数据库报告系列：工业市场空间数据包分析报告

头市领研读|2022/01 观点摘要 2021年，越来越多的企业在财报中发布物联网业务的增速，将其视为公司新的营收支柱。如 高通在财报中提到其物联网部门2021年第四季度收入同比增长66%，SiliconLabs的业务营收接近 60%的份额来源于物联网，思智浦的工业和物联网终端市场营收年增18%，PTC也在报告中提到其增长的动力主要来自于物联网业务，同比增长50%。而物联网各层的数据愈发受到重视。 本报告为工业市场空间数据包分析报告系列第二篇，将梳理现场装备层、控制层、生产管理层和经营管理层款硬件的市场空间及其增速，为相关行业企业及利益相关者提供价值及投资参考 √工业市场分四大层级 工业市场现场装备层包含传感器、工业机器人和数控机床，控制层包含PLC、DCS、SCADA、工控机和工业网络：生产管理层包含MES、APS和QMS，经营管理层包含ERP、CAx和PLM，头豹研究院 已产出上述所有细分市场2017-2026年的市场规模数据， √工业市场数据可提供价值及投资参考 以工业市场为基础，搭避明断的行业分类架构与层级，锁定所需行业并为后续指标搜集、数据呈现等工作打下基础。工业市场数据可为相关行业企业及利益相关者提供价值及投资参考，判断各赛道发展潜力及赛道中企业未来竞争方向。 √工控机和工业网络具备高潜在投资回报率 以中性估计下测算得到的工业市场数据包14组数据为分析主体，横轴表示每组数据短期市场容量 纵轴表示其长期市场容量，长期市场容量与短期市场容量的比值为对应行业长期相对于短期的潜在投资回报率。经严谨计算及交叉验证，A领域和B领域具备高投资价值，C领域和D领域具备中投 资价值。 头豹市领研读|2022/01 精华摘要 工业市场数据可为相关行业企业及利益相关者提供价值及投资参考，判断各赛道发展潜力及赛道中企业未来竞争方向 工业市场空间包通过大量一手调研、专家访谈、二手信息洁洗及修正，统计现场装备层、控制层、生产管理层和经营管理层软硬件的市场空间及其增速。以工业市场为基础，搭建明晰的行业分类架构与层级，锁定所需行业并为后续指标接集、数据呈现等工作打下基础。工业市场数据可为相关行业企业及利益相关者提供价值及投资参考，判断各赛道发展潜力及赛道中企业未来竞争方向 工业市场空间组成 传感器 工业机器人 数控机床 200年表: 2,5103 2923年煤X 202(年表期: x) 要：工业们2人高 现场装备层 工业网络 DCS SCADA 工控机 重文：2E的 PLC 2(e:4.期: X2.7 22(4.R: x/2. 2204证8：X2元 222)48程：X27 ：工业5品 头的 APS MES QMS 22年8xE7 R可实% 生产管理层 ERP 2(e4: Xs元 PLM CAx 22(4机9: X2元 2234费售：2元 实文：经营管理员 经营管理层 为保证对比分析结果清晰且具备区分度，根据气泡大小仅展示头部、中部及尾部5个样本。经严谨计算及交叉验证，A领域和B领域具备高投资价值，C领域和D领域具备中投资价值 高投资价值 中投资价值 股投资价值 4,500 3,500 2,500 长期市场客量（单位：人民币亿元） 1,500 在投资回报2.5倍分割线 500 L.8 -50 350 550 750 -500 短期市场客量（单位：人民币亿元） 经严谨计算及交叉验证，A领域和B领域具备高投资价值，C领域和D领域具备中投资价值 以中性估计下测算得到的工业市场数据包14组数据为分析主体，横轴 表示每组数据短期市场量，纵轴表示其长期市场容量，长期市场容量与短期市场量的比值为对应行业长期相对于短期的消在投资回报率，为保证对比分析结果清晰且具备区分度，根据气泡大小仅展示头部、中部及尾部5个样本，以不同色列示投资价值，气泡中心落点高于2.5倍分制线的行业投资价值高，落点低于2.5倍分线的行业投资价值一般。 于传感器智能化发展的过程中，受政策支持驱动，预计未来其市场规模将继续增长 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年工业市场空间数据包分析报 中性估计下，中国传感器市场规模由2017年的1,690.8亿元增长至 2020年的2,510.3亿元，年复合增长率为14.1% 传感器在智能电网、医疗、环保和可穿戴设备中的应用趋势愈发明显且新应用场票不断涌现，而传感器作为中国强基工程的核心关键部件之一，是实现工业4.0的重要组成。中国正处于传感器智能化发展的 过程中，受政策支持驱动，预计未来其市场规模将继续增长。 场规模将继续增长 单位：[人民币亿元]口恶观估计 中性估计 乐观估计 212.9 8707 193. 175.6 '6ST 142.1 130.0 118.7 115.2 91.0 2017 2021E 2022E 2018 2019 2020 2023E 2024E 2025E 2026E PLC是控制层可定制化程度最高的组件，随智能制造愿景加速落地，PLC将趋于定制化及专业化 PLC适用范围广、可靠性高，且编程简单，易于使用。中国品牌PLC产品通用性不足但服务响应速度快，易在高速发展的市场中获得先机中国制造业转型升级加速，其高质量发展的目标为PLC提供广阔应用空间，预计未来其市场规模将继续增长。 未来将设计工程、生产制造、计量测试技术和方案融入至产品全生命周期的需求高企MES将迎来高速增长期，预计未来其市场规模将继续增长 单位：[人民币亿元]口悲观估计 中性估计 乐观估计 126.8 113.2 101. 87.9 76.4 66.0 49.3 42.4 35.4 2017 2019 2020 2018 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E MES在生产过程执行中起关链作用，未来物联网节点数大幅增加，APS与QMS将有被整合进MES的趋势 MES系统使经营者对工厂产线、机台信息及班组等方面实时充分了解 从而能在施工阶段提高工作效率，未来将设计工程、生产制造、计量测试技术和方案融入至产品全生命周期的需求高企，MES将迎来高速 增长期，预计未来其市场规模将继续增长。