新层股票成交额11.04亿元,相较于上周下跌2.34%,周平均换手率0.2 7%,相较于上周环比下跌19.11%。 上市&定增动向 北交所:截至2022年3月4日,北交所有63家公司处于审核阶段。本周克莱特正在发行,灿能电力通过发审会审核,七丰精工报送证监会,泓禧科技、凯德石英上市。本周新增5家公司辅导备案登记受理,2家辅导验收通过,7家报送辅导备案材料。 创新层:本周创新层新增三协电机挂牌上市,科伦股份发布定增预案,伊普诺康定增股份上市。 本周观点 1.全国股转系统对《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进行了修订,并根据公开征求意见情况进行了修改完善,同时配套修订了《全国中小企业股份转让系统分层调整业务指南》,相关规则自2022年3月4日起发布实施。全国股转公司同步发布通知,明确了2022年创新层进层实施工作安排。同日,沪深交易所发布了北交所上市公司的转板规则,分别为《北京证券交易所上市公司向上海证券交易所科创板转板办法(试行)》和《深圳证券交易所关于北京证券交易所上市公司向创业板转板办法(试行)》。随着市场风险释放及相关政策逐步推出,市场整体将逐步企稳。 2.建议关注北交所上市企业的新股发行,投资质地良好的创新层企业,及年度报告的优质企业。 风险提示:模拟指数构建方法等局限性导致的与行业实际情况偏差风险,仅供参考;流动性不及预期;政策风险。 一、本周行情回顾:中泰-北证模拟指数下跌1.70%,创新成指下 跌1.03% 北交所行情 本周(2022.2.28-2022.3.4)中泰-北证模拟指数下跌1.70%,收于781点,涨幅低于中证1000指数(-1.64%)。个股中,87只个股涨跌不一,其中盖世食品本周涨幅最高(10.69%),其次为诺思兰德(9.55%)。 本周北交所股票成交额46.50亿元,相较于上周上下跌20.85%,周平均换手率6.01%,相较于上周下跌16.48%。 图表1:北交所本周行情 图表2:北交所本周成交情况 分行业看:本周仅日常消费行业上涨(3.45%),其余所有行业均下跌,其中医疗保健(-1.86%)跌幅较小,可选消费(-4.70%)跌幅最大。 图表3:分行业涨跌幅(%) 创新层行情 本周创新成指收于1687点,下跌1.03%。本周创新层股票成交额11.04亿元,相较于上周下跌2.34%,周平均换手率0.27%,相较于上周环比下跌19.11%。 图表4:创新层本周行情 图表5:创新层本周成交情况 分行业看,本周各行业均下跌,其中,三板研发指数跌幅最小(-0.26%),三板制造跌幅最大(-1.09%)。 图表6:分行业指数涨跌幅(%) 二、上市&定增动向 北交所审核状态更新 截至2022年3月4日,北交所有63家公司处于审核阶段。本周克莱特正在发行,灿能电力通过发审会审核,七丰精工报送证监会,泓禧科技、凯德石英上市。 泓禧科技2022年2月28日上市,发行价12元/股,截至当日收盘上涨2.17%。凯德石英2022年3月4日上市,发行价20元/股,当日开盘价23元/股,较发行价上涨15%,截至收盘上涨1.90%。 图表7:北交所审核状态更新 郑州凯雪冷链股份有限公司 已审核通过 通用设备制造业 20,000.00 2022-02-25 七丰精工科技股份有限公司 报送证监会 通用设备制造业 9,421.64 2022-03-03 昆明理工恒达科技股份有限公司 已问询 有色金属合金制造 34,146.77 2022-03-03 唐山海泰新能科技股份有限公司 已问询 电气机械和器材制造业 2022-02-28 北京清大天达光电科技股份有限公司 已问询 专用设备制造业 11,460.00 2022-01-28 杭州朗鸿科技股份有限公司 已问询 计算机、通信和其他电子设备制造业 20,000.00 2022-01-28 深圳市鑫汇科股份有限公司 已问询 计算机、通信和其他电子设备制造业 12,000.00 2022-01-28 北京优炫软件股份有限公司 已问询 软件和信息技术服务业 92,018.40 2022-01-28 珠海市派特尔科技股份有限公司 已问询 橡胶和塑料制品业 9,454.57 2022-01-28 北京扬德环保能源科技股份有限公司 已问询 生态保护和环境治理业 18,500.00 2022-01-28 威海邦德散热系统股份有限公司 已问询 汽车制造业 16,546.02 2022-01-28 江苏泰源环保科技股份有限公司 已问询 生态保护和环境治理业 8,348.45 2022-01-27 杭州立方控股股份有限公司 已问询 软件和信息技术服务业 50,030.27 2022-01-27 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 已问询 其他金属加工机械制造 39,100.00 2022-01-25 南京联迪信息系统股份有限公司 已问询 软件和信息技术服务业 20,786.32 2022-01-24 河南硅烷科技发展股份有限公司 已问询 化学原料和化学制品制造业 61,020.73 2022-01-21 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 已问询 轴承制造 11,672.50 2022-01-17 基康仪器股份有限公司 已问询 仪器仪表制造业 