本篇报告分析了智能制造升级加速“专精特新”进口替代,重点关注了过程自动化、半导体设备、机床行业等领域的国内企业。报告指出,供应链影响海外品牌,进一步加速国内“专精特新”企业在关键制造业领域进口替代。建议重点关注汇川技术、信捷电气、埃斯顿、雷赛智能、科德数控、创世纪、中控技术、怡合达、奥普特、天准科技等。此外,报告还关注了油服行业国内景气延续,海外复苏在即的情况,建议重点关注中海油服。报告认为,国内制造业正处于持续的转型升级时期,将给高端装备行业带来广阔市场空间,维持行业“增持”评级。