8,450.00 2022-01-13 烟台金润核电材料股份有限公司 已问询 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 26,781.09 2021-12-11 广东奥迪威传感科技股份有限公司 已回复 计算机、通信和其他电子设备制造业 33,197.00 2022-02-25 深圳市高德信通信股份有限公司 已问询(第二次) 互联网和相关服务 43,053.06 2022-02-16 珠海市合顺兴日化股份有限公司 已问询(第二次) 化学原料和化学制品制造业 13,921.44 2022-02-15 无锡亿能电力设备股份有限公司 已问询(第二次) 电气机械和器材制造业 8,179.29 2022-02-15 北京爱可生信息技术股份有限公司 已问询(第二次) 电信、广播电视和卫星传输服务 15,004.09 2022-01-17 科润智能控制股份有限公司 已问询(第二次) 电气机械和器材制造业 14,136.20 2022-01-14 商丘市鼎丰木业股份有限公司 已问询(第二次) 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 21,000.00 2022-01-07 用友金融信息技术股份有限公司 已问询(第二次) 软件和信息技术服务业 111,767.35 2022-01-05 珠海伊斯佳科技股份有限公司 已回复(第二次) 化学原料和化学制品制造业 31 9,905.00 2022-03-04 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 已回复(第二次) 电气机械和器材制造业 32 21,000.00 2022-03-03 镇江三维输送装备股份有限公司 已回复(第二次) 橡胶和塑料制品业 33 15,600.00 2022-03-03 山西大禹生物工程股份有限公司 已回复(第二次) 食品制造业 34 15,000.00 2022-03-03 苏州骏创汽车科技股份有限公司 已回复(第二次) 汽车制造业 35 15,013.48 2022-03-02 武汉光谷信息技术股份有限公司 已回复(第二次) 软件和信息技术服务业 36 16,942.21 2022-02-25 陕西天润科技股份有限公司 已回复(第二次) 软件和信息技术服务业 37 10,379.54 2022-02-24 杭州市路桥集团股份有限公司 已问询(第三次) 土木工程建筑业 38 10,000.00 2022-03-03 浙江荣亿精密机械股份有限公司 已问询(第三次) 通用设备制造业 39 12,165.90 2022-02-25 洛阳科创新材料股份有限公司 已问询(第三次) 非金属矿物制品业 40 12,000.00 2022-02-24 深圳市则成电子股份有限公司 已问询(第三次) 计算机、通信和其他电子设备制造业 41 36,263.44 2022-01-28 深圳壹创国际设计股份有限公司 已问询(第三次) 专业技术服务业 42 10,773.08 2022-01-21 四川东立科技股份有限公司 已回复(第三次) 生态保护和环境治理业 43 12,600.00 2022-02-23 合肥银山棉麻股份有限公司 已回复(第三次) 农、林、牧、渔服务业 44 10,000.00 2022-02-09 广东汇群中药饮片股份有限公司 已问询(第四次) 医药制造业 45 6,100.00 2022-03-02 江苏浦漕科技股份有限公司 已问询(第四次) 电气机械和器材制造业 46 15,042.07 2021-11-26 华创合成制药股份有限公司 中止审查 医药制造业 47 15,500.00 2022-01-28 同方鼎欣科技股份有限公司 中止审查 软件和信息技术服务业 48 28,000.00 2022-01-28 四川优机实业股份有限公司 中止审查 通用设备制造业 49 9,500.00 2022-01-28 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 中止审查 土木工程建筑业 50 12,000.00 2021-12-31 宝艺新材料股份有限公司 中止审查 纸和纸板容器制造 51 11,385.00 2021-12-31 湖南天济草堂制药股份有限公司 中止审查 医药制造业 52 15,000.00 2021-12-31 上海绿联智能科技股份有限公司 中止审查 计算机、通信和其他电子设备制造业 53 40,000.79 2021-12-31 中兵通信科技股份有限公司 中止审查 通信系统设备制造 54 20,000.00 2021-12-31 青岛积成电子股份有限公司 中止审查 仪器仪表制造业 55 20,020.00 2021-12-31 广东思柏科技股份有限公司 中止审查 机械、设备、仪表 56 25,000.00 2021-12-31 浙江晨光电缆股份有限公司 中止审查 电气机械和器材制造业 57 26,705.00 2021-12-31 杭州时代银通软件股份有限公司 中止审查 软件和信息技术服务业 58 16,102.40 2021-12-31 南京中科水治理股份有限公司 中止审查 水污染治理 59 16,000.00 2021-12-31 安徽泰达新材料股份有限公司 中止审查 化学原料